Agenci AI. Weryfikator e-Faktur

Uwaga

Weryfikator e-Faktur jest w fazie beta testów i jest dostępny dla wybranych klientów. Jeżeli chcesz bezpłatnie przetestować automatyczną weryfikację e-faktur i kategoryzację na swoim koncie, zgłoś się przez formularz w aplikacji: Pomoc -> Zadaj pytanie.

Weryfikator e-Faktur można w każdej chwili wyłączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI.

Weryfikator e-Faktur

Weryfikator e-Faktur to funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie sprawdza wiarygodność dostawców na fakturach pobranych z KSeF. Chroni przed opłacaniem fałszywych dokumentów, podszywających się pod znanych dostawców mediów, usług telekomunikacyjnych czy kurierskich.

Agent weryfikuje:

czy kontrahent figuruje w Twoim słowniku kontrahentów,
czy NIP dostawcy jest zarejestrowany w bazie GUS,
czy nazwa dostawcy na fakturze jest zgodna z nazwą w GUS,
jak było kwalifikowanych ostatnie 5 faktur od danego dostawcy.

Dostępność: Funkcja jest dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

Jak uruchomić weryfikację

Weryfikacja uruchomi się automatycznie po pobraniu faktur z KSeF.

Dla faktur pobranych przed włączeniem funkcji lub gdy podczas pobierania faktur z KSeF usługa Agentów byłaby niedostępna – weryfikację możesz uruchomić ręcznie — z poziomu listy faktur.

Przejdź do KSeF > Lista faktur z KSeF.
Zaznacz jedną lub więcej faktur, które chcesz zweryfikować.
Wybierz opcję Weryfikuj (Weryfikator e-Faktur) z menu akcji.

Statusy weryfikacji

Nad listą dostępny jest filtr Weryfikator e-Faktur, który pozwala wyświetlić faktury według statusu.

Wynik weryfikacji jest widoczny na liście faktur z KSeF jako ikonka przy numerze dokumentu:

Status	Ikonka przy nr dokumentu	Znaczenie
Niezweryfikowano	brak	Faktura nie była jeszcze weryfikowana.
W trakcie		Weryfikacja jest w toku.
Dane zgodne		Kontrahent jest w słowniku, jego NIP figuruje w GUS, a nazwa jest zgodna. Kontrahenta nie ma w GUS ale jest w słowniku, a z historii wynika, że użytkownik przenosił wcześniejszą fakturę od tego dostawcy do kosztów lub jako fakturę zakupu.
Średnie ryzyko		Kontrahent jest w GUS, ale nie ma go w słowniku lub nazwa nie jest w pełni zgodna.
Wysokie ryzyko		Kontrahenta nie ma w słowniku i nie figuruje w GUS.

Powiadomienie o zakończeniu automatycznej weryfikacji

Po zakończeniu działania Agenta otrzymasz powiadomienie w Centrum Powiadomień. Treść zależy od wyników:

jeżeli przynajmniej jedna faktura otrzymała status Wysokie ryzyko: „UWAGA: oznaczono przynajmniej jedną fakturę Wysokie ryzyko”,
jeżeli nie ma Wysokich ryzyk, ale jest przynajmniej jedno Średnie ryzyko: „UWAGA: przynajmniej jedna faktura wymaga uwagi”,
jeżeli wszystkie faktury mają status Dane zgodne: „Agent nie znalazł podejrzanych faktur”.

Użyj przycisku Przejdź na listę faktur z KSeF, aby zobaczyć wyniki.

Co zrobić po weryfikacji

Na formularzu faktury, która została zweryfikowana przez agenta, jest widoczna sekcja podsumowująca działania Agentów na dokumencie. Weryfikator eFaktur udostępnia szczegóły dotyczące tego co zweryfikował i dlaczego przyjął dany poziom ryzyka oraz rekomendację jeżeli ryzyko jest wysokie lub średnie.