Jak pobrać / odebrać fakturę sprzedaży z Krajowego Systemu e-Faktur w module eFaktury.

W programie Comarch Betterfly moduł eFaktury istnieje możliwość importu faktur sprzedaży z KSeF.

Funkcja ręcznego importu dokumentów z KSeF będzie dostępna, jeśli Biuro Rachunkowe w systemie Comarch ERP Optima (wersja 2025.0 lub nowsza) oddznaczy parametr „Fakturowanie w programie Comarch”.

Wskazówka

Jeżeli klient Comarch Betterfly wcześniej fakturował na pakiecie eFaktury, po włączeniu przez biuro rachunkowe parametru o niefakturowaniu na aplikacji Comarch Betterfly, użytkownik nie będzie widział wcześniej wystawionych faktur jeżeli nie będą one zatwierdzone i wysłane do KSeF (w przypadku gdy powinny być wysłane do KSeF). Przed wyłączeniem fakturowania należy się upewnić, że faktury są zatwierdzone/wysłane do KSeF i mają odebrane UPO.

Po udostępnieniu tej funkcjonalności przez biuro rachunkowe za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD), w menu Przychody pojawi się lista Sprzedaż, na którą będzie można pobrać faktury sprzedaży z KSeF.

Import z KSeF będzie można uruchomić za pomocą przycisku „Pobierz z KSeF”

Aktywacja importu faktur sprzedaży z KSeF

Aby rozpocząć wymianę danych z KSeF, należy zintegrować Comarch Betterfly moduł eFaktury z Krajowym Systemem e-Faktur. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule:

Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSef)

Po skonfigurowaniu wymiany danych z KSeF pojawi się okno, na którym należy wskazać zakres dat:

Jeśli jest to pierwszy import z KSeF: domyślnie ustawiony zostanie zakres od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do daty bieżącej
Jeśli jest to kolejny import: zakres dat zostanie automatycznie ustawiony od daty ostatnio zaimportowanego dokumentu do daty bieżącej

Po zakończeniu importu

W przypadku zaimportowania kilku dokumentów będą one widoczne na liście Sprzedaż.

Jeśli zaimportowany zostanie jeden dokument, kliknięcie przycisku Dalej otworzy formularz pojedynczej faktury.

Podgląd faktury zaimportowanej z KSeF

Na zaimportowanej fakturze Użytkownik może dokonać następujących zmian:

Forma i termin płatności: możliwość dostosowania
Kategoria: przypisanie odpowiedniej kategorii sprzedaży
Informacje dodatkowe: uzupełnienie informacji dla Biura Rachunkowego

Sekcja dane Nabywcy

Dane nabywcy są zablokowane do edycji. W przypadku, gdy kontrahent nie znajduje się w bazie, istnieje możliwość zapisania jego karty podczas zatwierdzania dokumentu.

W sekcji Informacje dla Biura Rachunkowego użytkownik może:

Wybrać odpowiednią kategorię sprzedaży.
Uzupełnić dodatkowe informacje dla księgowego.

W prawym górnym rogu ekranu jest dostępny przycisk „Drukuj”, za pomocą którego można pobrać wizualizację faktury z KSeF.

Wysyłka do Biura Rachunkowego

Po kliknięciu przycisku Wyślij do Biura Rachunkowego faktura zostanie zatwierdzona i przesłana do biura rachunkowego. Na zatwierdzonym dokumencie możliwy jest podgląd załącznika z wizualizacją faktury zaimportowanej z KSeF.

Operacje seryjne na liście Sprzedaż

Na liście Sprzedaż są dostępne następujące operacje seryjne:

Usuwanie
Wysyłka do Biura Rachunkowego
Zmiana kategorii sprzedaży
Zmiana opisu

Warunki dostępności opcji seryjnych

Opcje Wyślij do Biura Rachunkowego, Zmień kategorię sprzedaży oraz Zmień opis są aktywne w następujących przypadkach:

Zaznaczono jedną fakturę, która nie została wysłana do Biura Rachunkowego.
Zaznaczono kilka faktur, z których przynajmniej jedna ma status „Niewysłana do Biura Rachunkowego”.

Seryjna zmiana kategorii sprzedaży

Po zaznaczeniu wybranych dokumentów na liście Sprzedaż w menu kontekstowym pojawi się opcja Zmień kategorię sprzedaży. Po jej wybraniu wyświetli się okno, w którym można wybrać nową kategorię sprzedaży.

Jeśli zaznaczone dokumenty mają przypisane różne kategorie, zostaną one zastąpione nowo wybraną kategorią.

Uwaga

Zmiana kategorii sprzedaży nie jest możliwa na dokumentach, które zostały już wysłane do biura rachunkowego.

Seryjna zmiana opisu

Na liście Sprzedaż, po zaznaczeniu wybranych dokumentów dostępna jest opcja Zmień opis. Po jej wybraniu wyświetli się okno, w którym można wprowadzić nowy Opis dla Księgowego.

Uwaga

Zmiana opisu nie jest możliwa na dokumentach, które zostały już wysłane do biura rachunkowego.

Seryjna wysyłka faktur do biura rachunkowego

Na liście Sprzedaż, po zaznaczeniu dokumentów sprzedaży zaimportowanych z KSeF, dostępna jest opcja Wyślij do Biura Rachunkowego.

Jeśli wśród zaznaczonych faktur znajduje się dokument, który został już wysłany, pojawi się odpowiedni komunikat:

Po wybraniu opcji Tak, wyślij faktury zostaną wysłane do księgowego a po zakończeniu przesyłania pojawi się komunikat potwierdzający (toast):

Wskazówka

Aplikacja pozwala na wysłanie do Biura Rachunkowego maksymalnie 10 dokumentów miesięcznie (łącznie sprzedażowych i kosztowych). Jeśli wymagane jest zwiększenie limitu, należy rozszerzyć ilość stron pakietu OCR&KSeF. Jedna faktura pobrana z KSeF odpowiada jednej stronie OCR.

Istnieje także możliwość przejścia na pakiet eFaktury Plus, który daje możliwość wystawiania nielimitowanej ilości dokumentów w programie Comarch Betterfly.

Uwaga

Jeżeli użytkownik chce wystawiać faktury sprzedaży bezpośrednio w programie Comarch Betterfly moduł eFaktury, powinien skontaktować się z Biurem Rachunkowym.

Więcej informacji na temat wystawiania faktur sprzedaży bezpośrednio w programie Comarch Betterfly moduł eFaktury można znaleźć w artykule: Jak wystawić fakturę sprzedaży?

Jak dodać dokument sprzedaży przez OCR:

https://pomoc.comarchbetterfly.pl/index.php/dokumentacja/jak-dodac-dokument-sprzedazy-przez-ocr/