Jak wykonać import kontrahentów/produktów?

Użytkownicy Comarch Betterfly mają możliwość zaimportowania do programu danych swoich kontrahentów i produktów (usługi i towary). Schemat postępowania dla importu danych kontrahentów i produktów jest taki sam.

Aby wykonać import danych należy z poziomu listy Kontrahentów/ Usługi i towary w prawym górnym rogu wybrać: Importuj z arkusza excel.

Pojawi się okno: Import kontrahentów/ produktów.

Aby dodać nowe produkty/ kontrahentów:

Dopisanie nowych produktów/kontrahentów do listy – podczas importu danych program weryfikuje na podstawie nazwy, czy istnieje już taki kontrahent na liście i dopisuje go do listy lub pomija, w zależności od ustawienia parametru.

Wybieramy opcję: Dodaj nowych kontrahentów (Dodaj nowe produkty)

i kolejno: Wybierz plik – wskazujemy plik  z którego maja zostać zaimportowane dane. Po wybraniu pliku wybieramy: Importuj

Uwaga
Jeśli dokonujemy importu z danego pliku po raz kolejny, to powinniśmy zaznaczyć parametr „Pomijaj istniejące produkty/ kontrahentów”. Pozwoli to uniknąć zdublowania danych na naszych listach.

Po zakończeniu importu danych otrzymamy komunikat o przebiegu operacji. Jeśli import jakichś danych zakończy się niepowodzeniem, to odpowiednia informacja pojawi się w komunikacie. Należy poprawić takie dane w arkuszu i wykonać import ponownie.

Aby zaktualizować istniejące produkty/ kontrahentów

Wybieramy opcję: Aktualizuj istniejących kontrahentów/ produkty

i kolejno: Wybierz plik wskazujemy plik z którego maja zostać zaimportowane dane. Po wybraniu pliku wybieramy: Importuj.

Aktualizacja powiedzie się w przypadku, gdy arkusz zawiera kolumnę z ID kontrahenta/ produktu na podstawie którego rozpoznawany jest kontrahent/ produkt. Aby przygotować arkusz z ID najlepiej skorzystać z opcji: Arkusz z aktualną listą kontrahentów. Dopiero na tak przygotowanym arkuszu należy wprowadzać zmiany do aktualizacji.

Uwaga
Aby dane zaimportowały się do programu poprawnie, arkusz musi mieć ściśle określoną strukturę i nazwę. Należy pamiętać, że nazwa pliku nie jest tym samym co nazwa arkusza. Plik może posiadać dowolną nazwę, natomiast nazwa Kontrahenci (Towary) dotyczy konkretnego arkusza w danym pliku.

Arkusz musi zawierać określone kolumny, gdzie w pierwszym wierszu podane są nagłówki kolumn. Podczas importu program na podstawie tych nagłówków rozpoznaje, jakie dane są zapisane w danej kolumnie i importuje je do określonego pola w programie. W jednym pliku xls mogą być równocześnie utworzone dwa arkusze: jeden zawierający informacje o kontrahentach i drugi z produktami. Wówczas podczas importu danych najpierw program zaczyta informacje o kontrahentach, a potem o towarach. Pod koniec importu zostanie wyświetlony komunikat z informacją, ile pozycji zostało poprawnie zaimportowanych.

Zobacz także:

Jak powinna wyglądać struktura arkusza, z którego importujemy dane kontrahentów?

Jak powinna wyglądać struktura arkusza, z którego importujemy dane produktów?

Czy ten artykuł był pomocny?

( 1 )
( 0 )
Wyślij opinie