W aplikacji Comarch Betterfly (pakiet eFaktury Plus) jest możliwa wymiana danych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Aby rozpocząć wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch Betterfly moduł z Krajowym Systemem e-Faktur. Szczegóły znajdziesz w artykule: Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Wysyłka dokumentów do KSeF.
Do systemu KSeF możesz wysyłać:
- faktury sprzedaży,
- faktury zaliczkowe oraz finalne,
- faktury VAT marża,
- korekty powyższych dokumentów.
Kiedy następuje wysyłka?
Wysłanie następuje w momencie zatwierdzenia dokumentu lub na życzenie (jeżeli użytkownik na roli ma odznaczony parametr Automatyczne wysyłanie faktur do KSeF przy zatwierdzaniu dokumentów). Więcej na ten temat w artykule: Jak nadać uprawnienia do wysyłania faktur do KSeF w Comarch Betterfly. Proces jest całkowicie automatyczny i składa się z kilku etapów:
- weryfikacji wymogów wysyłki,
- wysłania do KSeF (dokument otrzymuje numer referencyjny),
- odebrania UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – na tym etapie dokument otrzymuje numer KSeF
- utworzenia zapisu w rejestrze VAT sprzedaży
Status dokumentu w KSeF oraz jego numer referencyjny i numer KSeF można sprawdzić na formularzu dokumentu, na zakładce KSeF.
Jeżeli wysyłka się nie powiedzie, na zakładce KSeF będzie dostępna informacja o powodzie.
Dodatkowo, w przypadku niepowodzenia przy wysyłce – informacja zostanie przekazana do Centrum powiadomień.
Centrum powiadomień
Po zalogowaniu na konto w aplikacji dostępne jest Centrum powiadomień. W Centrum zbierane są powiadomienia dotyczące m.in. wysyłania dokumentów do KSeF w sytuacji gdy wysyłka się nie powiedzie.
Po rozwinięciu szczegółów można sprawdzić, jak zakończył się proces, a po kliknięciu w konkretne powiadomienie – otworzyć formularz faktury i sprawdzić szczegóły:
Przerwanie procesu wysyłki
Proces może zostać przerwany na dwa sposoby:
1. Dokument nie został przyjęty w KSeF Dokument otrzymuje status Nie wysłano do KSeF. W tej sytuacji masz dwie opcje dostępne z poziomu formularza i menu kontekstowego dla danego dokumentu:
- Ponowna wysyłka (po poprawieniu ewentualnych błędów)
-
Anulowanie dokumentu.
2. Nie udało się pobrać UPO Dokument otrzymuje status Nie udało się pobrać UPO. Na formularzu dokumentu oraz w menu kontekstowym (na liście) dostępna będzie opcja Odbierz UPO.
Jej wybranie:
- Wznowi proces i pobierze brakujące UPO.
-
Prześle dokument do Biura Rachunkowego (jeżeli Twoje konto jest z nim zintegrowane).
Co oznacza anulowanie dokumentu?
Anulowanie to wycofanie dokumentu:
- Numeracja: Numer dokumentu zostaje zwolniony – możesz wystawić kolejny, poprawny dokument z tym samym numerem.
- Widoczność: Dokument pozostaje na liście z oznaczeniem „anulowany”.
- Ograniczenia: Anulowanego dokumentu nie można ponownie wysłać do KSeF
