Czym jest tryb serwisowy Biura Rachunkowego i jak zarządzać dostępem?

Tryb serwisowy to funkcja umożliwiająca pracownikom Twojego Biura Rachunkowego bezpośredni wgląd do konta w Comarch Betterfly. Biuro loguje się z poziomu swojego systemu iKsięgowość24. Funkcjonalność jest obecnie w fazie beta testów w ograniczonej liczbie Biur Rachunkowych.

Tryb serwisowy jest dostępny wyłącznie gdy Twoje konto jest połączone z Biurem Rachunkowym przez Internetową Wymianę Dokumentów (IWD). Aby wyrazić zgodę na dostęp do trybu serwisowego należy wejść w Ustawienia / Przychody/Koszty / Wymiana dokumentów z Biurem Rachunkowym i w polu Dostęp serwisowy zaznaczyć opcję Zgoda na dostęp biura do aplikacji Betterfly.

CO BIURO RACHUNKOWE MOŻE ROBIĆ NA MOIM KONCIE?

Pracownik biura ma dostęp do podglądu:

dokumentów,
dashboardu,
konfiguracji

Wskazówka

Zakres dostępnych modułów zależy od Twojego pakietu licencyjnego — biuro widzi tylko te funkcje, które są aktywowane na głównym koncie.

Pracownik biura nie może:

edytować, zatwierdzać ani usuwać dokumentów,
przeglądać listy: Usługi i Towary oraz Kontrahenci,
przeglądać sekcji: Raporty BI, oraz Sprzedaż internetowa,
przeglądać sekcji Użytkownicy i role, Dane osobowe (RODO), Certyfikaty KSeF,
zarządzać Twoim kontem, m.in: usuwać kont użytkowników, zlecić przeniesienia bazy danych do programu Comarch ERP Optima.

JAK SPRAWDZIĆ, KTO MA DOSTĘP SERWISOWY DO MOJEGO KONTA?

Lista pracowników Biura Rachunkowego z dostępem serwisowym znajduje się w Konfiguracji w sekcji Użytkownicy i role. Każde konto biura wyświetlane jest w postaci adresu e-mail przypisanego pracownika.

Konta pracowników pojawiają się na liście automatycznie przy pierwszym uruchomieniu trybu serwisowego — dostępem zarządza Biuro Rachunkowe z poziomu swojego panelu w autoryzowanej aplikacji Comarch – iKsięgowość24.

JAK DEZAKTYWOWAĆ DOSTĘP PRACOWNIKA BIURA?

Blokada wglądu do konta przez pracownika biura jest możliwa bezpośrednio w programie. W tym celu należy w Konfiguracji w sekcji Użytkownicy i role ustawić się na konkretnym pracowniku biura i w menu kontekstowym pod trzema kropkami wybrać: Zablokuj dostęp. Pojawi się okno dialogowe:

Po dezaktywacji system automatycznie powiadamia iKsięgowość24 o zmianie statusu — biuro traci dostęp do Twojego konta.

Uwaga

Zakończenie współpracy z Biurem Rachunkowym, jest możliwe poprzez kontakt z biurem w celu rozwiązania połączenia IWD. Dezaktywacja pojedynczego pracownika nie kończy samej współpracy — tylko blokuje dostęp tej konkretnej osoby.