Jak zapytać Biuro Rachunkowe o konkretny dokument?

Rozmowa z Biurem Rachunkowym może dotyczyć konkretnego dokumentu, na przykład faktury zakupu z brakującymi danymi. Pytanie zadaje się bezpośrednio z dokumentu albo z listy dokumentów. Rozmowa jest powiązana z dokumentem, więc biuro od razu wie, czego dotyczy pytanie.

Kiedy można rozmawiać z Biurem Rachunkowym o dokumencie?#

Rozmowa przy dokumencie jest dostępna, gdy:

• jest uruchomiona Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) z Biurem Rachunkowym,
• dokument jest zapisany.

Bez aktywnej IWD ikona rozmowy na liście i zakładka na dokumencie nie są wyświetlane.

Rozmowę można prowadzić przy fakturach sprzedaży (także zaliczkowych i VAT marża), fakturach zakupu, fakturach z KSeF, paragonach, rachunkach, ofertach, fakturach pro forma, korektach tych dokumentów, dokumentach magazynowych, zapisach w rejestrach VAT oraz w ewidencji przychodów i kosztów.

Jeden dokument ma jedną rozmowę. Korekta jest osobnym dokumentem, więc ma własną rozmowę.

Jak rozpocząć rozmowę z otwartego dokumentu?#

1. Otworzyć dokument.
2. Kliknąć zakładkę Rozmowa z Biurem Rachunkowym przy prawej krawędzi ekranu. Z prawej strony wysunie się panel rozmowy, a dokument zwęży się i pozostanie widoczny.
3. Wpisać treść wiadomości.
4. Wysłać wiadomość klawiszem Enter albo przyciskiem Wyślij wiadomość. Nowy wiersz w treści dodaje się klawiszami Shift + Enter.

Wysłanie pierwszej wiadomości rozpoczyna rozmowę. Nad rozmową wyświetla się informacja Rozmawiamy o dokumencie nr z numerem dokumentu. Przy dokumentach kosztowych, np. fakturach zakupu, jest to numer zewnętrzny, czyli numer nadany przez dostawcę. Rozmowa pojawia się też w Wiadomościach, razem z pozostałymi rozmowami z biurem.

Jak rozpocząć rozmowę z listy dokumentów?#

Na listach dokumentów, zaraz po numerze dokumentu, znajduje się ikona rozmowy z biurem. Jej wygląd pokazuje, czy rozmowa o dokumencie już trwa.

Kliknięcie ikony otwiera podgląd dokumentu z otwartym panelem rozmowy. Dalej postępuje się tak samo jak przy rozmowie z otwartego dokumentu.

Jak wrócić do rozmowy o dokumencie?#

Do trwającej rozmowy można wrócić na trzy sposoby:

• z dokumentu – kliknąć zakładkę Rozmowa z Biurem Rachunkowym,
• z listy dokumentów – kliknąć ikonę koperty przy dokumencie,
• z Wiadomości – otworzyć rozmowę na liście rozmów i wybrać Przejdź do dokumentu; dokument otworzy się z panelem rozmowy.

Jak dołączyć plik do wiadomości?#

Plik dołącza się przyciskiem Dodaj załącznik albo przeciągając go na panel rozmowy. Podczas przeciągania panel wyświetla napis Upuść plik, aby dołączyć.

• Do jednej wiadomości można dołączyć jeden plik o rozmiarze do 5 MB.
• Dozwolone formaty: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt.
• Wiadomość z załącznikiem musi zawierać treść.
• Treść wiadomości może mieć do 1024 znaków.

Co się dzieje, gdy Biuro Rachunkowe zakończy rozmowę?#

Zakończona rozmowa pozostaje przy dokumencie do odczytu, z całą historią i oznaczeniem Zakończona. W miejscu pola wiadomości wyświetla się informacja: „Rozmowa została zakończona przez Biuro Rachunkowe. Aby napisać ponownie, rozpocznij nową rozmowę w Wiadomościach.” Link Przejdź do Wiadomości prowadzi do listy rozmów.

Czym rozmowa różni się od pola Informacje dla Biura Rachunkowego?#

Na dokumencie nadal działa sekcja Informacje dla Biura Rachunkowego. Oba kanały służą do czego innego: