Opcja anulowania faktury dostępna jest z poziomu formularza dokumentu oraz listy dokumentów (menu kontekstowe).
Warunki, które muszą być spełnione
Anulowanie jest możliwe, gdy:
- faktura jest zatwierdzona
- faktura nie została jeszcze anulowana
- faktura nie posiada korekty
- użytkownik ma uprawnienia do edycji (nie tylko do odczytu)
Kiedy anulowanie nie jest możliwe?
Opcja anulowania nie jest dostępna, gdy:
- dokument jest zapisany w wersji roboczej(niezatwierdzony)
- dokument został już anulowany
- dokument posiada korektę
- kontrahent został zanonimizowany
- użytkownik ma uprawnienia tylko do odczytu
- dokument został poprawnie przyjęty w KSeF na środowisku produkcyjnym
Anulowanie a status KSeF
| Status KSeF dokumentu | Anulowanie |
|---|---|
| Nie wysłano do KSeF (w tym tryb nie podlega, awaria całkowita, awaria KSeF, offline i offline24) | ✅ Możliwe |
| Wysłano na środowisko demo KSeF | ✅ Możliwe |
| Odrzucony przez KSeF | ✅ Możliwe |
| Przyjęty w KSeF — środowisko produkcyjne | ❌ Niemożliwe |
Anulowanie faktury wysłanej do Biura Rachunkowego
Jeśli faktura została wysłana do Biura Rachunkowego, opcja anulowania jest nadal dostępna. Przy anulowaniu z poziomu listy dokumentów wyświetlany jest jednak dodatkowy komunikat ostrzegawczy i Użytkownik musi potwierdzić chęć wykonania operacji.
