Do księgowego nie zostaną wysłane dokumenty, które są niedokończone czyli:
- nie zostały zatwierdzone,
- zostały zatwierdzone ale nie zostały wysłane do KSeF (jeżeli komunikacja z KSeF jest skonfigurowana),
- zostały zatwierdzone i wysłane do KSeF ale nie odebrano UPO (dokument nie ma numeru KSeF),
- zostały pobrane z KSeF ale użytkownik pakietu eFaktury Plus nie zweryfikował faktury i nie zdecydował czy transakcja miała miejsce oraz do której ewidencji powinna zostać zakwalifikowana.
Jakie mogą być przyczyny zakwalifikowania faktury sprzedaży jako niegotowej i jakie działanie użytkownika jest potrzebne?
| Integracja z KSeF | Status | Status przetwarzania | Nr KSeF | Przyczyna | Wymagana akcja użytkownika |
| Wyłączona lub Włączona | Wersja robocza | niezależnie od statusu | nie dotyczy | Niezatwierdzona faktura | Zatwierdź fakturę lub ją usuń. |
| Włączona | Zatwierdzono | Zakończone | brak | Sprawdź na zakładce KSeF na formularzu faktury czy dokument z ustawionym trybem Online, którego nie wysłano. | Wyślij do KSeF lub zmień tryb na „Nie podlega”. |
| Włączona | Zatwierdzono | Zakończone | brak | Sprawdź na zakładce KSeF na formularzu faktury czy dokument z ustawionym trybem Offline24, Offline lub Awaria KSeF, którego nie wysłano. | Wyślij do KSeF po ustaniu przyczyny (zgodnie z terminem) lub anuluj jeżeli faktura nie została wprowadzona do obrotu gospodarczego. |
| Włączona | Zatwierdzono | Błąd przetwarzania | brak | Sprawdź przyczynę/treść błędu na zakładce KSeF na formularzu faktury. | W razie wątpliwości jak postąpić skontaktuj się z Asystą Comarch |
Wszystkie dokumenty, które nie mogą zostać wysłane do księgowego i/lub blokują zamknięcie miesiąca, na kontach z pakietem eFaktury Plus lub eFaktury Plus + Magazyn, są dostępne na liście Dokumenty niegotowe.
