Na karcie produktu, który ma być wysyłany do e-Sklepu musimy zaznaczyć parametr Udostępnij w Comarch e-Sklep. Znajduje się on w zakładce e-Sklep. Po zaznaczeniu parametru poniżej pojawią się dane do uzupełnienia.

Ważne! Aby produkt został wysłany do e-Sklepu musi mieć określoną cenę sprzedaży oraz być przypisany do konkretnej grupy asortymentowej. Drzewo grup tworzone jest w konfiguracji e-sklepu (Więcej funkcji>>Comarch e-Sklep >>Grupy w Comarch e-Sklep).

Ponadto możemy uzupełnić dane produktu o dodatkowe dane jak np.:

• Opis – pole można uzupełnić ręcznie lub skorzystać z dostępnych opcji pod przyciskiem Kreator opisu. Dostępne opcję to: Kopiuj opis z karty produktu oraz Wygeneruj opis. Skopiowane będzie dostępne, jeśli na karcie produktu jest już wprowadzony opis. Wygeneruj opis sprawia, że wartość pola proponowana jest przez algorytmy sztucznej inteligencji. Natomiast należy pamiętać, że zmiany wprowadzane w opisie na karcie produktu nie będą automatycznie uwzględniane w opisie do e-Sklepu i należy je wprowadzić odrębnie.
• Promocja - pozwala na informowanie o zmianie ceny wraz z najniższą ceną sprzedaży z ostatnich 30 dni oraz czy produkt jest objęty Promocją lub Wyprzedażą.
• Producent - można wprowadzić dane producenta produktu.
• Inne - Dla każdego produktu można zdefiniować również inne dane typu wartość KGO (koszt gospodarowania odpadami) czy wagę.
• Pozycjonowanie - dla każdego produktu można określić meta dane dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:
• Szukaj - podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.
• Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10.
• Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków.
• Meta Opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość powinna być do 250 znaków.
• Produkty podobne - dla produktu pozwala na dodanie produktów podobnych.
• Akcesoria - dla produktu pozwala na dodanie akcesorii.
• Produkty polecane - dla produktu pozwala na dodanie produktów polecanych.
• Produkt powiązany - pozwala na określenie rodzaju relacji produktu, a dla produktów podrzędnych można określić produkty nadrzędne.
• Atrybuty grupujące - należy wprowadzić zestaw atrybutów, według których w Comarch e-Sklep będzie następowało filtrowanie produktów powiązanych.
• Atrybuty zwykłe - dla produktu pozwala wybrać atrybuty, jakie wcześniej zostały zdefiniowane dla tej grupy.
• Atrybuty czasowe - pozwala wybrać zdefiniowane atrybuty, którymi będą oznaczane produkty w Comarch e-Sklep, np: Nowość, Promocja, Produkt polecany. Aby produkt był oznaczony w wybrany sposób wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr.

Comarch ChatERP to inteligentny asystent wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji (AI – od ang. Artificial Intelligence), która jest sukcesywnie rozwijana w Comarch Betterfly oraz innych systemach i aplikacjach z rodziny Comarch ERP. Może on wyjaśnić jak działają funkcje programu, udzielić informacji o danych zgromadzonych w systemie oraz wykonać wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. Zanim rozpoczną Państwo konwersacje z Comarch ChatERP, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami  na temat usługi, które znajdują się pod adresem: https://pomoc.comarch.pl/chat/index.php/kategorie/podstawowe-informacje/. Uprawnienia do Comarch ChatERP Aby skorzystać z Comarch ChatERP potrzebny jest moduł eFaktury Plus. Polecenia związane ze stanami magazynowymi produktów wymagają modułu Magazyn. Aktualnie jedynie Administrator konta Comarch Betterfly ma dostęp do usługi Comarch ChatERP. Dodatkowo Comarch ChatERP jest dostępny tylko gdy Administator pracuje na polskim języku interfejsu. Jak rozpocząć konwersację z Comarch ChatERP? Usługa jest dostępna pod przyciskiem "ChatERP", który znajduje się na górnej belce aplikacji. Po kliknięciu na przycisk "ChatERP" najpierw należy zapoznać się z informacjami prawnymi i zatwierdzić regulamin usługi Comarch ChatERP. Następnie pojawi się okno służące do konwersacji z Comarch ChatERP. Można zacząć rozmowę od jednego z poleceń, które podpowiadają się w dolnej części okna lub zadać własne pytanie. Korzystanie z Comarch ChatERP Przykładowe pytania na jakie odpowiada Comarch ChatERP:

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Znajdź najnowszą fakturę zakupu, na której znajduje się towar Czekolada mleczna
• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z listopada 2025
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie "Faktura VAT - VIP", ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Dodaj produkt o nazwie "Ładowarka USB-C", VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto
• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego
• Podaj dane kontaktowe kontrahenta XYZ
• Wyświetl kontrahentów z Krakowa

W zależności od zadanego pytania, zwracane przez Comarch ChatERP odpowiedzi mogą wskazywać konkretną wartość (np. stan magazynowy towaru) lub wymieniać wiele pozycji (np. kontrahentów czy dokumentów) spełniających warunek z zadanego pytania. Jeżeli Comarch ChatERP zwraca dokumenty - podpina do nich linki do formularzy tych dokumentów dzięki czemu można je szybko otworzyć i kontynuować pracę już na dokumencie. Podobnie jest dla kontrahentów i rachunków bankowych. Jeżeli ilość zwróconych elementów przekracza 10, Comarch ChatERP wyświetli informację o ograniczeniu wyników np. Ograniczono liczbę zwróconych rekordów do 10 z 12. W przypadku pytań dotyczących obsługi programu Comarch ChatERP może zwracać linki do dokumentacji. Po ich kliknięciu otwierana jest przeglądarka internetowa z zawartością strony. W przypadku, kiedy Comarch ChatERP nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie, informuje o tym fakcie w odpowiedzi. Podczas rozmowy z ChatERP, w celu uzyskania odpowiedzi o lepszej jakości warto spróbować:

•  jasno formułować pytania lub polecenia,
• unikać wpisywania samych haseł (chyba że uzyskanie dowolnych informacji związanych z danym wyrażeniem jest satysfakcjonujące),
• pojedynczo zadawać pytania,
• unikać wielopoziomowej, skomplikowanej logiki pytań i poleceń,
• nie używać skrótów i nieoczywistych zdrobnień,
• zapewnić wystarczającą ilość szczegółów odnośnie rozważanego zagadnienia.

Odpowiedzi udzielane przez Comarch ChatERP mogą być oceniane przez Użytkowników programu. Pod każdą odpowiedzią znajdują się ikony   Oceń pozytywnie oraz  Oceń negatywnie. Jednocześnie zaznaczona może zostać tylko jedna z nich. W przypadku wybrania negatywnej oceny pojawia się okno umożliwiające podanie powodu. Jest również możliwe skopiowanie polecenia/odpowiedzi za pomocą przycisku . Jeżeli odpowiedź zawierała link do dokumentu - kopia będzie zawierała ten link. Przykładowe pytania na jakie odpowiada Comarch ChatERP:

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Znajdź najnowszą fakturę zakupu, na której znajduje się towar Czekolada mleczna
• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krotoszyna
• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z listopada 2025
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie "Faktura VAT - VIP", ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Dodaj produkt o nazwie "Ładowarka USB-C", VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto
• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego

 

Comarch ChatERP wspiera Użytkowników programu Comarch Betterfly w 3 obszarach:

• informowanie o funkcjach programu – Inteligentny asystent Comarch, korzystając z informacji znajdujących się w dokumentacji programu, ułatwia pracę wyjaśniając jak działają funkcje programu i jak wykonać określone operacje;
• informowanie o danych zgromadzonych w programie – Comarch ChatERP umożliwia szybkie uzyskanie informacji o danych zgromadzonych w systemie. Dzięki temu inteligentny asystent wspiera Użytkownika w podejmowaniu trafnych decyzji, oszczędzając czas oraz przyspieszając realizację procesów biznesowych;
• wykonywanie wybranych czynności w programie – Comarch ChatERP wspomaga Użytkownika w wykonywaniu codziennych, powtarzalnych operacji w programie, przyczyniając się do zwiększenia efektywności wykonywanej pracy. Inteligentny asystent wykona wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. Wykonywane przez Comarch ChatERP operacje mogą dotyczyć zarówno danych słownikowych, jak i dokumentów.

  Comarch ChatERP to nie tylko szybkie wyświetlanie wyników zadanych pytań – np. ile mam na stanie produktu „Ładowarka USB-C”? ale również możliwość szybkiego wykonywania zadań w systemie – np. znalezienie faktur proforma, do których nie wystawiono faktur sprzedaży, dodanie produktu o zadanych parametrach, wyszukania niezatwierdzonych faktur i polecenie ich zatwierdzenia. Inteligentny asystent będzie nadal rozwijany i jego możliwości wspierania Użytkowników w korzystaniu z Comarch Betterfly będą stale rosły. Lista obszarów, w ramach których Comarch ChatERP potrafi udzielać informacji na temat danych słownikowych i dokumentów, wraz z przykładami poleceń: Kontrahenci

• Wyświetl kontrahentów z Krakowa
• Podaj e-mail kontrahenta XYZ

Produkty

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Dodaj produkt o nazwie „Ładowarka USB-C”, VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.

Rachunek bankowy

• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego
• Wyświetl numery moich rachunków bankowych, zwróć numer i nazwę banku

Faktura sprzedaży

• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie „Faktura VAT – VIP”, ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj

Faktury proforma

• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź fakturę proforma na najwyższą kwotę netto wystawioną w bieżącym miesiącu

Faktura zaliczkowa

• Ile wystawiłam faktur zaliczkowych na kontrahenta Comarch w listopadzie 2025?
• Znajdź najnowszą fakturę zaliczkową na której jest pozycja Czekolada mleczna

Faktura VAT Marża

• Znajdź ostatnią fakturę vat marża wystawioną na kontrahenta Comarch
• Ile mam niezatwierdzonych faktur VAT marża w bieżącym miesiącu?

Korekty do faktur sprzedaży

• Ile wystawiłam korekt do faktur sprzedaży w poprzednim miesiącu?
• Ile wystawiłam korekt do faktur sprzedaży dla kontrahenta Comarch w poprzednim miesiącu?

Korekty do faktur zaliczkowych

• Znajdź ostatnią korektę do faktury zaliczkowej wystawioną na kontrahenta Comarch
• Ile wystawiłam korekt do faktur zaliczkowych dla kontrahenta Comarch w poprzednim miesiącu?

Faktury zakupu

• Znajdź najnowszą fakturę zakupu na której jest pozycja Czekolada mleczna
• Znajdź fakturę zakupu z najwyższą kwotą netto w poprzednim miesiącu

Rejestr VAT zakupów

• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto

Uwaga

Kategoryzator dokumentów jest w fazie beta testów i jest dostępny dla wybranych klientów. Jeżeli chcesz bezpłatnie przetestować automatyczną weryfikację e-faktur i kategoryzację na swoim koncie, zgłoś się przez formularz w aplikacji: Pomoc -> Zadaj pytanie.

Kategoryzator dokumentów można w każdej chwili wyłączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI.

Kategoryzator dokumentów

Wymagania: aktywna współpraca z biurem rachunkowym oraz włączona opcja korzystania z kategorii przesłanych przez biuro. Funkcja dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

Kategoryzator dokumentów to funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie przypisuje kategorię zakupu do faktur pobranych z KSeF. Ogranicza konieczność ręcznego opisywania faktur od kontrahentów, którzy nie mają ustawionej domyślnej kategorii.

Agent analizuje treść faktury (pozycje, nazwy produktów) i dopasowuje najlepiej pasującą kategorię ze słownika dostarczonego przez biuro rachunkowe. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę — może zaakceptować propozycję AI lub zmienić kategorię ręcznie.

Jak działa kategoryzacja

Agent przypisuje kategorię na dwa sposoby, w zależności od dostępności danych:

• Na podstawie historii kontrahenta — Agent analizuje 5 ostatnich faktur danego kontrahenta z przypisanymi kategoriami i dopasowuje kategorię dla nowej faktury. Wynik jest oznaczony zieloną ikonką
• Na podstawie nazw pozycji — jeżeli kontrahent nie ma jeszcze historii faktur z kategoriami, Agent próbuje dopasować kategorię na podstawie nazw produktów ze słownika biura rachunkowego (min. 80% pewności dopasowania). Wynik jest oznaczony pomarańczową ikonką i wymaga weryfikacji .

Jeżeli Agent nie może dopasować kategorii z wystarczającą pewnością, faktura pozostaje bez kategorii — użytkownik przypisuje ją ręcznie.

Jeżeli użytkownik zmieni kategorię przypisaną przez agenta - dokument jest oznaczany ikonką symbolizującą człowieka .

Uwaga

Jeżeli kontrahent ma ustawioną domyślną kategorię zakupu na karcie kontrahenta, Agent nie jest wywoływany — kategoria jest przypisywana automatycznie z ustawień kontrahenta, bez angażowania AI.

Jak uruchomić kategoryzację

Automatycznie

Po pobraniu faktury z KSeF system automatycznie wywołuje agenta, jeżeli spełnione są warunki (aktywna wymiana danych z biurem rachunkowych, dostępne kategorie z biura, brak domyślnej kategorii kontrahenta). Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika.

Ręcznie z listy faktur z KSeF

1. Przejdź do KSeF > Lista faktur z KSeF.
2. Zaznacz jedną lub więcej faktur.
3. Wybierz opcję Uruchom Kategoryzator dokumentów z dolnego paska narzędzi.

Operacja jest wykonywana wyłącznie na fakturach w stanie Niezakwalifikowany. Jeżeli wśród zaznaczonych są faktury już zakwalifikowane, system wyświetli pytanie potwierdzające przed wykonaniem operacji i wykona operację tylko dla faktur spełniających warunki.

Oznaczenia kategorii na liście i formularzu

Wynik kategoryzacji jest widoczny w kolumnie Kategoria zakupu na liście faktur z KSeF oraz przy polu kategorii na formularzu faktury. Ikonka przy kategorii informuje o jej źródle.  

Ikonka	Znaczenie
	Kategoria przypisana przez AI na podstawie historii kontrahenta
	Kategoria przypisana przez AI na podstawie nazw pozycji — wymaga weryfikacji
	Kategoria zmieniona przez użytkownika
	Kategoryzacja w toku
(brak ikonki)	Kategoria z ustawień kontrahenta lub Agent nie przetwarzał tej faktury

  Nad listą dostępny jest filtr Kategoryzator dokumentów, który pozwala wyświetlić faktury według statusu kategoryzacji.  

Weryfikacja i zmiana kategorii

Na formularzu faktury z KSeF

W sekcji "Działania AI" jest widoczna informacja czy kategoria została przypisana przez agenta oraz czy przypisanie nastąpiło na podstawie wcześniejszej, podobnej faktury czy na podstawie dopasowania nazwy produktów na fakturze i pozycji ze słownika kategorii. W sekcji Informacje dla biura rachunkowego na formularzu faktury widoczne jest pole Kategoria zakupu z ikonką AI, jeżeli kategorię przypisał Agent. Aby zaakceptować sugestię AI — nie musisz robić nic dodatkowego. Kategoria jest już przypisana. Jeżeli przeniesiesz fakturę do odpowiedniej ewidencji będzie to oznaczało zaakceptowanie decyzji agenta.  Aby zmienić kategorię — wybierz inną pozycję z listy. Ikonka AI zniknie, a system zapisze informację o zmianie (służy to doskonaleniu dokładności Agenta). Ważne: kategorię możesz zmienić tylko na fakturze niezakwalifikowanej. Po zakwalifikowaniu faktury do Faktur zakupu lub Faktury kosztowej pole jest dostępne tylko do odczytu.   

Uwaga

Weryfikator e-Faktur jest w fazie beta testów i jest dostępny dla wybranych klientów. Jeżeli chcesz bezpłatnie przetestować automatyczną weryfikację e-faktur i kategoryzację na swoim koncie, zgłoś się przez formularz w aplikacji: Pomoc -> Zadaj pytanie.

Weryfikator e-Faktur można w każdej chwili wyłączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI.

Weryfikator e-Faktur

Weryfikator e-Faktur to funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie sprawdza wiarygodność dostawców na fakturach pobranych z KSeF. Chroni przed opłacaniem fałszywych dokumentów, podszywających się pod znanych dostawców mediów, usług telekomunikacyjnych czy kurierskich.

Agent weryfikuje:

• czy kontrahent figuruje w Twoim słowniku kontrahentów,
• czy NIP dostawcy jest zarejestrowany w bazie GUS,
• czy nazwa dostawcy na fakturze jest zgodna z nazwą w GUS,
• jak było kwalifikowanych ostatnie 5 faktur od danego dostawcy.

Dostępność: Funkcja jest dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

 

Jak uruchomić weryfikację

Weryfikacja uruchomi się automatycznie po pobraniu faktur z KSeF.

Dla faktur pobranych przed włączeniem funkcji lub gdy podczas pobierania faktur z KSeF usługa Agentów byłaby niedostępna - weryfikację możesz uruchomić ręcznie — z poziomu listy faktur.

1. Przejdź do KSeF > Lista faktur z KSeF.
2. Zaznacz jedną lub więcej faktur, które chcesz zweryfikować.
3. Wybierz opcję Weryfikuj (Weryfikator e-Faktur) z menu akcji.

 

Statusy weryfikacji

Nad listą dostępny jest filtr Weryfikator e-Faktur, który pozwala wyświetlić faktury według statusu.

Wynik weryfikacji jest widoczny na liście faktur z KSeF jako ikonka przy numerze dokumentu:

Status	Ikonka przy nr dokumentu	Znaczenie
Niezweryfikowano	brak	Faktura nie była jeszcze weryfikowana.
W trakcie		Weryfikacja jest w toku.
Dane zgodne		Kontrahent jest w słowniku, jego NIP figuruje w GUS, a nazwa jest zgodna. Kontrahenta nie ma w GUS ale jest w słowniku, a z historii wynika, że użytkownik przenosił wcześniejszą fakturę od tego dostawcy do kosztów lub jako fakturę zakupu.
Średnie ryzyko		Kontrahent jest w GUS, ale nie ma go w słowniku lub nazwa nie jest w pełni zgodna.
Wysokie ryzyko		Kontrahenta nie ma w słowniku i nie figuruje w GUS.

Powiadomienie o zakończeniu automatycznej weryfikacji

Po zakończeniu działania Agenta otrzymasz powiadomienie w Centrum Powiadomień. Treść zależy od wyników:

• jeżeli przynajmniej jedna faktura otrzymała status Wysokie ryzyko: „UWAGA: oznaczono przynajmniej jedną fakturę Wysokie ryzyko",
• jeżeli nie ma Wysokich ryzyk, ale jest przynajmniej jedno Średnie ryzyko: „UWAGA: przynajmniej jedna faktura wymaga uwagi",
• jeżeli wszystkie faktury mają status Dane zgodne: „Agent nie znalazł podejrzanych faktur".

Użyj przycisku Przejdź na listę faktur z KSeF, aby zobaczyć wyniki.

Co zrobić po weryfikacji

Na formularzu faktury, która została zweryfikowana przez agenta, jest widoczna sekcja podsumowująca działania Agentów na dokumencie. Weryfikator eFaktur udostępnia szczegóły dotyczące tego co zweryfikował i dlaczego przyjął dany poziom ryzyka oraz rekomendację jeżeli ryzyko jest wysokie lub średnie.

Uwaga

Agentów AI udostępniamy stopniowo. Część z nich jest jeszcze w fazie beta testów (stale je dopracowujemy na podstawie opinii pierwszych użytkowników), dlatego na początku są dostępne tylko dla wybranych kont. Jeśli nie widzisz sekcji Agenci AI w Ustawieniach, a chcesz wziąć udział w testach – zgłoś to w aplikacji: Pomoc → Zadaj pytanie.

Czym są Agenci AI

Agenci AI to funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które wyręczają Cię w powtarzalnych czynnościach w programie Comarch Betterfly. Każdy agent ma ściśle określony zakres działania i służy jako Twoje codzienne wsparcie – podpowiada rozwiązania lub przygotowuje gotowe propozycje.

Dzięki agentom:

• Oszczędzasz czas — powtarzalne czynności agent przygotowuje za Ciebie, a Ty tylko je zatwierdzasz.

• Ograniczasz liczbę pomyłek przy wprowadzaniu i opisywaniu dokumentów.

• Zachowujesz pełną kontrolę — agent jest asystentem, a ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.

 

Kto może zarządzać Agentami AI

Ustawieniami Agentów AI zarządza użytkownik z uprawnieniami Administratora konta Comarch Betterfly (jeśli prowadzisz jednoosobową firmę, zazwyczaj jesteś nim Ty jako właściciel konta).

Sekcję zobaczysz w menu Ustawień, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:

• Posiadasz uprawnienia Administratora.

• Funkcja Agentów została udostępniona na Twoim koncie.

 

Jak włączyć lub wyłączyć agenta

Agentów można konfigurować wyłącznie w wersji przeglądarkowej (www) w ramach pakietu eFaktury Plus.

1. Przejdź do Ustawień – kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu aplikacji.

2. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Agenci AI (oznaczoną znakiem Nowość, znajdziesz ją między zakładkami Dane osobowe a Wysyłka e-maili). Otowrzy się widok z listą dostępnych agentów.

3. Odszukaj na liście agenta, którego chcesz uruchomić lub zatrzymać.

4. Kliknij przełącznik znajdujący się przy jego nazwie.

Zmiana obowiązuje od razu. Agenta możesz w każdej chwili wyłączyć - wtedy przestaje wykonywać swoje zadania, a Ty wracasz do ręcznej obsługi. Wyłączenie zatrzymuje dalsze działanie agenta, ale nie cofa skutków, które zatwierdziłeś wcześniej.

 

Dostępni agenci

Agent	Co robi
Weryfikator e-Faktur	Sprawdza wiarygodność dostawców na fakturach pobranych z KSeF i ostrzega przed podejrzanymi dokumentami.
Kategoryzator dokumentów	Podpowiada, do jakiej kategorii księgowej przypisać fakturę, dzięki czemu szybciej opiszesz dokument.
Asystent głosowy	Pozwala obsługiwać aplikację głosem: wystawić fakturę sprzedaży odczytać najważniejsze powiadomienia. Fakturę wystawioną głosowo agent zapisuje do bufora jako dokument roboczy -  sprawdzasz go i zatwierdzasz, zanim zostanie ostatecznie wystawiony.
Agent windykacji	Prowadzi listę niezapłaconych faktur i (po Twoim potwierdzeniu) przeprowadza telefoniczne przypomnienia dla kontrahentów.

Lista agentów może się różnić w zależności od pakietu i etapu udostępnienia funkcji na Twoim koncie. Nowi agenci są dodawani stopniowo.

 

Dobre praktyki

• Wdrażaj stopniowo: Włączaj agentów pojedynczo i przez pierwszych kilka dni uważnie obserwuj, jak działają na Twoich danych, zanim w pełni zaczniesz na nich polegać.

• Zawsze weryfikuj: Przed zatwierdzeniem dokumentu porównaj kluczowe dane z podpowiedzi (np. kwota, NIP, data, kontrahent, kategoria) z dokumentem źródłowym – szczególnie przy płatnościach i kontakcie z kontrahentami.

• Zgłaszaj błędy: Agent AI, jak każde nowe narzędzie, może się pomylić. Jeśli propozycja budzi wątpliwości, sprawdź, czy nie wynika z nietypowych danych lub Twojego przejęzyczenia (przy poleceniach głosowych). Jeśli problem się powtarza, przekaż nam to przez formularz Pomoc → Zadaj pytanie. Twoje zgłoszenia pomagają ulepszać system.

  Zobacz też:

Kategoryzator dokumentów

Weryfikator e-Faktur

Uwaga

Miękka windykacja znajduje się obecnie w fazie testów beta i jest dostępna dla wybranych klientów. Jeżeli chcesz bezpłatnie przetestować tę funkcję na swoim koncie, zgłoś się przez formularz w aplikacji: Pomoc → Zadaj pytanie.

Funkcję możesz w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia → Agenci AI.

Czym jest miękka windykacja

Miękka windykacja to funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która po zaakceptowaniu zlecenia na liście Windykacja przypomina Twoim kontrahentom o nieopłaconych fakturach.

Zamiast samodzielnie dzwonić do klientów po upływie terminu płatności, zlecasz to Agentowi AI. Agent głosowy w Twoim imieniu przeprowadza uprzejmą rozmowę telefoniczną. Na początku rozmowy przedstawia się jako wirtualny asystent, dzięki czemu kontrahent od razu wie, że rozmawia z Agentem.

Korzyści dla Twojej firmy:

• Szybsza spłata należności – bez konieczności prowadzenia trudnych czy niezręcznych rozmów osobistych.
• Oszczędność czasu – kontakt z klientami odbywa się w pełni automatycznie.
• Pełny wgląd – kompletna historia przypomnień i wyników rozmów w jednym miejscu.

Dostępność: Funkcja jest dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

 

Jak przebiega przypomnienie

1. Włączenie Agenta AI

Włącz Agenta głosowego na swoim koncie. Szczegóły jak włączyć Agenta głosowego znajdziesz w artykule Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

2. Progi przypomnień i zasady kwalifikowania faktur na listę Windykacji 

Codziennie rano system sprawdza terminy płatności faktur. Aby faktura została automatycznie zakwalifikowana na listę Windykacji jako zlecenie, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

• Minął dokładnie jeden ze skonfigurowanych progów dni od terminu płatności – czyli faktura jest przeterminowana o dokładnie 3, 7, 11 lub 14 dni (pozostałe terminy są pomijane),
• faktura jest wystawiona w walucie PLN,
• faktura jest nieopłacona (brak pełnej wpłaty),
• kontrahent nie ma ustawionej flagi „Nie windykuj”,
• kontrahent ma uzupełniony numer telefonu na karcie,
• miękka windykacja jest włączona w ustawieniach firmy,
• dokument nie jest w buforze (nie jest wersją roboczą),
• dokument nie jest anulowany.

Aby zlecenie zostało przekazane do Agenta głosowego, musi zostać zaakceptowane.

Uwaga

. Faktury tego samego kontrahenta — z jednego lub różnych progów — są zbierane w jednym zleceniu, dzięki czemu po akceptacji Agent dzwoni tylko raz.

Faktury z korektami: termin płatności liczony jest z faktury źródłowej (data korekty nie zmienia progu), a pod uwagę brana jest kwota po korektach. Jeśli po korektach saldo faktury wynosi zero lub mniej, faktura nie kwalifikuje się do przypomnienia.

3. Akceptacja zlecenia przez Administratora:

• Otrzymasz informację w Centrum Powiadomień: Propozycje Windykacji (...). Kliknięcie przeniesie Cię bezpośrednio do listy: 
• Na listę można wejść także z menu bocznego:

Na liście Windykacja dostępne są dwa rodzaje filtrów, które pomagają w zarządzaniu zgłoszeniami na dziś:

• Okres: Dziś, Ostatnie 7 dni, Obecny miesiąc, Poprzedni miesiąc, Zakres dat
• Stan: Do akceptacji, Zaakceptowano, Zakończono

Uwaga

• Wymóg akceptacji: Zlecenie z danego dnia musi zostać ręcznie zatwierdzone przez Użytkownika z uprawnieniami Administratora.
• Czas na akceptację: Masz czas codziennie do godziny 8:45.
• Akceptacja po 8:45: Zlecenia zatwierdzone po tej godzinie zostaną zrealizowane dopiero kolejnego dnia.
• Brak akceptacji: Zlecenia niezaakceptowane w danym dniu zostaną usunięte z listy podczas tworzenia zleceń w dniu następnym, nawet jeśli faktury są nadal zaległe.
• Zaakceptowane zgłoszenia:

Zlecenie można zaakceptować na dwa sposoby:

• z poziomu listy – wybierając odpowiednią opcję w menu kontekstowym przy pojedynczym dokumencie.

• z poziomu formularza zlecenia –  wybierając opcje zaakceptuj. Na formularz wejdziesz klikając w datę zlecenia lub wybierając opcję Podgląd w menu kontekstowym.

4. Rozmowa telefoniczna

Zaakceptowane zlecenia trafiają do systemu dzwoniącego. Agent głosowy dzwoni do klienta.

5. Zapisywanie wyniku Na koniec dnia rezultat wykonanych połączeń zostanie zapisany w aplikacji. W Centrum Powiadomień pojawi się informacja o wykonanych telefonach. Najczęstsze wyniki to:  

• Odebrano - Klient odebrał telefon i wysłuchał przypomnienia.
• Nie odebrano - Klient nie odebrał telefonu.
• Poczta głosowa - Połączenie trafiło na pocztę głosową.
• Nieprawidłowa osoba - Rozmówca nie był właściwym kontrahentem.
• Nieudana weryfikacja - Nie udało się potwierdzić tożsamości rozmówcy.
• Wysłano SMS - Zamiast rozmowy wysłano wiadomość SMS.
• Rozłączono - Rozmowa została przerwana.
• Błąd - Wystąpił problem techniczny - pod polem wyniku pojawia się krótki opis problemu.

 

Zatrzymanie przypomnień

Przypomnienia dla danej faktury można zatrzymać, gdy:

• faktura zostanie zapłacona (w całości), albo
• ustawisz na kontrahencie flagę „Nie windykuj”.

Przykład

Flaga „Nie windykuj” przydaje się w sytuacji, gdy ustalisz z klientem indywidualnie warunki spłaty i nie chcesz, aby otrzymywał automatyczne połączenia.

 

Szczegóły zlecenia windykacyjnego

W widoku szczegółów zlecenia znajdziesz następujące sekcje: 

• Kontrahent – zawiera dane kontrahenta niezbędne do wykonania połączenia.

• Zlecenie – informuje o statusie zlecenia oraz zawiera podstawowe dane z nim związane. 

• Połączenie – prezentuje wynik rozmowy przeprowadzonej przez Agenta głosowego.

• Faktury – wykaz wszystkich faktur, które w ramach danego zlecenia zostały przekazane do systemu dzwoniącego. Jeśli faktura została już w całości opłacona, przy jej numerze pojawi się zielona ikona z podpowiedzią „Faktura opłacona”. Stan płatności jest sprawdzany na bieżąco w momencie otwarcia szczegółów. 

Historia windykacji

Pełny rejestr wszystkich działań znajdziesz na liście Windykacja. Dostęp do historii danej płatności masz również bezpośrednio z poziomu:

• karty kontrahenta,

• formularza konkretnej faktury.

Agent głosowy do wystawiania faktur to Agent AI, który pomaga Ci przygotować fakturę sprzedaży bez wypełniania formularza. Wystarczy, że powiesz, dla kogo i co chcesz wystawić - Agent zada kilka pytań, przygotuje fakturę na podstawie danych z Twoich kartotek i przedstawi ją do zatwierdzenia. Dzięki temu wystawisz dokument szybciej i wygodnie, na przykład wtedy, gdy masz zajęte ręce.

Dostępność: Funkcja jest dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

Zanim zaczniesz

Włącz Agenta głosowego na swoim koncie. Szczegóły jak włączyć Agentów AI znajdziesz w artykule Agenci AI. Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

Aby korzystać z Agenta głosowego, zadbaj o kilka rzeczy:

• Mikrofon - podłączony i sprawny.
• Ciche otoczenie - im mniej hałasu w tle, tym lepiej agent Cię rozumie.
• Włączona obsługa głosowa - jeśli nie widzisz przycisku obsługi głosowej, poproś administratora firmy o włączenie agenta.
• Aktualne kartoteki - agent korzysta z Twoich kontrahentów i towarów, dlatego wystawisz fakturę tylko dla danych, które są już w aplikacji.

Wskazówka

Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarka poprosi o zgodę na dostęp do mikrofonu, zezwól na nią.

Uruchom obsługę głosową:

• Kliknij przycisk obsługi głosowej .
• Poczekaj na powitanie agenta i zacznij mówić.

Jeżeli chcesz korzystać z asystenta głosowego w aplikacjach mobilnych, kliknij ikonę  i rozpocznij rozmowę - jeśli asystent nie jest jeszcze włączony, w aplikacji pojawi się okno z przyciskiem Włącz. Włączanie i wyłączanie asystenta znajdziesz też w Ustawieniach aplikacji.

Wskazówka

Agent rozmawia w języku polskim lub angielskim. Rozmowę możesz zakończyć w dowolnym momencie, rozłączając sesję. 

Wystawianie faktury krok po kroku

Wystawienie faktury to krótka rozmowa. Przebiega zwykle tak:

1. Zacznij wystawiać fakturę. Powiedz, że chcesz wystawić fakturę.
2. Wskaż kontrahenta. Agent zapyta, dla kogo ma być faktura, wyszuka kontrahenta i potwierdzi jego nazwę oraz NIP. Jeśli pasuje kilku kontrahentów, agent odczyta krótką listę i poprosi o wskazanie właściwego.
3. Dodawaj pozycje. Podawaj kolejno towar lub usługę oraz ilość (w razie potrzeby także cenę). Po każdej pozycji agent zapyta, czy dodać coś jeszcze.
4. Zakończ dodawanie. Gdy skończysz, powiedz na przykład „to wszystko” lub „koniec”.
5. Sprawdź podsumowanie. Agent odczyta wersję roboczą faktury: liczbę pozycji oraz kwoty netto, VAT i brutto.
6. Zatwierdź zapis. Faktura zostanie zapisana dopiero wtedy, gdy wyraźnie potwierdzisz - odpowiadając „tak” na pytanie o zapis. Po zapisaniu agent poda numer faktury.

Uwaga

Agent nie zapisze faktury bez Twojego wyraźnego potwierdzenia. Zawsze najpierw usłyszysz podsumowanie, a dopiero po Twoim „tak” dokument zostanie zapisany.

Odpowiedzi typu „może być”, „chyba tak” czy „nie wiem” nie są traktowane jako zgoda - agent dopyta ponownie.

Przykład

Ty: Chcę wystawić fakturę.

Agent: Dla jakiego kontrahenta ma być faktura?

Ty: Dla firmy Kowalski.

Agent: Mam Kowalski Sp. z o.o., NIP XXX XXX XX XX. Co wystawiamy?

Ty: Pięć sztuk kawy ziarnistej.

Agent: Dodaję 5 sztuk „Kawa ziarnista Arabica 1 kg”. Coś jeszcze?

Ty: To wszystko.

Agent: Przygotowałem wersję roboczą faktury dla Kowalski Sp. z o.o.. Faktura obejmuje jedną pozycję na kwotę netto trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy, VAT dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy, co daje brutto czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy. Płatność gotówką. Czy zapisać fakturę?

Ty: Tak.

Agent: Gotowe, faktura FS/26/7/1 zapisana. Czy chcesz ją teraz wyświetlić?

Twoja kontrola nad fakturą

Agent głosowy wspiera Cię w pracy, ale to Ty podejmujesz decyzje. Warto pamiętać, że:

• Zawsze zatwierdzasz zapis - żadna faktura nie zostanie zapisana bez Twojego wyraźnego potwierdzenia.
• Najpierw sprawdzasz podsumowanie - agent zawsze odczyta pozycje i kwoty, zanim zapyta o zapis.
• Korzystasz z własnych danych - kontrahenci, towary i kwoty pochodzą z Twoich kartotek.
• Możesz przerwać w każdej chwili - wystarczy zakończyć rozmowę; niezatwierdzona faktura nie zostanie zapisana.

Fakturę wystawiasz z pomocą agenta AI, dlatego przed wysłaniem lub zatwierdzeniem dokumentu warto ją jeszcze sprawdzić na standardowej liście Faktury sprzedaży.

Wskazówki, jak rozmawiać z agentem

• Mów wyraźnie po polsku lub po angielsku - agent obsługuje te dwa języki.
• Podawaj jedną informację na raz - łatwiej wtedy o poprawne rozpoznanie.
• Potwierdzaj krótko - „tak” lub „nie” działają najlepiej.
• Doprecyzuj, gdy agent nie znajduje danych - podaj pełniejszą nazwę kontrahenta lub jego NIP albo dokładniejszą nazwę towaru.

Co jeśli Agent:

• Nie znajduje kontrahenta lub towaru

Podaj dokładniejszą nazwę lub NIP kontrahenta albo pełną nazwę towaru. Upewnij się też, że dana pozycja jest zapisana w Twoich kartotekach - agent korzysta z danych już wprowadzonych do aplikacji.

• Mnie nie rozumie - co robić?

Powtórz prośbę krócej i wyraźnie, po polsku / angielsku. Jeśli w tle jest hałas, spróbuj w cichszym miejscu.

• Mówi, że ma chwilowy problem z systemem

To sytuacja przejściowa. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie - wystarczy powtórzyć ostatnią prośbę.

 

Agent głosowy do czytania powiadomień to Agent AI, który na głos odczytuje Twoje nieprzeczytane powiadomienia. Zamiast przeglądać listę wiadomości, po prostu poprosisz Agenta, aby je przeczytał. Dzięki temu szybko zorientujesz się, co wymaga Twojej uwagi - nawet gdy masz zajęte ręce.

Dostępność: Funkcja jest dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

Zanim zaczniesz

Włącz Agenta głosowego na swoim koncie. Szczegóły jak włączyć Agentów AI znajdziesz w artykule Agenci AI. Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

Aby korzystać z Agenta głosowego, zadbaj o kilka rzeczy:

• Mikrofon i głośnik - podłączony i sprawny.
• Ciche otoczenie - im mniej hałasu w tle, tym lepiej agent Cię rozumie.
• Włączona obsługa głosowa - jeśli nie widzisz przycisku obsługi głosowej, poproś administratora firmy Comarch o włączenie agenta.

Wskazówka

Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarka poprosi o zgodę na dostęp do mikrofonu, zezwól na nią.

Uruchom obsługę głosową:

• Kliknij przycisk obsługi głosowej .
• Poczekaj na powitanie agenta i zacznij mówić.

Jeżeli chcesz korzystać z asystenta głosowego w aplikacjach mobilnych, kliknij ikonę  i rozpocznij rozmowę - jeśli asystent nie jest jeszcze włączony, w aplikacji pojawi się okno z przyciskiem Włącz. Włączanie i wyłączanie asystenta znajdziesz też w Ustawieniach aplikacji.

Wskazówka

Agent rozmawia w języku polskim lub angielskim. Rozmowę możesz zakończyć w dowolnym momencie, rozłączając sesję.

Jak odsłuchać powiadomienia

1. Poproś o odczyt. Powiedz na przykład „przeczytaj powiadomienia”, „co nowego” lub „masz coś dla mnie”.
2. Posłuchaj. Agent odczyta na głos Twoje nieprzeczytane powiadomienia, jedno po drugim.
3. Gotowe. Po odczytaniu agent automatycznie oznaczy powiadomienia jako przeczytane.

Wskazówka

Agent czyta tylko nieprzeczytane powiadomienia. Jeśli nie masz nowych wiadomości, po prostu Cię o tym poinformuje.

Powiadomienia, które Agent przeczyta, zostają oznaczone jako przeczytane - tak samo, jak po ich otwarciu w aplikacji

Przykład

Ty: Co nowego?

Agent: Masz nowe powiadomienie: faktura FS/12/2026 została opłacona przez kontrahenta Kowalski Sp. z o.o.

Wskazówki, jak rozmawiać z agentem

• Mów wyraźnie po polsku lub po angielsku - agent obsługuje te dwa języki.
• Poproś naturalnie - wystarczy krótka prośba, na przykład „przeczytaj powiadomienia”.
• Słuchaj w spokoju - agent odczyta wiadomości po kolei, bez pomijania fragmentów.

Co jeśli Agent:

• Mnie nie rozumie - co robić?

Powtórz prośbę krócej i wyraźnie, po polsku / angielsku. Jeśli w tle jest hałas, spróbuj w cichszym miejscu.

• Agent mówi, że ma chwilowy problem z systemem.

To sytuacja przejściowa. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie - wystarczy powtórzyć prośbę.

 

Comarch ChatERP to inteligentny asystent wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji (AI – od ang. Artificial Intelligence), która jest sukcesywnie rozwijana w Comarch Betterfly oraz innych systemach i aplikacjach z rodziny Comarch ERP. Może on wyjaśnić jak działają funkcje programu, udzielić informacji o danych zgromadzonych w systemie oraz wykonać wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. Zanim rozpoczną Państwo konwersacje z Comarch ChatERP, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami  na temat usługi, które znajdują się pod adresem: https://pomoc.comarch.pl/chat/index.php/kategorie/podstawowe-informacje/. Uprawnienia do Comarch ChatERP Aby skorzystać z Comarch ChatERP potrzebny jest moduł eFaktury Plus. Polecenia związane ze stanami magazynowymi produktów wymagają modułu Magazyn. Aktualnie jedynie Administrator konta Comarch Betterfly ma dostęp do usługi Comarch ChatERP. Dodatkowo Comarch ChatERP jest dostępny tylko gdy Administator pracuje na polskim języku interfejsu. Jak rozpocząć konwersację z Comarch ChatERP? Usługa jest dostępna pod przyciskiem "ChatERP", który znajduje się na górnej belce aplikacji. Po kliknięciu na przycisk "ChatERP" najpierw należy zapoznać się z informacjami prawnymi i zatwierdzić regulamin usługi Comarch ChatERP. Następnie pojawi się okno służące do konwersacji z Comarch ChatERP. Można zacząć rozmowę od jednego z poleceń, które podpowiadają się w dolnej części okna lub zadać własne pytanie. Korzystanie z Comarch ChatERP Przykładowe pytania na jakie odpowiada Comarch ChatERP:

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Znajdź najnowszą fakturę zakupu, na której znajduje się towar Czekolada mleczna
• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z listopada 2025
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie "Faktura VAT - VIP", ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Dodaj produkt o nazwie "Ładowarka USB-C", VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto
• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego
• Podaj dane kontaktowe kontrahenta XYZ
• Wyświetl kontrahentów z Krakowa

W zależności od zadanego pytania, zwracane przez Comarch ChatERP odpowiedzi mogą wskazywać konkretną wartość (np. stan magazynowy towaru) lub wymieniać wiele pozycji (np. kontrahentów czy dokumentów) spełniających warunek z zadanego pytania. Jeżeli Comarch ChatERP zwraca dokumenty - podpina do nich linki do formularzy tych dokumentów dzięki czemu można je szybko otworzyć i kontynuować pracę już na dokumencie. Podobnie jest dla kontrahentów i rachunków bankowych. Jeżeli ilość zwróconych elementów przekracza 10, Comarch ChatERP wyświetli informację o ograniczeniu wyników np. Ograniczono liczbę zwróconych rekordów do 10 z 12. W przypadku pytań dotyczących obsługi programu Comarch ChatERP może zwracać linki do dokumentacji. Po ich kliknięciu otwierana jest przeglądarka internetowa z zawartością strony. W przypadku, kiedy Comarch ChatERP nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie, informuje o tym fakcie w odpowiedzi. Podczas rozmowy z ChatERP, w celu uzyskania odpowiedzi o lepszej jakości warto spróbować:

•  jasno formułować pytania lub polecenia,
• unikać wpisywania samych haseł (chyba że uzyskanie dowolnych informacji związanych z danym wyrażeniem jest satysfakcjonujące),
• pojedynczo zadawać pytania,
• unikać wielopoziomowej, skomplikowanej logiki pytań i poleceń,
• nie używać skrótów i nieoczywistych zdrobnień,
• zapewnić wystarczającą ilość szczegółów odnośnie rozważanego zagadnienia.

Odpowiedzi udzielane przez Comarch ChatERP mogą być oceniane przez Użytkowników programu. Pod każdą odpowiedzią znajdują się ikony   Oceń pozytywnie oraz  Oceń negatywnie. Jednocześnie zaznaczona może zostać tylko jedna z nich. W przypadku wybrania negatywnej oceny pojawia się okno umożliwiające podanie powodu. Jest również możliwe skopiowanie polecenia/odpowiedzi za pomocą przycisku . Jeżeli odpowiedź zawierała link do dokumentu - kopia będzie zawierała ten link. Przykładowe pytania na jakie odpowiada Comarch ChatERP:

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Znajdź najnowszą fakturę zakupu, na której znajduje się towar Czekolada mleczna
• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krotoszyna
• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z listopada 2025
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie "Faktura VAT - VIP", ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Dodaj produkt o nazwie "Ładowarka USB-C", VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto
• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego

 

Comarch ChatERP wspiera Użytkowników programu Comarch Betterfly w 3 obszarach:

• informowanie o funkcjach programu – Inteligentny asystent Comarch, korzystając z informacji znajdujących się w dokumentacji programu, ułatwia pracę wyjaśniając jak działają funkcje programu i jak wykonać określone operacje;
• informowanie o danych zgromadzonych w programie – Comarch ChatERP umożliwia szybkie uzyskanie informacji o danych zgromadzonych w systemie. Dzięki temu inteligentny asystent wspiera Użytkownika w podejmowaniu trafnych decyzji, oszczędzając czas oraz przyspieszając realizację procesów biznesowych;
• wykonywanie wybranych czynności w programie – Comarch ChatERP wspomaga Użytkownika w wykonywaniu codziennych, powtarzalnych operacji w programie, przyczyniając się do zwiększenia efektywności wykonywanej pracy. Inteligentny asystent wykona wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. Wykonywane przez Comarch ChatERP operacje mogą dotyczyć zarówno danych słownikowych, jak i dokumentów.

  Comarch ChatERP to nie tylko szybkie wyświetlanie wyników zadanych pytań – np. ile mam na stanie produktu „Ładowarka USB-C”? ale również możliwość szybkiego wykonywania zadań w systemie – np. znalezienie faktur proforma, do których nie wystawiono faktur sprzedaży, dodanie produktu o zadanych parametrach, wyszukania niezatwierdzonych faktur i polecenie ich zatwierdzenia. Inteligentny asystent będzie nadal rozwijany i jego możliwości wspierania Użytkowników w korzystaniu z Comarch Betterfly będą stale rosły. Lista obszarów, w ramach których Comarch ChatERP potrafi udzielać informacji na temat danych słownikowych i dokumentów, wraz z przykładami poleceń: Kontrahenci

• Wyświetl kontrahentów z Krakowa
• Podaj e-mail kontrahenta XYZ

Produkty

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Dodaj produkt o nazwie „Ładowarka USB-C”, VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.

Rachunek bankowy

• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego
• Wyświetl numery moich rachunków bankowych, zwróć numer i nazwę banku

Faktura sprzedaży

• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie „Faktura VAT – VIP”, ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj

Faktury proforma

• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź fakturę proforma na najwyższą kwotę netto wystawioną w bieżącym miesiącu

Faktura zaliczkowa

• Ile wystawiłam faktur zaliczkowych na kontrahenta Comarch w listopadzie 2025?
• Znajdź najnowszą fakturę zaliczkową na której jest pozycja Czekolada mleczna

Faktura VAT Marża

• Znajdź ostatnią fakturę vat marża wystawioną na kontrahenta Comarch
• Ile mam niezatwierdzonych faktur VAT marża w bieżącym miesiącu?

Korekty do faktur sprzedaży

• Ile wystawiłam korekt do faktur sprzedaży w poprzednim miesiącu?
• Ile wystawiłam korekt do faktur sprzedaży dla kontrahenta Comarch w poprzednim miesiącu?

Korekty do faktur zaliczkowych

• Znajdź ostatnią korektę do faktury zaliczkowej wystawioną na kontrahenta Comarch
• Ile wystawiłam korekt do faktur zaliczkowych dla kontrahenta Comarch w poprzednim miesiącu?

Faktury zakupu

• Znajdź najnowszą fakturę zakupu na której jest pozycja Czekolada mleczna
• Znajdź fakturę zakupu z najwyższą kwotą netto w poprzednim miesiącu

Rejestr VAT zakupów

• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto