Agenci AI w Comarch Betterfly są dostępni w pakiecie eFaktury Plus. Aby zacząć korzystać z Agentów AI należy ich włączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

Agent głosowego fakturowania

Agent głosowego fakturowania to Agent AI, który pomaga Ci przygotować fakturę sprzedaży bez wypełniania formularza. Wystarczy, że powiesz, dla kogo i co chcesz wystawić - Agent zada kilka pytań, przygotuje fakturę na podstawie danych z Twoich kartotek i przedstawi ją do zatwierdzenia. Dzięki temu wystawisz dokument szybciej i wygodnie, na przykład wtedy, gdy masz zajęte ręce.

Dostępność: Funkcja jest dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

Zanim zaczniesz, zadbaj o kilka rzeczy:

• Mikrofon - podłączony i sprawny.
• Ciche otoczenie - im mniej hałasu w tle, tym lepiej agent Cię rozumie.
• Włączona obsługa głosowa - jeśli nie widzisz przycisku obsługi głosowej, poproś administratora firmy o włączenie agenta.
• Aktualne kartoteki - agent korzysta z Twoich kontrahentów i towarów, dlatego wystawisz fakturę tylko dla danych, które są już w aplikacji.

Wskazówka

Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarka poprosi o zgodę na dostęp do mikrofonu, zezwól na nią.

Uruchom obsługę głosową:

• Na liście Faktur sprzedaży kliknij przycisk obsługi głosowej
• Poczekaj na powitanie agenta i zacznij mówić.

Jeżeli chcesz korzystać z asystenta głosowego w aplikacjach mobilnych, kliknij ikonę  i rozpocznij rozmowę - jeśli asystent nie jest jeszcze włączony, w aplikacji pojawi się okno z przyciskiem Włącz. Włączanie i wyłączanie asystenta znajdziesz też w Ustawieniach aplikacji.

Wskazówka

Agent rozmawia w języku polskim lub angielskim. Rozmowę możesz zakończyć w dowolnym momencie, rozłączając sesję. 

Wystawianie faktury krok po kroku

Wystawienie faktury to krótka rozmowa. Przebiega zwykle tak:

1. Zacznij wystawiać fakturę. Agent rozpocznie rozmowę: Cześć! Dla kogo wystawiamy fakturę sprzedaży?
2. Wskaż kontrahenta. Agent zapyta, dla kogo ma być faktura, wyszuka kontrahenta i potwierdzi jego nazwę oraz NIP. Jeśli pasuje kilku kontrahentów, agent odczyta krótką listę i poprosi o wskazanie właściwego.
3. Dodawaj pozycje. Podawaj kolejno towar lub usługę oraz ilość (w razie potrzeby także cenę). Po każdej pozycji agent zapyta, czy dodać coś jeszcze.
4. Zakończ dodawanie. Gdy skończysz, powiedz na przykład „to wszystko” lub „koniec”.
5. Faktura zostanie zapisana dopiero wtedy, gdy wyraźnie potwierdzisz - odpowiadając „tak” na pytanie o zapis. Po zapisaniu agent wyświetli fakturę.

Uwaga

Agent nie zapisze faktury bez Twojego wyraźnego potwierdzenia. Dopiero po Twoim „tak” dokument zostanie zapisany.

Odpowiedzi typu „może być”, „chyba tak” czy „nie wiem” nie są traktowane jako zgoda - agent dopyta ponownie.

Przykład

Agent: Cześć! Dla kogo wystawiamy fakturę sprzedaży?

Ty: Dla firmy Kowalski.

Agent: Mam Kowalski Sp. z o.o., NIP XXX XXX XX XX. Co wystawiamy?

Ty: Pięć sztuk kawy ziarnistej.

Agent: Dodaję 5 sztuk „Kawa ziarnista Arabica 1 kg”. To wszystko?

Ty: Tak to wszystko. Zapisz fakturę

Agent: Przygotowałem fakturę. Wyświetlam ją. Czy wystawić kolejną fakturę?

Twoja kontrola nad fakturą

Agent głosowy wspiera Cię w pracy, ale to Ty podejmujesz decyzje. Warto pamiętać, że:

• Zawsze zatwierdzasz zapis - żadna faktura nie zostanie zapisana bez Twojego wyraźnego potwierdzenia.
• Korzystasz z własnych danych - kontrahenci, towary i kwoty pochodzą z Twoich kartotek.
• Możesz przerwać w każdej chwili - wystarczy zakończyć rozmowę; niezatwierdzona faktura nie zostanie zapisana.

Fakturę wystawiasz z pomocą agenta AI, dlatego przed wysłaniem lub zatwierdzeniem dokumentu warto ją jeszcze sprawdzić na standardowej liście Faktury sprzedaży.

Wskazówki, jak rozmawiać z agentem

• Mów wyraźnie po polsku lub po angielsku - agent obsługuje te dwa języki.
• Podawaj jedną informację na raz - łatwiej wtedy o poprawne rozpoznanie.
• Potwierdzaj krótko - „tak” lub „nie” działają najlepiej.
• Doprecyzuj, gdy agent nie znajduje danych - podaj pełniejszą nazwę kontrahenta lub jego NIP albo dokładniejszą nazwę towaru.

Co jeśli Agent:

• Nie znajduje kontrahenta lub towaru

Podaj dokładniejszą nazwę lub NIP kontrahenta albo pełną nazwę towaru. Upewnij się też, że dana pozycja jest zapisana w Twoich kartotekach - agent korzysta z danych już wprowadzonych do aplikacji.

• Mnie nie rozumie - co robić?

Powtórz prośbę krócej i wyraźnie, po polsku / angielsku. Jeśli w tle jest hałas, spróbuj w cichszym miejscu.

• Mówi, że ma chwilowy problem z systemem

To sytuacja przejściowa. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie - wystarczy powtórzyć ostatnią prośbę.

 

Agenci AI w Comarch Betterfly są dostępni w pakiecie eFaktury Plus. Aby zacząć korzystać z Agentów AI należy ich włączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

Agent miękkiej windykacji

Miękka windykacja to funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która po zaakceptowaniu zlecenia na liście Windykacja przypomina Twoim kontrahentom o nieopłaconych fakturach.

Zamiast samodzielnie dzwonić do klientów po upływie terminu płatności, zlecasz to Agentowi AI. Agent głosowy w Twoim imieniu przeprowadza uprzejmą rozmowę telefoniczną. Na początku rozmowy przedstawia się jako wirtualny asystent, dzięki czemu kontrahent od razu wie, że rozmawia z Agentem.

Korzyści dla Twojej firmy:

• Szybsza spłata należności – bez konieczności prowadzenia trudnych czy niezręcznych rozmów osobistych.
• Oszczędność czasu – kontakt z klientami odbywa się w pełni automatycznie.
• Pełny wgląd – kompletna historia przypomnień i wyników rozmów w jednym miejscu.

Dostępność: Funkcja jest dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

 

Jak przebiega przypomnienie

1. Włączenie Agenta AI

2. Progi przypomnień i zasady kwalifikowania faktur na listę Windykacji 

Codziennie rano system sprawdza terminy płatności faktur. Aby faktura została automatycznie zakwalifikowana na listę Windykacji jako zlecenie, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

• Minął dokładnie jeden ze skonfigurowanych progów dni od terminu płatności – czyli faktura jest przeterminowana o dokładnie 3, 7, 11 lub 14 dni (pozostałe terminy są pomijane),
• faktura jest wystawiona w walucie PLN,
• faktura jest nieopłacona (brak pełnej wpłaty),
• kontrahent nie ma ustawionej flagi „Nie windykuj”,
• kontrahent ma uzupełniony numer telefonu na karcie,
• miękka windykacja jest włączona w ustawieniach firmy,
• dokument nie jest w buforze (nie jest wersją roboczą),
• dokument nie jest anulowany.

Aby zlecenie zostało przekazane do Agenta głosowego, musi zostać zaakceptowane.

Uwaga

. Faktury tego samego kontrahenta — z jednego lub różnych progów — są zbierane w jednym zleceniu, dzięki czemu po akceptacji Agent dzwoni tylko raz.

Faktury z korektami: termin płatności liczony jest z faktury źródłowej (data korekty nie zmienia progu), a pod uwagę brana jest kwota po korektach. Jeśli po korektach saldo faktury wynosi zero lub mniej, faktura nie kwalifikuje się do przypomnienia.

3. Akceptacja zlecenia przez Administratora:

• Otrzymasz informację w Centrum Powiadomień: Propozycje Windykacji (...). Kliknięcie przeniesie Cię bezpośrednio do listy: 

• Na listę można wejść także z menu bocznego:

Na liście Windykacja dostępne są dwa rodzaje filtrów, które pomagają w zarządzaniu zgłoszeniami na dziś:

• Okres: Dziś, Ostatnie 7 dni, Obecny miesiąc, Poprzedni miesiąc, Zakres dat
• Stan: Do akceptacji, Zaakceptowano, Zakończono

Uwaga

• Wymóg akceptacji: Zlecenie z danego dnia musi zostać ręcznie zatwierdzone przez Użytkownika z uprawnieniami Administratora.
• Czas na akceptację: Masz czas codziennie do godziny 8:45.
• Akceptacja po 8:45: Zlecenia zatwierdzone po tej godzinie zostaną zrealizowane dopiero kolejnego dnia.
• Brak akceptacji: Zlecenia niezaakceptowane w danym dniu zostaną usunięte z listy podczas tworzenia zleceń w dniu następnym, nawet jeśli faktury są nadal zaległe.
• Zaakceptowane zgłoszenia:

Zlecenie można zaakceptować na dwa sposoby:

• z poziomu listy – wybierając odpowiednią opcję w menu kontekstowym przy pojedynczym dokumencie.

• z poziomu formularza zlecenia –  wybierając opcje zaakceptuj. Na formularz wejdziesz klikając w datę zlecenia lub wybierając opcję Podgląd w menu kontekstowym.

4. Rozmowa telefoniczna

Zaakceptowane zlecenia trafiają do systemu dzwoniącego. Agent głosowy dzwoni do klienta.

5. Zapisywanie wyniku Na koniec dnia rezultat wykonanych połączeń zostanie zapisany w aplikacji. W Centrum Powiadomień pojawi się informacja o wykonanych telefonach. Najczęstsze wyniki to:  

• Odebrano - Klient odebrał telefon i wysłuchał przypomnienia.
• Nie odebrano - Klient nie odebrał telefonu.
• Poczta głosowa - Połączenie trafiło na pocztę głosową.
• Nieprawidłowa osoba - Rozmówca nie był właściwym kontrahentem.
• Nieudana weryfikacja - Nie udało się potwierdzić tożsamości rozmówcy.
• Wysłano SMS - Zamiast rozmowy wysłano wiadomość SMS.
• Rozłączono - Rozmowa została przerwana.
• Błąd - Wystąpił problem techniczny - pod polem wyniku pojawia się krótki opis problemu.

 

Zatrzymanie przypomnień

Przypomnienia dla danej faktury można zatrzymać, gdy:

• faktura zostanie zapłacona (w całości), albo
• ustawisz na kontrahencie flagę „Nie windykuj”.

Przykład

Flaga „Nie windykuj” przydaje się w sytuacji, gdy ustalisz z klientem indywidualnie warunki spłaty i nie chcesz, aby otrzymywał automatyczne połączenia.

 

Szczegóły zlecenia windykacyjnego

W widoku szczegółów zlecenia znajdziesz następujące sekcje: 

• Kontrahent – zawiera dane kontrahenta niezbędne do wykonania połączenia.

• Zlecenie – informuje o statusie zlecenia oraz zawiera podstawowe dane z nim związane. 

• Połączenie – prezentuje wynik rozmowy przeprowadzonej przez Agenta głosowego.

• Faktury – wykaz wszystkich faktur, które w ramach danego zlecenia zostały przekazane do systemu dzwoniącego. Jeśli faktura została już w całości opłacona, przy jej numerze pojawi się zielona ikona z podpowiedzią „Faktura opłacona”. Stan płatności jest sprawdzany na bieżąco w momencie otwarcia szczegółów. 

Historia windykacji

Pełny rejestr wszystkich działań znajdziesz na liście Windykacja. Dostęp do historii danej płatności masz również bezpośrednio z poziomu:

• karty kontrahenta,

• formularza konkretnej faktury.

Czym są Agenci AI

Agenci AI to funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które wyręczają Cię w powtarzalnych czynnościach w programie Comarch Betterfly. Każdy agent ma ściśle określony zakres działania i służy jako Twoje codzienne wsparcie – podpowiada rozwiązania lub przygotowuje gotowe propozycje.

Dzięki agentom:

• Oszczędzasz czas — powtarzalne czynności agent przygotowuje za Ciebie, a Ty tylko je zatwierdzasz.

• Ograniczasz liczbę pomyłek przy wprowadzaniu i opisywaniu dokumentów.

• Zachowujesz pełną kontrolę — agent jest asystentem, a ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.

Kto może zarządzać Agentami AI

Ustawieniami Agentów AI zarządza użytkownik z uprawnieniami Administratora konta Comarch Betterfly (jeśli prowadzisz jednoosobową firmę, zazwyczaj jesteś nim Ty jako właściciel konta).

Jak włączyć lub wyłączyć agenta

Agentów można konfigurować wyłącznie w wersji przeglądarkowej (www) w ramach pakietu eFaktury Plus.

1. Przejdź do Ustawień – kliknij ikonę koła zębatego  w prawym górnym rogu aplikacji.

2. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Agenci AI (oznaczoną znakiem Nowość, znajdziesz ją między zakładkami Dane osobowe a Wysyłka e-maili). Otworzy się widok z listą dostępnych agentów.

3. Odszukaj na liście agenta, którego chcesz uruchomić lub zatrzymać. Kliknij przełącznik znajdujący się przy jego nazwie.

4. Przy włączaniu pierwszego Agenta pojawi się okno z akceptacją: Regulaminu korzystania z Agentów AI w systemach Comarch ERP.

   

Agenta możesz w każdej chwili wyłączyć - wtedy przestaje wykonywać swoje zadania, a Ty wracasz do ręcznej obsługi. Wyłączenie zatrzymuje dalsze działanie agenta, ale nie cofa skutków, które zatwierdziłeś wcześniej.

Dostępni agenci

Agent	Co robi
Weryfikator e-Faktur	Sprawdza wiarygodność dostawców na fakturach pobranych z KSeF i ostrzega przed podejrzanymi dokumentami.
Kategoryzator dokumentów	Podpowiada, do jakiej kategorii księgowej przypisać fakturę, dzięki czemu szybciej opiszesz dokument.
Agent głosowego fakturowania	Wystawioną głosowo fakturę agent zapisuje do bufora jako dokument roboczy -  sprawdzasz go i zatwierdzasz, zanim zostanie ostatecznie wystawiony.
Agent odczytu powiadomień	Odczytuje głosem najważniejsze powiadomienia.
Agent miękkiej windykacji	Prowadzi listę niezapłaconych faktur i (po Twoim potwierdzeniu) przeprowadza telefoniczne przypomnienia dla kontrahentów.

Lista agentów może się różnić w zależności od pakietu i etapu udostępnienia funkcji na Twoim koncie. Nowi agenci są dodawani stopniowo.

Dobre praktyki

• Wdrażaj stopniowo: Włączaj agentów pojedynczo i przez pierwszych kilka dni uważnie obserwuj, jak działają na Twoich danych, zanim w pełni zaczniesz na nich polegać.

• Zawsze weryfikuj: Przed zatwierdzeniem dokumentu porównaj kluczowe dane z podpowiedzi (np. kwota, NIP, data, kontrahent, kategoria) z dokumentem źródłowym – szczególnie przy płatnościach i kontakcie z kontrahentami.

• Zgłaszaj błędy: Agent AI, jak każde nowe narzędzie, może się pomylić. Jeśli propozycja budzi wątpliwości, sprawdź, czy nie wynika z nietypowych danych lub Twojego przejęzyczenia (przy poleceniach głosowych). Jeśli problem się powtarza, przekaż nam to przez formularz Pomoc → Zadaj pytanie. Twoje zgłoszenia pomagają ulepszać system.

 

Zobacz też:

Kategoryzator dokumentów

Weryfikator e-Faktur

Agenci AI w Comarch Betterfly są dostępni w pakiecie eFaktury Plus. Aby zacząć korzystać z Agentów AI należy ich włączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

Kategoryzator dokumentów

Wymagania:

• aktywny pakiet eFaktury Plus,
• aktywna współpraca z biurem rachunkowym,
• włączona opcja korzystania z kategorii przesłanych przez biuro,
• słownik kategorii przesłany przez księgowego.

Kategoryzator dokumentów to funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie przypisuje kategorię zakupu do faktur pobranych z KSeF. Ogranicza konieczność ręcznego opisywania faktur od kontrahentów, którzy nie mają ustawionej domyślnej kategorii. Agent AI analizuje treść faktury (pozycje, nazwy produktów, opis na fakturze) i dopasowuje najlepiej pasującą kategorię ze słownika dostarczonego przez biuro rachunkowe. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę — może zaakceptować propozycję AI lub zmienić kategorię ręcznie.

Jak działa kategoryzacja

Agent AI przypisuje kategorię na dwa sposoby, w zależności od dostępności danych:

• Na podstawie historii kontrahenta — Agent AI analizuje 5 ostatnich faktur danego kontrahenta z przypisanymi kategoriami i dopasowuje kategorię dla nowej faktury. Wynik jest oznaczony zieloną ikonką
• Na podstawie nazw pozycji — jeżeli kontrahent nie ma jeszcze historii faktur z kategoriami, Agent AI próbuje dopasować kategorię na podstawie nazw produktów ze słownika biura rachunkowego (min. 80% pewności dopasowania). Wynik jest oznaczony pomarańczową ikonką i wymaga weryfikacji .

Jeżeli Agent nie może dopasować kategorii z wystarczającą pewnością, faktura pozostaje bez kategorii — użytkownik przypisuje ją ręcznie.

Jeżeli użytkownik zmieni kategorię przypisaną przez Agenta AI- dokument jest oznaczany ikonką symbolizującą człowieka .

Uwaga

Jeżeli kontrahent ma ustawioną domyślną kategorię zakupu na karcie kontrahenta, Agent AI nie jest wywoływany — kategoria jest przypisywana automatycznie z ustawień kontrahenta, bez angażowania Agenta AI.

 

Jak uruchomić kategoryzację

Automatycznie

Po pobraniu faktury z KSeF system automatycznie wywołuje Agenta AI, jeżeli jest on włączony w Ustawienia -> Agenci AI. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika. Faktury pobrane automatyczne są weryfikowane po 5 jednocześnie. Faktury, które są w trakcie weryfikacji, są zablokowane do edycji. Nie można ich w tym czasie zmieniać ani kwalifikować do odpowiedniej ewidencji.

Ręcznie z listy faktur z KSeF

1. Przejdź do KSeF > Lista faktur z KSeF.
2. Zaznacz jedną lub więcej faktur.
3. Wybierz opcję Uruchom Kategoryzator dokumentów z dolnego paska narzędzi.

  Operacja jest wykonywana wyłącznie na fakturach w stanie Niezakwalifikowany. Jeżeli wśród zaznaczonych są faktury już zakwalifikowane, system wyświetli pytanie potwierdzające przed wykonaniem operacji i wykona operację tylko dla faktur spełniających warunki.

Oznaczenia kategorii na liście i formularzu

Wynik kategoryzacji jest widoczny w kolumnie Kategoria zakupu na liście faktur z KSeF oraz przy polu kategorii na formularzu faktury. Ikonka przy kategorii informuje o jej źródle.

Ikonka	Znaczenie
	Kategoria przypisana przez AI na podstawie historii kontrahenta
	Kategoria przypisana przez AI na podstawie nazw pozycji — wymaga weryfikacji
	Kategoria zmieniona przez użytkownika
	Kategoryzacja w toku
(brak ikonki)	Kategoria z ustawień kontrahenta lub Agent nie przetwarzał tej faktury

Nad listą dostępny jest filtr Kategoryzator dokumentów, który pozwala wyświetlić faktury według statusu kategoryzacji.

Weryfikacja i zmiana kategorii

Na formularzu faktury z KSeF

W sekcji "Działania AI" jest widoczna informacja czy kategoria została przypisana przez agenta AI oraz czy przypisanie nastąpiło na podstawie wcześniejszej, podobnej faktury czy na podstawie dopasowania nazwy produktów na fakturze i pozycji ze słownika kategorii. W polu “Szczegóły” znajduje się uzasadnienie przekazane przez agenta: dlaczego przypisał daną kategorię. W sekcji Informacje dla biura rachunkowego na formularzu faktury widoczne jest pole Kategoria zakupu z ikonką AI, jeżeli kategorię przypisał Agent. Aby zaakceptować sugestię AI — nie musisz robić nic dodatkowego. Kategoria jest już przypisana. Jeżeli przeniesiesz fakturę do odpowiedniej ewidencji będzie to oznaczało zaakceptowanie decyzji agenta.  Aby zmienić kategorię — wybierz inną pozycję z listy. Ikonka AI zniknie, a informacja o zmianie zostanie zapisana w historii tego kontrahenta na Twoim koncie, aby poprawić trafność przyszłych propozycji Agenta AI. Ważne: kategorię możesz zmienić tylko na fakturze niezakwalifikowanej. Po zakwalifikowaniu faktury do Faktur zakupu lub Faktury kosztowej pole jest dostępne tylko do odczytu.   

Agenci AI w Comarch Betterfly są dostępni w pakiecie e-Faktury Plus. Aby zacząć korzystać z Agentów AI należy ich włączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

Weryfikator e-Faktur

Weryfikator e-Faktur to funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie sprawdza wiarygodność dostawców na fakturach pobranych z KSeF. Chroni przed opłacaniem fałszywych dokumentów, podszywających się pod znanych dostawców mediów, usług telekomunikacyjnych czy kurierskich.

Agent weryfikuje:

• czy kontrahent figuruje w Twoim słowniku kontrahentów,
• czy NIP dostawcy jest zarejestrowany w bazie GUS,
• czy nazwa dostawcy na fakturze jest zgodna z nazwą w GUS,
• jaki status ma kontrahent w Wykazie podatników VAT,
• czy rachunek bankowy (jeżeli występuje na fakturze) jest na Białej liście podatników VAT,
• historię 5 ostatnich faktur od danego dostawcy:
  • jak były kwalifikowane,
  • jaki miały numer rachunku bankowego,
  • jaki był status podatnika VAT.

Jak uruchomić weryfikację

Automatycznie

Po pobraniu faktury z KSeF system automatycznie wywołuje agenta, jeżeli jest on włączony w Ustawienia -> Agenci AI. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika.

Faktury pobrane automatycznie są weryfikowane po 5 jednocześnie. Faktury, które są w trakcie weryfikacji, są zablokowane do edycji. Nie można ich w tym czasie zmieniać ani kwalifikować do odpowiedniej ewidencji.

Ręcznie z Listy faktur z KSeF

Dla faktur pobranych przed włączeniem funkcji lub gdy podczas pobierania faktur z KSeF usługa Agentów byłaby niedostępna - weryfikację możesz uruchomić ręcznie — z poziomu listy faktur.

1. Przejdź do KSeF > Lista faktur z KSeF.
2. Zaznacz jedną lub więcej faktur, które chcesz zweryfikować.
3. Wybierz opcję Uruchom Weryfikator eFaktur z menu akcji.

Statusy weryfikacji

Nad listą dostępny jest filtr Weryfikator e-Faktur, który pozwala wyświetlić faktury według statusu.

Wynik weryfikacji jest widoczny na liście faktur z KSeF jako ikonka przy numerze dokumentu:

Status	Ikonka przy nr dokumentu	Znaczenie
Niezweryfikowano	brak	Faktura nie była jeszcze weryfikowana.
Do ponownej weryfikacji	brak	Agent próbował zweryfikować fakturę ale nie udało mu się ustalić wyniku np. z powodu niedostępności jednego z serwisów: GUS, Biała lista podatników VAT. W takiej sytuacji należy uruchomić weryfikację ręcznie później.
W trakcie		Weryfikacja jest w toku.
Dane zgodne		Kontrahent jest w słowniku, jego NIP figuruje w GUS, a nazwa jest zgodna, podatnik jest czynny i rachunek bankowy jest na Białej liście podatników VAT.  Kontrahenta nie ma w GUS ale jest w słowniku, jest czynnym podatnikiem VAT i rachunek bankowy jest na Białej liście, a z historii wynika, że użytkownik przenosił wcześniejszą fakturę od tego dostawcy do kosztów lub jako fakturę zakupu.
Średnie ryzyko		Kontrahent jest w GUS, ale nie ma go w słowniku nazwa nie jest w pełni zgodna podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT zmienił się status podatnika VAT z nieczynnego na czynny zmienił się numer rachunku bankowego (jest na Białej liście ale jest inny niż na poprzednich fakturach).
Wysokie ryzyko		Kontrahenta nie ma w słowniku i nie figuruje w GUS kontrahent utracił status czynnego podatnika VAT rachunku bankowego nie ma na Białej liście podatników VAT chociaż kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Powiadomienie o zakończeniu automatycznej weryfikacji

Po zakończeniu działania Agenta otrzymasz powiadomienie w Centrum Powiadomień. Treść zależy od wyników:

• jeżeli przynajmniej jedna faktura otrzymała status Wysokie ryzyko: „UWAGA: oznaczono przynajmniej jedną fakturę Wysokie ryzyko",
• jeżeli nie ma Wysokich ryzyk, ale jest przynajmniej jedno Średnie ryzyko: „UWAGA: przynajmniej jedna faktura wymaga uwagi",
• jeżeli wszystkie faktury mają status Dane zgodne: „Agent nie znalazł podejrzanych faktur".

Użyj przycisku Przejdź na listę faktur z KSeF, aby zobaczyć wyniki.

Co zrobić po weryfikacji

Na formularzu faktury, która została zweryfikowana przez agenta, jest widoczna sekcja podsumowująca działania Agentów na dokumencie. Weryfikator e-Faktur udostępnia szczegóły dotyczące tego co zweryfikował i dlaczego przyjął dany poziom ryzyka oraz rekomendację jeżeli ryzyko jest wysokie lub średnie.

Rekomendacja to podpowiedź, decyzję o przeniesieniu faktury do odpowiedniej ewidencji lub kontakcie z dostawcą podejmuje użytkownik.

Wyobraź sobie, że jesteś Janem Kowalskim i wystawiasz faktury w Comarch Betterfly. Twój kontrahent, firma Motylek, nie zapłacił faktury FS/26/10/3 na kwotę 758,00 PLN. Termin płatności mija 2 października 2026.

Zobacz, co dzieje się dalej, gdy działa Agent miękkiej windykacji.

2 października: mija termin płatności

Faktura jest niezapłacona. Agent przypomni o niej, gdy minie 3, 7, 11 i 14 dni od terminu płatności.

5 października: pierwsze przypomnienie

3 dni po terminie agent przygotowuje pierwsze zlecenie windykacji. Kontrahent nie zapłacił, więc 9 października program przygotuje kolejne.

9 października, rano: kolejne zlecenie czeka na Twoją akceptację

Mija 7 dni od terminu. Program przygotowuje zlecenie windykacji i wysyła Ci powiadomienie: Propozycje Windykacji.

Otwierasz zlecenie na liście Windykacja, sprawdzasz fakturę i akceptujesz (do 8:45). Bez Twojej akceptacji agent nie zadzwoni.

9 października, w ciągu dnia: agent dzwoni

Agent dzwoni do firmy Motylek i przedstawia się jako wirtualny asystent dzwoniący w imieniu wierzyciela, Jana Kowalskiego. Upewnia się, że rozmawia z przedstawicielem firmy, informuje o nieuregulowanej fakturze z 7-dniowym opóźnieniem na kwotę 758 zł i prosi o sprawdzenie, czy dokument dotarł. W razie pytań kieruje do bezpośredniego kontaktu z wierzycielem. Posłuchaj tej rozmowy:

Na koniec dnia: wynik rozmowy w programie

Wynik połączenia zapisuje się w zleceniu, a zlecenie zmienia stan na Zakończono. Informację o wyniku dostajesz w Centrum Powiadomień.

Co dalej?

Jeśli firma Motylek opłaci fakturę, przypomnienia się kończą. Jeśli nie, 13 października program przygotuje kolejne zlecenie do Twojej akceptacji.

Jak włączyć agenta i jakie warunki musi spełniać faktura, przeczytasz w artykule Agenci AI. Miękka windykacja, czyli telefoniczne przypomnienia o zaległych fakturach.

Agenci AI w Comarch Betterfly są dostępni w pakiecie eFaktury Plus. Aby zacząć korzystać z Agentów AI należy ich włączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

Agent odczytu powiadomień

Agent odczytu powiadomień to Agent AI, który na głos odczytuje Twoje nieprzeczytane powiadomienia. Zamiast przeglądać listę wiadomości, po prostu poprosisz Agenta, aby je przeczytał. Dzięki temu szybko zorientujesz się, co wymaga Twojej uwagi - nawet gdy masz zajęte ręce.

Dostępność: Funkcja jest dostępna w pakiecie eFaktury Plus.

Zanim zaczniesz, zadbaj o kilka rzeczy:

• Mikrofon i głośnik - podłączony i sprawny.
• Ciche otoczenie - im mniej hałasu w tle, tym lepiej agent Cię rozumie.
• Włączona obsługa głosowa - jeśli nie widzisz przycisku obsługi głosowej, poproś administratora firmy Comarch o włączenie agenta.

Wskazówka

Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarka poprosi o zgodę na dostęp do mikrofonu, zezwól na nią.

Uruchom obsługę głosową:

• Kliknij przycisk obsługi głosowej .
• Poczekaj na powitanie agenta i zacznij mówić.

Jeżeli chcesz korzystać z asystenta głosowego w aplikacjach mobilnych, kliknij ikonę  i rozpocznij rozmowę - jeśli asystent nie jest jeszcze włączony, w aplikacji pojawi się okno z przyciskiem Włącz. Włączanie i wyłączanie asystenta znajdziesz też w Ustawieniach aplikacji.

Wskazówka

Agent rozmawia w języku polskim lub angielskim. Rozmowę możesz zakończyć w dowolnym momencie, rozłączając sesję.

Jak odsłuchać powiadomienia

1. Poproś o odczyt. Powiedz na przykład „przeczytaj powiadomienia”, „co nowego” lub „masz coś dla mnie”.
2. Posłuchaj. Agent odczyta na głos Twoje nieprzeczytane powiadomienia, jedno po drugim.
3. Gotowe. Po odczytaniu agent automatycznie oznaczy powiadomienia jako przeczytane.

Wskazówka

Agent czyta tylko nieprzeczytane powiadomienia. Jeśli nie masz nowych wiadomości, po prostu Cię o tym poinformuje.

Powiadomienia, które Agent przeczyta, zostają oznaczone jako przeczytane - tak samo, jak po ich otwarciu w aplikacji

Przykład

Ty: Co nowego?

Agent: Masz nowe powiadomienie: faktura FS/12/2026 została opłacona przez kontrahenta Kowalski Sp. z o.o.

Wskazówki, jak rozmawiać z agentem

• Mów wyraźnie po polsku lub po angielsku - agent obsługuje te dwa języki.
• Poproś naturalnie - wystarczy krótka prośba, na przykład „przeczytaj powiadomienia”.
• Słuchaj w spokoju - agent odczyta wiadomości po kolei, bez pomijania fragmentów.

Co jeśli Agent:

• Mnie nie rozumie - co robić?

Powtórz prośbę krócej i wyraźnie, po polsku / angielsku. Jeśli w tle jest hałas, spróbuj w cichszym miejscu.

• Agent mówi, że ma chwilowy problem z systemem.

To sytuacja przejściowa. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie - wystarczy powtórzyć prośbę.

 

Agenci AI w Comarch Betterfly automatyzują wybrane zadania — np. weryfikują faktury z KSeF czy kategoryzują dokumenty — i rozliczani są w tokenach. Każdy agent otrzymuje co miesiąc własną, prywatną pulę bezpłatnych tokenów, w ramach której działa. Dodatkowo do dyspozycji wszystkich agentów jest wspólna pula bezpłatnych tokenów — agent zaczyna z niej korzystać dopiero wtedy, gdy wyczerpie swoją własną pulę. Gdy wyczerpią się obie te pule, możesz dokupić dodatkowy pakiet tokenów, aby agenci mogli kontynuować pracę.  Informację o aktualnym stanie tokenów można znaleźć w Ustawieniach → Agenci AI, na zakładce Zużycie tokenów (obok zakładki „Agenci", na której włączasz i wyłączasz poszczególnych agentów). Widok jest dostępny wyłącznie dla Administratora konta — saldo tokenów dotyczy całej firmy. Jeśli nie masz uprawnień administratora, a chcesz sprawdzić dostępność tokenów lub dokupić pakiet, skontaktuj się z administratorem konta Comarch Betterfly. Podsumowanie zużycia — trzy kafle pokazujące, ile tokenów wykorzystano w bieżącym okresie:

• z prywatnej puli agentów — tokeny dostępne i wykorzystane w ramach indywidualnych limitów,
• ze wspólnej puli bezpłatnej — tokeny dostępne i wykorzystane po wyczerpaniu prywatnych limitów agentów,
• z pakietów płatnych — tokeny wykorzystane po wyczerpaniu obu darmowych pul.

Pasek zmienia kolor, gdy zużycie zbliża się do limitu — to sygnał, że warto rozważyć dokupienie tokenów, zanim agenci przestaną działać. Szczegółowe zużycie według agentów — tabela z listą wszystkich agentów dostępnych na Twoim koncie (np. Weryfikator e-Faktur, Kategoryzator dokumentów), a dla każdego z nich:

• ile tokenów z własnej, prywatnej puli zużył (liczba i pasek postępu),
• ile tokenów pobrał z płatnej puli,
• status: 
  • Nieużywany - agent aktywny, ale jeszcze nie pracował w tym okresie, 
  • Korzysta z bezpłatnych - działa w ramach własnej puli lub wspólnej puli darmowej, 
  • Korzysta z płatnych - wyczerpał obie darmowe pule i korzysta z dokupionych tokenów,
  • Brak tokenów - agent wstrzymał pracę, bo zabrakło tokenów z każdego źródła.

Agent wyłączony ręcznie w zakładce „Agenci" ma przy nazwie oznaczenie „Wyłączony", niezależnie od tego, ile wcześniej zużył. „Twój pakiet tokenów" to sekcja z listą wszystkich dokupionych pakietów wraz z ich datą ważności i pozostałą liczbą tokenów. Kliknij „Dokup pakiet tokenów", jeśli nie masz żadnego pakietu, kończą się w nim tokeny albo zbliża się termin jego ważności — zostaniesz przeniesiony do Sklepu Comarch, gdzie kupisz kolejny.

Comarch ChatERP to inteligentny asystent wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji (AI – od ang. Artificial Intelligence), która jest sukcesywnie rozwijana w Comarch Betterfly oraz innych systemach i aplikacjach z rodziny Comarch ERP. Może on wyjaśnić jak działają funkcje programu, udzielić informacji o danych zgromadzonych w systemie oraz wykonać wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. Zanim rozpoczną Państwo konwersacje z Comarch ChatERP, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami  na temat usługi, które znajdują się pod adresem: https://pomoc.comarch.pl/chat/index.php/kategorie/podstawowe-informacje/. Uprawnienia do Comarch ChatERP Aby skorzystać z Comarch ChatERP potrzebny jest moduł eFaktury Plus. Polecenia związane ze stanami magazynowymi produktów wymagają modułu Magazyn. Aktualnie jedynie Administrator konta Comarch Betterfly ma dostęp do usługi Comarch ChatERP. Dodatkowo Comarch ChatERP jest dostępny tylko gdy Administator pracuje na polskim języku interfejsu. Jak rozpocząć konwersację z Comarch ChatERP? Usługa jest dostępna pod przyciskiem "ChatERP", który znajduje się na górnej belce aplikacji. Po kliknięciu na przycisk "ChatERP" najpierw należy zapoznać się z informacjami prawnymi i zatwierdzić regulamin usługi Comarch ChatERP. Następnie pojawi się okno służące do konwersacji z Comarch ChatERP. Można zacząć rozmowę od jednego z poleceń, które podpowiadają się w dolnej części okna lub zadać własne pytanie. Korzystanie z Comarch ChatERP Przykładowe pytania na jakie odpowiada Comarch ChatERP:

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Znajdź najnowszą fakturę zakupu, na której znajduje się towar Czekolada mleczna
• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z listopada 2025
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie "Faktura VAT - VIP", ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Dodaj produkt o nazwie "Ładowarka USB-C", VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto
• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego
• Podaj dane kontaktowe kontrahenta XYZ
• Wyświetl kontrahentów z Krakowa

W zależności od zadanego pytania, zwracane przez Comarch ChatERP odpowiedzi mogą wskazywać konkretną wartość (np. stan magazynowy towaru) lub wymieniać wiele pozycji (np. kontrahentów czy dokumentów) spełniających warunek z zadanego pytania. Jeżeli Comarch ChatERP zwraca dokumenty - podpina do nich linki do formularzy tych dokumentów dzięki czemu można je szybko otworzyć i kontynuować pracę już na dokumencie. Podobnie jest dla kontrahentów i rachunków bankowych. Jeżeli ilość zwróconych elementów przekracza 10, Comarch ChatERP wyświetli informację o ograniczeniu wyników np. Ograniczono liczbę zwróconych rekordów do 10 z 12. W przypadku pytań dotyczących obsługi programu Comarch ChatERP może zwracać linki do dokumentacji. Po ich kliknięciu otwierana jest przeglądarka internetowa z zawartością strony. W przypadku, kiedy Comarch ChatERP nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie, informuje o tym fakcie w odpowiedzi. Podczas rozmowy z ChatERP, w celu uzyskania odpowiedzi o lepszej jakości warto spróbować:

•  jasno formułować pytania lub polecenia,
• unikać wpisywania samych haseł (chyba że uzyskanie dowolnych informacji związanych z danym wyrażeniem jest satysfakcjonujące),
• pojedynczo zadawać pytania,
• unikać wielopoziomowej, skomplikowanej logiki pytań i poleceń,
• nie używać skrótów i nieoczywistych zdrobnień,
• zapewnić wystarczającą ilość szczegółów odnośnie rozważanego zagadnienia.

Odpowiedzi udzielane przez Comarch ChatERP mogą być oceniane przez Użytkowników programu. Pod każdą odpowiedzią znajdują się ikony   Oceń pozytywnie oraz  Oceń negatywnie. Jednocześnie zaznaczona może zostać tylko jedna z nich. W przypadku wybrania negatywnej oceny pojawia się okno umożliwiające podanie powodu. Jest również możliwe skopiowanie polecenia/odpowiedzi za pomocą przycisku . Jeżeli odpowiedź zawierała link do dokumentu - kopia będzie zawierała ten link. Przykładowe pytania na jakie odpowiada Comarch ChatERP:

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Znajdź najnowszą fakturę zakupu, na której znajduje się towar Czekolada mleczna
• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krotoszyna
• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z listopada 2025
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie "Faktura VAT - VIP", ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Dodaj produkt o nazwie "Ładowarka USB-C", VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto
• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego

 

Comarch ChatERP wspiera Użytkowników programu Comarch Betterfly w 3 obszarach:

• informowanie o funkcjach programu – Inteligentny asystent Comarch, korzystając z informacji znajdujących się w dokumentacji programu, ułatwia pracę wyjaśniając jak działają funkcje programu i jak wykonać określone operacje;
• informowanie o danych zgromadzonych w programie – Comarch ChatERP umożliwia szybkie uzyskanie informacji o danych zgromadzonych w systemie. Dzięki temu inteligentny asystent wspiera Użytkownika w podejmowaniu trafnych decyzji, oszczędzając czas oraz przyspieszając realizację procesów biznesowych;
• wykonywanie wybranych czynności w programie – Comarch ChatERP wspomaga Użytkownika w wykonywaniu codziennych, powtarzalnych operacji w programie, przyczyniając się do zwiększenia efektywności wykonywanej pracy. Inteligentny asystent wykona wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. Wykonywane przez Comarch ChatERP operacje mogą dotyczyć zarówno danych słownikowych, jak i dokumentów.

  Comarch ChatERP to nie tylko szybkie wyświetlanie wyników zadanych pytań – np. ile mam na stanie produktu „Ładowarka USB-C”? ale również możliwość szybkiego wykonywania zadań w systemie – np. znalezienie faktur proforma, do których nie wystawiono faktur sprzedaży, dodanie produktu o zadanych parametrach, wyszukania niezatwierdzonych faktur i polecenie ich zatwierdzenia. Inteligentny asystent będzie nadal rozwijany i jego możliwości wspierania Użytkowników w korzystaniu z Comarch Betterfly będą stale rosły. Lista obszarów, w ramach których Comarch ChatERP potrafi udzielać informacji na temat danych słownikowych i dokumentów, wraz z przykładami poleceń: Kontrahenci

• Wyświetl kontrahentów z Krakowa
• Podaj e-mail kontrahenta XYZ

Produkty

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Dodaj produkt o nazwie „Ładowarka USB-C”, VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.

Rachunek bankowy

• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego
• Wyświetl numery moich rachunków bankowych, zwróć numer i nazwę banku

Faktura sprzedaży

• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie „Faktura VAT – VIP”, ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj

Faktury proforma

• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź fakturę proforma na najwyższą kwotę netto wystawioną w bieżącym miesiącu

Faktura zaliczkowa

• Ile wystawiłam faktur zaliczkowych na kontrahenta Comarch w listopadzie 2025?
• Znajdź najnowszą fakturę zaliczkową na której jest pozycja Czekolada mleczna

Faktura VAT Marża

• Znajdź ostatnią fakturę vat marża wystawioną na kontrahenta Comarch
• Ile mam niezatwierdzonych faktur VAT marża w bieżącym miesiącu?

Korekty do faktur sprzedaży

• Ile wystawiłam korekt do faktur sprzedaży w poprzednim miesiącu?
• Ile wystawiłam korekt do faktur sprzedaży dla kontrahenta Comarch w poprzednim miesiącu?

Korekty do faktur zaliczkowych

• Znajdź ostatnią korektę do faktury zaliczkowej wystawioną na kontrahenta Comarch
• Ile wystawiłam korekt do faktur zaliczkowych dla kontrahenta Comarch w poprzednim miesiącu?

Faktury zakupu

• Znajdź najnowszą fakturę zakupu na której jest pozycja Czekolada mleczna
• Znajdź fakturę zakupu z najwyższą kwotą netto w poprzednim miesiącu

Rejestr VAT zakupów

• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto

Na karcie produktu, który ma być wysyłany do e-Sklepu musimy zaznaczyć parametr Udostępnij w Comarch e-Sklep. Znajduje się on w zakładce e-Sklep. Po zaznaczeniu parametru poniżej pojawią się dane do uzupełnienia.

Ważne! Aby produkt został wysłany do e-Sklepu musi mieć określoną cenę sprzedaży oraz być przypisany do konkretnej grupy asortymentowej. Drzewo grup tworzone jest w konfiguracji e-sklepu (Więcej funkcji>>Comarch e-Sklep >>Grupy w Comarch e-Sklep).

Ponadto możemy uzupełnić dane produktu o dodatkowe dane jak np.:

• Opis – pole można uzupełnić ręcznie lub skorzystać z dostępnych opcji pod przyciskiem Kreator opisu. Dostępne opcję to: Kopiuj opis z karty produktu oraz Wygeneruj opis. Skopiowane będzie dostępne, jeśli na karcie produktu jest już wprowadzony opis. Wygeneruj opis sprawia, że wartość pola proponowana jest przez algorytmy sztucznej inteligencji. Natomiast należy pamiętać, że zmiany wprowadzane w opisie na karcie produktu nie będą automatycznie uwzględniane w opisie do e-Sklepu i należy je wprowadzić odrębnie.
• Promocja - pozwala na informowanie o zmianie ceny wraz z najniższą ceną sprzedaży z ostatnich 30 dni oraz czy produkt jest objęty Promocją lub Wyprzedażą.
• Producent - można wprowadzić dane producenta produktu.
• Inne - Dla każdego produktu można zdefiniować również inne dane typu wartość KGO (koszt gospodarowania odpadami) czy wagę.
• Pozycjonowanie - dla każdego produktu można określić meta dane dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:
• Szukaj - podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.
• Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10.
• Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków.
• Meta Opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość powinna być do 250 znaków.
• Produkty podobne - dla produktu pozwala na dodanie produktów podobnych.
• Akcesoria - dla produktu pozwala na dodanie akcesorii.
• Produkty polecane - dla produktu pozwala na dodanie produktów polecanych.
• Produkt powiązany - pozwala na określenie rodzaju relacji produktu, a dla produktów podrzędnych można określić produkty nadrzędne.
• Atrybuty grupujące - należy wprowadzić zestaw atrybutów, według których w Comarch e-Sklep będzie następowało filtrowanie produktów powiązanych.
• Atrybuty zwykłe - dla produktu pozwala wybrać atrybuty, jakie wcześniej zostały zdefiniowane dla tej grupy.
• Atrybuty czasowe - pozwala wybrać zdefiniowane atrybuty, którymi będą oznaczane produkty w Comarch e-Sklep, np: Nowość, Promocja, Produkt polecany. Aby produkt był oznaczony w wybrany sposób wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr.

Comarch ChatERP to inteligentny asystent wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji (AI – od ang. Artificial Intelligence), która jest sukcesywnie rozwijana w Comarch Betterfly oraz innych systemach i aplikacjach z rodziny Comarch ERP. Może on wyjaśnić jak działają funkcje programu, udzielić informacji o danych zgromadzonych w systemie oraz wykonać wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. Zanim rozpoczną Państwo konwersacje z Comarch ChatERP, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami  na temat usługi, które znajdują się pod adresem: https://pomoc.comarch.pl/chat/index.php/kategorie/podstawowe-informacje/. Uprawnienia do Comarch ChatERP Aby skorzystać z Comarch ChatERP potrzebny jest moduł eFaktury Plus. Polecenia związane ze stanami magazynowymi produktów wymagają modułu Magazyn. Aktualnie jedynie Administrator konta Comarch Betterfly ma dostęp do usługi Comarch ChatERP. Dodatkowo Comarch ChatERP jest dostępny tylko gdy Administator pracuje na polskim języku interfejsu. Jak rozpocząć konwersację z Comarch ChatERP? Usługa jest dostępna pod przyciskiem "ChatERP", który znajduje się na górnej belce aplikacji. Po kliknięciu na przycisk "ChatERP" najpierw należy zapoznać się z informacjami prawnymi i zatwierdzić regulamin usługi Comarch ChatERP. Następnie pojawi się okno służące do konwersacji z Comarch ChatERP. Można zacząć rozmowę od jednego z poleceń, które podpowiadają się w dolnej części okna lub zadać własne pytanie. Korzystanie z Comarch ChatERP Przykładowe pytania na jakie odpowiada Comarch ChatERP:

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Znajdź najnowszą fakturę zakupu, na której znajduje się towar Czekolada mleczna
• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z listopada 2025
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie "Faktura VAT - VIP", ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Dodaj produkt o nazwie "Ładowarka USB-C", VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto
• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego
• Podaj dane kontaktowe kontrahenta XYZ
• Wyświetl kontrahentów z Krakowa

W zależności od zadanego pytania, zwracane przez Comarch ChatERP odpowiedzi mogą wskazywać konkretną wartość (np. stan magazynowy towaru) lub wymieniać wiele pozycji (np. kontrahentów czy dokumentów) spełniających warunek z zadanego pytania. Jeżeli Comarch ChatERP zwraca dokumenty - podpina do nich linki do formularzy tych dokumentów dzięki czemu można je szybko otworzyć i kontynuować pracę już na dokumencie. Podobnie jest dla kontrahentów i rachunków bankowych. Jeżeli ilość zwróconych elementów przekracza 10, Comarch ChatERP wyświetli informację o ograniczeniu wyników np. Ograniczono liczbę zwróconych rekordów do 10 z 12. W przypadku pytań dotyczących obsługi programu Comarch ChatERP może zwracać linki do dokumentacji. Po ich kliknięciu otwierana jest przeglądarka internetowa z zawartością strony. W przypadku, kiedy Comarch ChatERP nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie, informuje o tym fakcie w odpowiedzi. Podczas rozmowy z ChatERP, w celu uzyskania odpowiedzi o lepszej jakości warto spróbować:

•  jasno formułować pytania lub polecenia,
• unikać wpisywania samych haseł (chyba że uzyskanie dowolnych informacji związanych z danym wyrażeniem jest satysfakcjonujące),
• pojedynczo zadawać pytania,
• unikać wielopoziomowej, skomplikowanej logiki pytań i poleceń,
• nie używać skrótów i nieoczywistych zdrobnień,
• zapewnić wystarczającą ilość szczegółów odnośnie rozważanego zagadnienia.

Odpowiedzi udzielane przez Comarch ChatERP mogą być oceniane przez Użytkowników programu. Pod każdą odpowiedzią znajdują się ikony   Oceń pozytywnie oraz  Oceń negatywnie. Jednocześnie zaznaczona może zostać tylko jedna z nich. W przypadku wybrania negatywnej oceny pojawia się okno umożliwiające podanie powodu. Jest również możliwe skopiowanie polecenia/odpowiedzi za pomocą przycisku . Jeżeli odpowiedź zawierała link do dokumentu - kopia będzie zawierała ten link. Przykładowe pytania na jakie odpowiada Comarch ChatERP:

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Znajdź najnowszą fakturę zakupu, na której znajduje się towar Czekolada mleczna
• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krotoszyna
• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z listopada 2025
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie "Faktura VAT - VIP", ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Dodaj produkt o nazwie "Ładowarka USB-C", VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto
• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego

 

Comarch ChatERP wspiera Użytkowników programu Comarch Betterfly w 3 obszarach:

• informowanie o funkcjach programu – Inteligentny asystent Comarch, korzystając z informacji znajdujących się w dokumentacji programu, ułatwia pracę wyjaśniając jak działają funkcje programu i jak wykonać określone operacje;
• informowanie o danych zgromadzonych w programie – Comarch ChatERP umożliwia szybkie uzyskanie informacji o danych zgromadzonych w systemie. Dzięki temu inteligentny asystent wspiera Użytkownika w podejmowaniu trafnych decyzji, oszczędzając czas oraz przyspieszając realizację procesów biznesowych;
• wykonywanie wybranych czynności w programie – Comarch ChatERP wspomaga Użytkownika w wykonywaniu codziennych, powtarzalnych operacji w programie, przyczyniając się do zwiększenia efektywności wykonywanej pracy. Inteligentny asystent wykona wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. Wykonywane przez Comarch ChatERP operacje mogą dotyczyć zarówno danych słownikowych, jak i dokumentów.

  Comarch ChatERP to nie tylko szybkie wyświetlanie wyników zadanych pytań – np. ile mam na stanie produktu „Ładowarka USB-C”? ale również możliwość szybkiego wykonywania zadań w systemie – np. znalezienie faktur proforma, do których nie wystawiono faktur sprzedaży, dodanie produktu o zadanych parametrach, wyszukania niezatwierdzonych faktur i polecenie ich zatwierdzenia. Inteligentny asystent będzie nadal rozwijany i jego możliwości wspierania Użytkowników w korzystaniu z Comarch Betterfly będą stale rosły. Lista obszarów, w ramach których Comarch ChatERP potrafi udzielać informacji na temat danych słownikowych i dokumentów, wraz z przykładami poleceń: Kontrahenci

• Wyświetl kontrahentów z Krakowa
• Podaj e-mail kontrahenta XYZ

Produkty

• Ile mam na stanie produktu "Ładowarka USB-C"?
• Znajdź produkty, których mam mniej niż 5 sztuk na magazynie
• Dodaj produkt o nazwie „Ładowarka USB-C”, VAT 23%, cena brutto 70 zł, jednostka miary: szt.

Rachunek bankowy

• Wyświetl numer mojego domyślnego rachunku bankowego
• Wyświetl numery moich rachunków bankowych, zwróć numer i nazwę banku

Faktura sprzedaży

• Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
• Znajdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Zatwierdź niezatwierdzone faktury sprzedaży z poprzedniego miesiąca
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj
• Wyświetl 5 ostatnich faktur sprzedaży na których znajduje się towar Fiołek pachnący
• Wydrukuj ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Wydrukuj, na szablonie „Faktura VAT – VIP”, ostatnią fakturę sprzedaży wystawioną na kontrahenta Comarch
• Znajdź nierozliczone faktury sprzedaży których termin płatności przypadł na wczoraj

Faktury proforma

• Pokaż faktury proforma, do których nie wystawiono faktury sprzedaży
• Znajdź fakturę proforma na najwyższą kwotę netto wystawioną w bieżącym miesiącu

Faktura zaliczkowa

• Ile wystawiłam faktur zaliczkowych na kontrahenta Comarch w listopadzie 2025?
• Znajdź najnowszą fakturę zaliczkową na której jest pozycja Czekolada mleczna

Faktura VAT Marża

• Znajdź ostatnią fakturę vat marża wystawioną na kontrahenta Comarch
• Ile mam niezatwierdzonych faktur VAT marża w bieżącym miesiącu?

Korekty do faktur sprzedaży

• Ile wystawiłam korekt do faktur sprzedaży w poprzednim miesiącu?
• Ile wystawiłam korekt do faktur sprzedaży dla kontrahenta Comarch w poprzednim miesiącu?

Korekty do faktur zaliczkowych

• Znajdź ostatnią korektę do faktury zaliczkowej wystawioną na kontrahenta Comarch
• Ile wystawiłam korekt do faktur zaliczkowych dla kontrahenta Comarch w poprzednim miesiącu?

Faktury zakupu

• Znajdź najnowszą fakturę zakupu na której jest pozycja Czekolada mleczna
• Znajdź fakturę zakupu z najwyższą kwotą netto w poprzednim miesiącu

Rejestr VAT zakupów

• Znajdź faktury w rejestrze zakupów VAT, których termin płatności przypada na jutro. Wyświetl numer faktury, nazwę kontrahenta i kwotę brutto