W tym artykule opisaliśmy, jak możemy wygenerować/ wydrukować plan amortyzacji. Aby wygenerować plan amortyzacji, należy wybrać Księgowość >>> Środki Trwałe. Pojawi się lista naszych Środków Trwałych, gdzie zaznaczamy ten, dla którego chcemy wygenerować plan amortyzacji. W menu kontekstowym wybieramy opcję: „Generuj plan amortyzacji”. Pojawi się okienko, w którym możemy wybrać […]
Jak wprowadzić środek trwały?
W tym artykule opisaliśmy, jak prowadzić w programie Ewidencję środków trwałych (w przypadku, gdy mamy wykupiony pakiet Księga Podatkowa/Księga Handlowa). Jest ona wymagana w przedsiębiorstwach rozliczających się na podstawie KPiR. Poniżej zostanie opisany proces dodania w programie nowego środka trwałego. Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Środki Trwałe i klikamy […]
Jak dodać zapis do KPiR?
W tym artykule opisaliśmy, jak możemy wprowadzać zapisy do KPiR. KPiR jest dostępna po wykupieniu pakietu „Księga Podatkowa i Ryczałt„. Parametry związane z księgowością widoczne są w przypadku korzystania z pakietu z Księgą Podatkową i Ryczałtem. Ponadto nie są dostępne z telefonów. Aby dodać taki zapis: Krok pierwszy – wybieramy […]
Jak przebiega rejestracja?
Dotyczy tylko Klientów Comarch W tym artykule opisaliśmy jak poprawnie zarejestrować swoje konto. W pierwszej kolejności należy wejść na stronę www.comarchbetterfly.pl. Na tej stronie znajdują się wszelkie potrzebne informacje dotyczące programu – jego funkcji, ceny i zawartości pakietów oraz przycisk Wypróbuj za darmo. Po kliknięciu w przycisk, zostanie wyświetlone pole do […]
Jak można zmienić stan towaru w magazynie?
W tym artykule opisaliśmy, jak na bieżąco kontrolować stan swojego magazynu w ramach pakietu Magazyn. Taka kontrola możliwa jest dla produktów, które zostały dodane jako towary i mają zaznaczony parametr: Kontrola stanu towaru w magazynie. Istnieje możliwość ręcznej zmiany stanu towaru w magazynie. Aby tego dokonać należy: Krok pierwszy – […]
Jak dodać nową formę płatności?
Istnieją dwie metody dodania nowej formy płatności: Z poziomu Konfiguracji programu Pod ikoną koła zębatego należy wybrać Konfiguracja a następnie Metody płatności Pojawi się lista form płatności, aby dodać nową wybieramy opcję Dodaj Na wyświetlonym formularzu należy: uzupełnić nazwę nowej płatności oraz termin. Termin będzie proponowany na dokumentach, na których […]
Jak wprowadzić fakturę zaliczkową i finalną?
W tym artykule opisaliśmy dwie opcje wprowadzenia do programu faktury zaliczkowej (zaliczka). Pierwsza z nich polega na utworzeniu faktury zaliczkowej do istniejącej już proformy bądź oferty, a druga na wystawieniu zaliczki bezpośrednio na liście faktur. Utworzenie faktury zaliczkowej od istniejącej faktury proforma / oferty: Opcja „Przekształć do faktury zaliczkowej” dostępna […]
Jak zmienić domyślną treść e-maila z wydrukiem wysyłaną do klientów?
W tym artykule opisaliśmy możliwość dowolnej edycji wiadomości e-mail wysyłanej do klienta wraz z wydrukiem faktury sprzedaży. Zmienić można zarówno temat jak i treść wiadomości. Definiując zawartość wiadomości e-mail można wykorzystać tzw. makra. W ich miejsce, w momencie wysłania wydruku, zostaną podstawione informacje dotyczące wysyłanego dokumentu: Numer dokumentu Data wystawienia dokumentu […]
Jak wystawić korektę (faktura korygująca)?
W artykule przedstawiliśmy, w jaki sposób możemy wystawić korektę dokumentu. Wystawianie faktur korygujących możliwe jest z: formularza z menu kontekstowego pod 3 kropkami dla pojedynczego dokumentu z menu po zapisie Krok pierwszy – z menu kontekstowego lub z formularza wybieramy opcję „Wystaw korektę”. Krok drugi – aby skorygować pozycję należy […]
Jak wykonać spis z natury?
W artykule opisaliśmy, jak wykonać spis z natury. Opcja ta jest dostępna w ramach pakietu zawierającego Magazyn. Spis z natury, w przeciwieństwie do zatwierdzonego arkusza inwentaryzacyjnego, nie będzie wpływał na stan towaru w magazynie, a jedynie będzie stanowić dokument potwierdzający ilość i wartość towarów posiadanych na dany dzień. Aby dodać […]
