W programie Comarch Betterfly obsługujemy e-Faktury z niestandardowymi formami płatności. Jest to szczególnie pomocne, jeśli rozliczasz się z kontrahentami w sposób nietypowy lub obsługujesz przesyłki kurierskie (np. za pobraniem). Podczas wystawiania dokumentu decydujesz o sposobie rozliczenia w następujący sposób: W polu dotyczącym płatności na dokumencie wybierasz swoją standardową formę płatności […]
Jak wskazać pracownika kontrahenta jako odbiorcę na fakturze w KSeF?
Funkcja umożliwia wskazanie pracownika nabywcy jako odbiorcy dokumentu sprzedaży — bez konieczności tworzenia jego kartoteki w słowniku kontrahentów. Jak dodać pracownika kontrahenta jako odbiorcę? Aby wskazać pracownika kontrahenta jako odbiorcę dokumentu: Na formularzu dokumentu sprzedaży przejdź do sekcji Odbiorca. Wybierz opcję Pracownik kontrahenta. Uzupełnij Imię i Nazwisko pracownika (pola wymagane). […]
Kiedy można anulować fakturę?
Opcja anulowania faktury dostępna jest z poziomu formularza dokumentu oraz listy dokumentów (menu kontekstowe). Warunki, które muszą być spełnione Anulowanie jest możliwe, gdy: faktura jest zatwierdzona faktura nie została jeszcze anulowana faktura nie posiada korekty użytkownik ma uprawnienia do edycji (nie tylko do odczytu) Kiedy anulowanie nie jest możliwe? Opcja […]
Jak poprawnie określić kraj kontrahenta dla KSeF?
W programie Comarch Betterfly kraj kontrahenta na potrzeby wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur identyfikowany jest zawsze na podstawie dwuliterowego kodu kraju. Poniżej znajdziesz informacje, jak system przetwarza te dane i jak są one prezentowane w pliku XML. Wprowadzanie kodu kraju w adresie W kartotece kontrahenta, w sekcji adresowej, możesz podać […]
Jak wystawić i wysłać do KSeF fakturę dla kontrahenta należącego do grupy VAT (GV).
System Comarch Betterfly umożliwia sprawne wystawianie faktur dla podmiotów należących do Grupy VAT. Aby poprawnie przygotować dokument i wysłać go do KSeF, wykonaj poniższe kroki: 1. Konfiguracja karty kontrahenta (Odbiorcy) Na karcie kontrahenta, który jest faktycznym odbiorcą towaru lub usługi: Zaznacz parametr Podmiot należący do grupy VAT. Upewnij się, że uzupełniłeś numer […]
Jak dodać opisy dodatkowe (klucz-wartość) na fakturze do KSeF.
W celu przekazania specyficznych informacji, dla których nie przewidziano dedykowanych pól w standardowej strukturze faktury (np. numer projektu, dane kierowcy, kod zlecenia), użytkownik powinien skorzystać z tabeli opisów dodatkowych. Instrukcja dodawania opisów: Na formularzu wystawianej faktury należy przejść bezpośrednio do sekcji Opis dodatkowy KSeF (lub na zakładkę KSeF). W sekcji […]
Jak zadecydować o wysyłaniu danych kontaktowych firmy do KSeF.
Użytkownik ma możliwość określenia, czy dane kontaktowe jego firmy, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu, powinny być przekazywane w strukturze e-Faktury do Krajowego Systemu e-Faktur. Jak zmienić ustawienia? Informacje te domyślnie są wysyłane do KSeF. Aby to zmienić należy: wejść w Ustawienia programu, wybrać sekcję dotyczącą KSeF, odnaleźć parametr […]
Jak dodać drugi rachunek bankowy na fakturze walutowej do KSeF.
W przypadku wystawiania faktur w walucie obcej, użytkownik ma możliwość wskazania dodatkowego numeru rachunku bankowego. Funkcja ta ułatwia kontrahentowi dokonanie płatności, np. gdy podatek VAT powinien zostać opłacony na osobne konto w PLN. Kiedy opcja dodania drugiego rachunku jest widoczna? Sekcja dotycząca dodatkowego rachunku bankowego na zakładce KSeF pojawia się […]
Jak dodać numer i datę zamówienia na fakturze do KSeF?
W celu powiązania w KSeF faktury z konkretnym zamówieniem, użytkownik może uzupełnić dane identyfikacyjne dokumentu źródłowego. Informacje te ułatwią nabywcy automatyczne rozliczenie dokumentu w jego systemie finansowo-księgowym. Instrukcja uzupełniania danych Podczas wystawiania faktury sprzedaży w sekcji Dane transakcyjne (lub na zakładce KSeF) znajdują się dedykowane pola: Numer zamówienia – należy […]
Jak oznaczyć „Metodę kasową” na fakturze do KSeF.
W przypadku rozliczania się metodą kasową, niezbędne jest, aby informacja ta trafiła do systemu KSeF w odpowiednim polu struktury e-Faktury (P_16). Program Comarch Betterfly umożliwia oznaczenie tego parametru na dwa sposoby: 1. Oznaczenie na konkretnej fakturze Wybór znacznika jest możliwy indywidualnie dla każdego dokumentu, niezależnie od ogólnych ustawień konta. Podczas […]
