Dokument umożliwia przygotowanie wstępnej oferty dla Klienta. Na jej podstawie można następnie wystawić fakturę proforma potwierdzającą rezerwację lub od razu dokument sprzedaży. Lista Ofert jest dostępna po rozwinięciu menu Faktury >>> Oferty. Zapisanie oferty nie powoduje powstania płatności ani zmniejszenia towaru w magazynie. Można ją modyfikować do momentu przekształcenia do […]
Gdzie wyświetlane są dokumenty korygujące?
Dokumenty korygujące są wyświetlane bezpośrednio na listach. Aby je wyfiltrować można wykorzystać filtr dostępny w górnej części listy: Po zaznaczeniu korekty na liście z poziomu menu można sprawdzić, jakiego dokumentu dotyczy ta korekta: Ponadto dla każdego dokumentu, który był korygowany, można wyświetlić listę powiązanych z nim korekt. Dokumenty posiadające […]
Jak skopiować produkt?
Jeśli zakładamy kartę nowego produktu na liście Usługi i Towary zbliżoną do już istniejącej to możemy ją skopiować wybierając opcję: Kopiuj. z menu kontekstowego dla pojedynczego towaru lub usługi z formularza towaru lub usługi Na skopiowanej karcie uzupełnione są wszystkie dane, z wyjątkiem kodu, który musi być unikalny. Kod można […]
Jak dodać załącznik do dokumentu?
Do każdego dokumentu możemy podpiąć dowolną ilość skojarzonych plików. Opcja ta jest dostępna z poziomu formularza dokumentu w sekcji Załączniki: Użytkownik może tam dodawać oraz usuwać podpięte pod dany dokument pliki. Maksymalna wielkość jednego pliku to 2MB. Opcja dodawania nowych plików jest dostępna także dla dokumentów zatwierdzonych i anulowanych.
Jak sprawdzić historię dokumentu?
Dla każdego Zatwierdzonego dokumentu zapamiętywana jest historia jego obsługi. Jeżeli w Ustawieniach dla danego Użytkownika uzupełnione są dane osoby upoważnionej możesz sprawdzić kto wystawił, modyfikował, drukował, wysyłał, a także przekształcał dany dokument. W artykule znajdziesz dodatkowe informacje jak uzupełnić te dane. Opcja podglądu historii dokumentu dostępna jest z poziomu jego […]
