Adres mailowy, który proponuje się podczas wysyłania maili do kontrahenta, jest zapisany na karcie kontrahenta: Jeśli na karcie adres nie jest uzupełniony, ale wprowadzimy go podczas wysyłania maila do kontrahenta, zostanie automatycznie uzupełniony również na jego karcie. Dzięki temu będzie proponowany podczas każdej kolejnej wysyłki. Jeśli adres kontrahenta uległ zmianie […]
Jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej wersji?
11.06.2026 – Android oraz iOS 7.1, w tym dla klientów Alior Banku W najnowszej wersji rozszerzyliśmy obsługę KSeF o nowe opcje usprawniające codzienne rozliczenia. Najważniejsze zmiany: wskazanie pracownika kontrahenta jako odbiorcy na fakturze wysyłanej do KSeF w pakiecie eFaktury Plus, obsługa formy płatności KSeF „Płatność inna”, co pozwala na poprawne […]
Jak otworzyć ustawienia dotyczące konta?
Zmiana ustawień konta możliwa jest z poziomu Konfiguracji. Po wybraniu opcji Konfiguracja otwarte zostanie okno z ustawieniami konfiguracyjnymi związanymi z poszczególnymi obszarami w programie, gdzie należy przejść do Konto i profil. Tutaj na poszczególnych zakładkach jest możliwość zmiany ustawień. Zakładka Dane profilowe pozwala na edycję danych firmy i konta […]
Jak zmienić ustawienia konfiguracyjne?
Zmiana parametrów pracy aplikacji jest możliwa w Ustawieniach, które są dostępne na pulpicie głównym pod ikoną koła zębatego. W sekcji Ustawienia znajdują się parametry konfiguracyjne podzielone na poszczególne obszary działania programu.
Jak wystawić ofertę handlową?
Dokument umożliwia przygotowanie wstępnej oferty dla Klienta. Na jej podstawie można następnie wystawić fakturę proforma potwierdzającą rezerwację lub od razu dokument sprzedaży. Lista Ofert jest dostępna po rozwinięciu menu Faktury >>> Oferty. Zapisanie oferty nie powoduje powstania płatności ani zmniejszenia towaru w magazynie. Można ją modyfikować do momentu przekształcenia do […]
Gdzie wyświetlane są dokumenty korygujące?
Dokumenty korygujące są wyświetlane bezpośrednio na listach. Aby je wyfiltrować można wykorzystać filtr dostępny w górnej części listy: Po zaznaczeniu korekty na liście z poziomu menu można sprawdzić, jakiego dokumentu dotyczy ta korekta: Ponadto dla każdego dokumentu, który był korygowany, można wyświetlić listę powiązanych z nim korekt. Po zaznaczeniu […]
Jak skopiować produkt?
Jeśli zakładamy kartę nowego produktu na liście Usługi i Towary zbliżoną do już istniejącej to możemy ją skopiować wybierając opcję: Kopiuj. z menu kontekstowego dla pojedynczego towaru lub usługi z formularza towaru lub usługi Na skopiowanej karcie uzupełnione są wszystkie dane, z wyjątkiem kodu, który musi być unikalny. Kod można […]
Jak dodać załącznik do dokumentu?
Do każdego dokumentu możemy podpiąć dowolną ilość skojarzonych plików. Opcja ta jest dostępna z poziomu formularza dokumentu w sekcji Załączniki: Użytkownik może tam dodawać oraz usuwać podpięte pod dany dokument pliki. Maksymalna wielkość jednego pliku to 2MB. Opcja dodawania nowych plików jest dostępna także dla dokumentów zatwierdzonych i anulowanych.
Jak sprawdzić historię dokumentu?
Dla każdego Zatwierdzonego dokumentu zapamiętywana jest historia jego obsługi. Jeżeli w Ustawieniach dla danego Użytkownika uzupełnione są dane osoby upoważnionej możesz sprawdzić kto wystawił, modyfikował, drukował, wysyłał, a także przekształcał dany dokument. W artykule znajdziesz dodatkowe informacje jak uzupełnić te dane. Opcja podglądu historii dokumentu dostępna jest z poziomu jego […]
