Jak wysłać fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w module eFaktury?

W aplikacji Comarch Betterfly moduł eFaktury jest możliwa wymiana danych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Aby rozpocząć wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch Betterfly moduł z Krajowym Systemem e-Faktur. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) w module eFaktury.

Jak przebiega wysyłka dokumentów?

Do KSeF możesz wysyłać faktury sprzedaży oraz korekty (użytkownicy pakietu eFaktury Plus mają dostęp do szerszej listy typów dokumentów).

Wysyłka następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu. Cały proces składa się z następujących kroków:

Weryfikacja: System sprawdza, czy dokument spełnia wymogi wysyłki.
Wysyłka do KSeF: Po przyjęciu dokumentu system nadaje mu numer referencyjny.
Odebranie UPO: Po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, faktura zyskuje oficjalny numer KSeF.
Wysyłka do Biura Rachunkowego: W przypadku kont zintegrowanych z księgowością, dokument jest przesyłany do Biura jako ostatni krok procesu.

Status dokumentu w KSeF oraz jego numer można sprawdzić na formularzu dokumentu w sekcji Krajowy System e-Faktur.

Powiadomienia o przebiegu wysyłki

Wszelkie informacje o przebiegu wysyłki (szczególnie o niepowodzeniach) znajdziesz w Centrum powiadomień po zalogowaniu do aplikacji.

Kliknięcie w powiadomienie otworzy formularz konkretnej faktury.
Rozwinięcie szczegółów pozwoli Ci sprawdzić dokładną przyczynę zatrzymania procesu.

Co zrobić, gdy proces zostanie przerwany?

Jeśli proces wysyłki zostanie przerwany, dokument otrzyma jeden z poniższych statusów. Zobacz, co one oznaczają i jakie działania możesz podjąć:

Status: „Nie wysłano do KSeF”. Oznacza, że dokument został odrzucony przez system państwowy i a jeżeli konto jest spięte z Biurem Rachunkowym to także nie trafił do księgowości. Możesz poprawić dane i wybrać ponowną wysyłkę lub anulować dokument.
Status: „Nie udało się pobrać UPO”. Dokument trafił do KSeF, ale wystąpił problem z pobraniem potwierdzeni. Użyj przycisku Wyślij, aby wznowić proces (pobrać UPO i wysłać fakturę do księgowości).
Status: „Nie udało się wysłać do Biura Rachunkowego”. Dokument jest poprawnie zarejestrowany w KSeF, ale nie dotarł do Twojego księgowego. Użyj przycisku Wyślij, aby przekazać dokument do biura (bez ponawiania operacji w KSeF).

Anulowanie jest równoznaczne z jego wycofaniem:

Numer dokumentu zostaje zwolniony (możesz wystawić nową, poprawną fakturę z tym samym numerem).
Dokument pozostaje na liście z oznaczeniem „Anulowany”.

Uwaga

Anulowanego dokumentu nie można już wysłać do KSeF ani do Biura Rachunkowego.