Jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej wersji?
- Nowa konfiguracja KSeF 2.0: Ze względu na przejście na nowy standard, dotychczasowe tokeny z wersji 1.0 przestają być aktywne. Konieczne jest przeprowadzenie nowej konfiguracji, która umożliwia wybór środowiska (produkcyjne/demo) oraz nową metodę uwierzytelniania za pomocą Certyfikatów Ministerstwa Finansów.
- Bezpieczna autoryzacja certyfikatem: Użytkownicy mogą wgrać własny certyfikat autoryzacyjny oraz klucz, co zwiększa bezpieczeństwo (hasła nie są przechowywane w programie). System automatycznie zarządza tygodniowymi sesjami, informując o konieczności odnowienia dostępu.
- Obsługa trybów awaryjnych i offline: Przygotowaliśmy system na różne scenariusze niedostępności KSeF (Offline, Offline24, Awaria). Dokumenty wystawione w tych trybach trafiają bezpośrednio do rejestrów VAT z odpowiednimi kodami JPK_V7, a ich wysyłka do KSeF odbywa się na żądanie po ustaniu problemów.
- Certyfikat Offline i kody QR: Dla zapewnienia ciągłości sprzedaży wprowadziliśmy obsługę certyfikatów offline. Pozwalają one na generowanie kodów QR na wydrukach faktur wystawionych podczas niedostępności systemu ministerialnego.
- Zakres współpracy z KSeF: Wprowadziliśmy możliwość określenia zakresu integracji obowiązującego od 01.02.2026 r. Użytkownik może wybrać pełną współpracę (wysyłka i odbiór faktur) lub ograniczyć ją wyłącznie do pobierania dokumentów zakupowych
- Automatyzacja procesu wysyłka B2C: Dodaliśmy parametr pozwalający zdecydować, czy faktury dla osób fizycznych mają być wysyłane do KSeF, czy automatycznie oznaczane jako „nie podlega”.
- Obsługa jednostek JST: Wprowadziliśmy specjalny znacznik na karcie kontrahenta dla podmiotów podlegających centralizacji VAT (np. szkoły, urzędy), co gwarantuje poprawną strukturę dokumentu podczas wysyłki do KSeF.
- na kontach w planie eFaktury Plus udostępniliśmy środowisko demo KSeF 2.0. Możesz testować nowe funkcjonalności, w tym:
- Wskazanie, że dokument nie podlega wysyłce do KSeF.
- Drukowanie faktury z kodem QR KSeF.
- Poszerzenie informacji wysyłanych do KSeF o dane dotyczące korekty danych kontrahenta.
- Import faktury z KSeF jako faktury zakupu w module Handel.
- na kontach w planie eFaktury utrzymane jest połączenie wyłącznie ze środowiskiem produkcyjnym KSeF 1.0.
- nowych wzorów Księgi Podatkowej oraz Ewidencji Przychodów (Ryczałt), które obowiązują od 01.01.2026 roku
- zmian dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynikających z nowej struktury pliku JPK_ST, który będzie składany za rok 2026
- deklaracji PIT-28 (27) do rozliczenia za rok 2025
- limitu zwolnienia z VAT w wysokości 240 000,00 obowiązującego od 01.01.2026 roku
- limitu kasowego PIT w wysokości 2 000 000,00 obowiązującego od 01.01.2026 roku.
- Proces umożliwia użytkownikowi migrację konta z 30-dniowej wersji testowej do bezpłatnego, limitowanego pakietu "eFaktury". Opcja wyboru pakietu Wybierz swój pakiet jest dostępna w górnym pasku i dodatkowo po zakończeniu okresu testowego w głównym oknie aplikacji.
- Przed wykonaniem downgrade'u system sprawdza, czy na koncie istnieją niezatwierdzone dokumenty (w buforze), takie jak faktury zaliczkowe, finalne czy korekty. Jeśli istnieją, proces jest blokowany, a użytkownik musi je zatwierdzić lub usunąć.
- Po zatwierdzeniu migracji system automatycznie dostosowuje konto do niższych parametrów:
- Użytkownicy: Dezaktywacja wszystkich dodatkowych kont użytkowników (pozostaje tylko Administrator).
- Integracje: Rozłączenie połączeń z aplikacjami satelickimi (BI, e-Sklep, ChatERP) oraz wyłączenie dostępu do API.
- Dokumenty cykliczne: Zatrzymanie wystawiania faktur cyklicznych.
- Finanse: Otwarcie zamkniętych raportów kasowo-bankowych oraz dezaktywacja rachunków walutowych (ustalenie domyślnego rachunku w PLN).
- Produkty i rabaty: Wyzerowanie zdefiniowanych rabatów kontrahentów, zmiana waluty produktów na PLN (z ceną 0) oraz wyłączenie kontroli stanów magazynowych. Ograniczenia po migracji: Konto przechodzi w tryb z limitem 10 dokumentów miesięcznie (sprzedażowych i kosztowych łącznie) oraz traci dostęp do funkcji premium (np. faktury walutowe, marża, zaliczkowe). Dane historyczne dokumentów nieobsługiwanych w wersji Freemium pozostają w bazie, ale nie są wyświetlane lub są dostępne tylko do podglądu.
- udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące użytkowania systemu / aplikacji na podstawie informacji zawartych w dokumentacji systemu
- udzielać odpowiedzi na temat kontrahentów, produktów i dokumentów handlowych np. wyszukiwać faktury sprzedaży zawierające określony produkt lub wskazać faktury proforma do których nie wystawiono faktur sprzedaży
- wykonywać proste czynności np. dodanie produktu, zatwierdzenie wskazanej faktury sprzedaży
- Do czego służy edytor Comarch sPrint?
- Jak zmodyfikować szablon w edytorze Comarch sPrint?
- Jakie dane są dostępne na szablonie w edytorze Comarch sPrint?
W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Zoptymalizowano proces zatwierdzania kolejnych dokumentów: faktur zaliczkowych i finalnych, faktur VAT marża oraz korekt. Księgowanie odbywa się teraz jako osobny proces po zatwierdzeniu dokumentu, co znacząco skraca jego czas przetwarzania. W przypadku problemów podczas księgowania, użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Centrum powiadomień.
- Zoptymalizowano proces wysyłania dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), aby był bardziej płynny i zautomatyzowany.
Ważne: zmiana dotyczy tylko kont ze skonfigurowaną wymianą z KSeF.
- Automatyczny odbiór UPO po wysyłce. Po wysłaniu dokumentu do KSeF system automatycznie spróbuje odebrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).
- Księgowanie zależne od UPO. Dokument zostanie zaksięgowany (w tym przesłany do rejestru VAT) dopiero po odebraniu UPO. Dzięki temu masz pewność, że do księgowości trafią tylko te dokumenty, które zostały poprawnie wysłane do KSeF.
- Zatrzymanie procesu w przypadku błędu. Jeśli wysyłka do KSeF lub odbiór UPO nie powiodą się, dokument nie zostanie przeniesiony do księgowości. Proces ten zostanie wznowiony dopiero po pomyślnym zakończeniu wysyłki do KSeF.
-
- Dla użytkowników z automatyczną wysyłką do KSeF oznacza to, że po zatwierdzeniu dokumentu system automatycznie wykona następujące kroki:
-
-
- Wysyłka do KSeF.
- Odbiór UPO.
- Przeniesienie do Rejestru VAT.
- Zaksięgowanie dokumentu (zgodnie z konfiguracją księgowości na koncie). To oznacza pełną automatyzację i mniej ręcznych działań!
-
-
- Dla użytkowników z wyłączoną automatyczną wysyłką do KSeF lub bez uprawnień oznacza to, że dokument otrzyma status zatwierdzony, ale nie będzie dalej przetwarzany automatycznie. Aby kontynuować, musi ręcznie uruchomić proces za pomocą opcji "Wyślij do KSeF i zaksięguj". Dopiero wtedy nastąpią kolejne etapy: wysłanie do KSeF, odebranie UPO i przeniesienie do księgowości.
- W związku z zamknięciem platformy Comarch Apfino z programu Comarch Betterfly usunięte zostały funkcjonalności z nią związane.
W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Zoptymalizowano proces zatwierdzania faktur sprzedaży. Księgowanie odbywa się teraz jako osobny proces po zatwierdzeniu dokumentu, co znacząco skraca jego czas przetwarzania. W przypadku problemów podczas księgowania, użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Centrum powiadomień.
- Usunięto funkcję „Sprawdź kontrahenta” oraz „Link do płatności online” w związku z zakończeniem świadczenia tych usług przez platformę Comarch Apfino.
- Udostępniono możliwość drukowania pieczęci prewencyjnej na wydrukach faktur sprzedaży i rachunkach dla wszystkich klientów Comarch Betterfly. Parametr umożliwiający włączenie funkcji jest dostępny w Konfiguracja -> Wydruki -> Drukuj pieczęć prewencyjną na fakturze/rachunku. Pieczęć prewencyjna jest realizowana we współpracy z partnerem Kaczmarski Inkasso.
W nowej wersji aplikacji natywnej Comarch Betterfly wprowadziliśmy możliwość prowadzenia działalności przez podatników zwolnionych z VAT. Dodaliśmy również obsługę ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów.
23.04.2025 - Android 6.0W nowej wersji aplikacji natywnej Comarch Betterfly wprowadziliśmy możliwość ewidencjonowania działalności przez podatników zwolnionych z VAT.
27.03.2025W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Udostępniono formularze deklaracji VAT-8 (12) oraz VAT-9M (11) do rozliczenia za okresy od marca 2025.
- Wprowadzono możliwość tworzenia i wysyłki plików JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR.
- Wprowadzono również możliwość oznaczenia rachunku bankowego jako nieaktywny. Nieaktywne rachunki bankowe nie są wyświetlane do wyboru na dokumentach oraz przy rozliczeniu.
W związku z zakończeniem świadczenia usługi Faktoring przez platformę Comarch Apfino, funkcja została usunięta z Comarch Betterfly.
29.01.2025W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Udostępniono formularze deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-28 do rozliczenia za 2024 rok.
- Wprowadzono zmiany w liczeniu składki zdrowotnej właścicieli. Zmiany obejmują obniżenie minimalnej podstawy od jakiej naliczana jest składka zdrowotna oraz możliwość wyłączenia z podstawy składki zdrowotnej przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą środków trwałych.
- Dla podatników stosujących tzw. kasowy PIT dodano wydruk faktur rozliczanych metodą kasową.
- Wprowadzono również możliwość wystawiania dokumentów z zastosowaniem procedury SME.
- Zmodyfikowano funkcję "Usuń konto", dostępną w Konfiguracji -> Konto i profil -> Zarządzanie kontem. Konto będzie usuwane od razu po potwierdzeniu przez użytkownika. Wydania aplikacji mobilnych uwzględniających tą zmianę są planowane na 30.01.2025.
W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Wprowadzono zmiany dostosowujące program do wyliczenia zaliczki na PIT według tzw. metody kasowej. Od 01.01.2025 kasowy PIT będą mogli stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają się wg podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej.
Zmiany zostały wprowadzone m.in. w konfiguracji, na karcie kontrahenta, w rejestrze VAT i ewidencji przychodów i kosztów. Dodana została również Ewidencja faktur rozliczanych metodą kasową.
- Wprowadzono również zmiany na okresie obrachunkowym, kontach księgowych i poleceniu księgowania dostosowujące program do prawidłowego sporządzenia plików JPK_KR_PD. Na kartach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dodano nowe pola związane z nową strukturą pliku JPK_ST_KR.
Pliki JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR określane są jako JPK CIT.
02.10.2024W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Dodano możliwość ewidencjonowania działalności przez podatników zwolnionych z VAT.
W Konfiguracji należy wskazać Rodzaj płatnika jako Podatnik zwolniony z VAT, a następnie określić w polu Rodzaj zwolnienia z VAT typ zwolnienia:
- Podmiotowe – dotyczące podatników osiągających wartość sprzedaży poniżej limitu,
- Przedmiotowe – dotyczące podatników prowadzących określony rodzaj działalności.
Faktury krajowe wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT po zatwierdzeniu trafią do ewidencji przychodów/kosztów. Transakcje, od których podatnicy powinni rozliczyć VAT można wykazać na deklaracjach VAT-8 i VAT-9M.
Trwają prace nad udostępnieniem funkcjonalności w aplikacjach natywnych Comarch Betterfly dla Android i iOS.
Więcej informacji w artykule Jak skonfigurować program, będąc podatnikiem zwolnionym z VAT?
- Umożliwiono wskazanie na formularzu właściciela miesiąca, w którym podatnik korzysta z wakacji składkowych. Składki społeczne w takim miesiącu finansowane są z budżetu państwa. Wskazanie miesiąca wakacji składkowych powoduje, że w miesiącu kolejnym kwota składek społecznych zapłaconych ustawi się na 0.
- Wprowadzono automatyczny odbiór UPO po wysłaniu deklaracji oraz plików JPK.
- Umożliwiono wprowadzanie faktur zakupu z wykorzystaniem Comarch OCR, w oparciu o otrzymane wydruki faktur sprzedaży. Pozycje z dokumentu są wiązane z produktami zarejestrowanymi w systemie automatycznie lub po wskazaniu przez Użytkownika.
Więcej informacji w artykule Jak dodać fakturę zakupu w module Faktury za pomocą OCR?
- Zmianie uległy dostępne w systemie wydruki standardowe dokumentów handlowych: faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej, faktury proforma itp. Ponadto na wydruku faktury sprzedaży dodano opcję drukowania kodu QR zawierającego informacje o płatności, wykorzystywanego do szybkiego uzupełniania danych do przelewu w aplikacji bankowej. Kod jest drukowany na fakturze po zaznaczeniu parametru w konfiguracji.
- Na liście produktów dodano możliwość seryjnej zmiany stawki VAT.
- Umożliwiono korzystanie z aplikacji w języku ukraińskim. Język interfejsu można zmienić w menu Konfiguracja -> Konto i profil, zakładka: Preferencje.
- Dla użytkowników, którzy nie współpracują z biurem rachunkowym, w menu głównym pojawiła się pozycja „Usługi księgowe”, która umożliwi wyszukanie biura rachunkowego w swojej okolicy. Zachęcamy również do skorzystania z portalu iKsięgowość24, gdzie mogą Państwo znaleźć m.in. internetowe biura rachunkowe z konkretnymi uprawnieniami.
W nowej wersji udostępniliśmy możliwość przekazania do księgowego informacji o zakończeniu wprowadzania dokumentów w danym miesiącu (funkcja: Zamknij miesiąc na pulpicie startowym).
19.06.2024W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Dodano możliwość bezpośredniej wymiany danych za pomocą webservice z PKO Bank Polski S.A. - iPKO Biznes (po włączeniu w bankowości elektronicznej usługi Integra ERP). Od teraz można:
-
- pobierać aktualny stan środków na swoich rachunkach bankowych,
- pobierać historię rachunku z banku,
- wysyłać przelewy krajowe (w tym przelewy MPP/Split Payment, przelewy do ZUS, przelewy podatkowe),
- wysyłać przelewy zagraniczne (w tym również SEPA),
- akceptować płatności za pomocą certyfikatu imiennego banku lub podpisu kwalifikowanego,
- aktualizować stan płatności wysłanych do banku.
Korzystanie z bezpośredniej wymiany danych z PKO Bankiem Polskim wymaga złożenia wniosku w serwisie iPKO biznes o aktywację usługi Integra ERP oraz samodzielnej konfiguracji uprawnień do usługi Integra przez administratora iPKO biznes. W przypadku chęci korzystania z nowego rozwiązania prosimy o kontakt z doradcą PKO BP.
Więcej informacji w artykule Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iPKO biznes
- Umożliwiono przekazanie do księgowego informacji o zakończeniu wprowadzania dokumentów w danym miesiącu. Księgowy na tej podstawie może rozpoczynać prace związane z rozliczeniem miesiąca. Funkcja Zamknięcie miesiąca umożliwia:
- weryfikację dokumentów (m.in. czy wszystkie dokumenty są zatwierdzone i wysłane do księgowego),
- automatyczne zatwierdzenie i wysłanie dokumentów do księgowego,
- zdefiniowanie przez księgowego terminu na zamknięcie miesiąca – użytkownik będzie w takiej sytuacji informowany o tym ile pozostało dni na dostarczenie dokumentów, a w przypadku gdy miesiąc nie zostanie zamknięty przez użytkownika w terminie – zostanie on zamknięty automatycznie,
- zablokowanie możliwości wprowadzania dokumentów do zamkniętego miesiąca.
Tylko księgowy może otworzyć wybrany miesiąc.
Przed zamknięciem pierwszego miesiąca należy upewnić się, że biuro rachunkowe jest gotowe do obsługi tej funkcji. Biura rachunkowe mogą z niej korzystać od wersji Comarch ERP Optima 2024.5.1.
Więcej informacji w artykule Jak zamknąć miesiąc przy współpracy z biurem rachunkowym?
- Z menu w nagłówku aplikacji przeniesiono do Konfiguracji/Ustawienia:
- Moje konto -> Konto i profil/Dane konta
- Ustawienie języka aplikacji -> Konto i profil/Preferencje
- Użytkownicy -> Użytkownicy i role
- Numerację dokumentów -> Numeracja dokumentów
- Formy płatności -> Metody płatności/ Formy płatności
- Edytor e-mail -> Wysyłka e-maili/Edytor e-maili
- Podczas wysyłania dokumentów kosztowych do IWD, zakres dat uwzględnia datę wpływu (wcześniej uwzględniana była data wystawienia).
- Podczas dodawania karty nowego kontrahenta umożliwiono jego weryfikację w rejestrach dłużników za pomocą funkcji Sprawdź kontrahenta.
- W menu wyświetlającym się po zapisaniu dokumentu, przeniesiono na koniec opcję ponownej edycji właśnie zapisanego dokumentu.
Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.
06.05.2024 W związku z wygaszeniem projektu wszystko.pl w apalikacji Comarch Betterfly wycofane zostały funkcje umożliwiające integrację i wymianę danych z tą platformą.
04.04.2024 Udostępniono aktualizację wersji Comarch Betterfly dostępnej przez WWW wprowadzającą możliwość obliczenia deklaracji PIT-28 (26) – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2023 na podstawie wprowadzonych wcześniej zaliczek wraz z wydrukiem i eksportem do systemu e-Deklaracje.
14.03.2024 W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Udostępniono deklaracje roczne na formularzach obowiązujących za rok 2023:
- PIT-36(31), PIT-36L(20) oraz załączniki: PIT/B(21), PIT/O(28), PIT/BR(7),
- CIT-8(33) oraz załączniki: CIT-8/O(19), CIT/BR(10), CIT/IP(5), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT-D(8), CIT/8S(6), CIT/KW(4), CIT/WW(3).
- Dodano opcję wydruku faktury sprzedaży z kodem QR, który można wykorzystać do przygotowania płatności w aplikacji bankowej. Więcej informacji w artykule Jak wydrukować kod QR do płatności na fakturze sprzedaży?
- Wprowadzono nowy wygląd aplikacji.
15.02.2024 W najnowszej wersji dostępnej przez WWW umożliwiono pobieranie dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i przenoszenie ich do rejestru VAT zakupów. Udostępniono również drobne poprawki i usprawnienia.
Więcej informacji w artykule Jak pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz przenieść do Rejestru VAT zakupu?
19.12.2023 W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- w ramach integracji z Comarch Apfino umożliwiono weryfikację kontrahentów w rejestrach dłużników
- wprowadzono zmiany ergonomiczne na formularzu produktu związane z dodawaniem zdjęć, ustawianiem parametrów sprzedaży w e-commerce (na platformie Comarch e-Sklep / e-Sale),
- dodano opcję automatycznego tworzenia opisu produktu dla e-commerce oraz generowania tłumaczeń na języki obce.
22.11.2023 W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- udostępniono ewidencję dodatkową przychodów i kosztów wraz z wysyłką do Biura Rachunkowego,
- na dokumentach handlowych, w rejestrach VAT oraz w ewidencji dodatkowej umożliwiono wskazanie kategorii udostępnionej przez Biuro Rachunkowe oraz wpisanie dodatkowej informacji dla księgowego,
- umożliwiono wysyłkę dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur z wykorzystaniem tokenu wygenerowanego w aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (bez użycia certyfikatu),
- wprowadzono nową galerię zdjęć produktu, podnoszącą ergonomię pracy i czytelność aplikacji w zakresie udostępniania zdjęć towarów do aplikacji Comarch Betterfly POS oraz Comarch e-Sklep / e-Sale,
- dodano opcje eksportu danych do MS Excel z kolejnych list w programie,
- poprawiono wyliczanie kosztu dla produktów z ceną w walucie obcej.
- na system Android - opcję wskazania kategorii i wpisania dodatkowej informacji dla księgowego,
- na system iOS - opcję wskazania kategorii i wpisania dodatkowej informacji dla księgowego oraz faktury zaliczkowe w walucie obcej.
23.10.2023 Udostępniono aktualizację wersji Comarch Betterfly dostępnej przez WWW wprowadzającą możliwość korzystania z usługi odroczonych płatności w integracji z Comarch Apfino.
31.08.2023 W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- w ramach dostosowania do przepisów umożliwiono wysyłkę dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur według nowej struktury FA(2),
- dodano możliwość automatycznego wysyłania wydruku faktury sprzedaży i innych dokumentów handlowych do Biura Rachunkowego - więcej informacji w artykule Jak wysłać do Biura Rachunkowego wydruki dokumentów sprzedażowych?
- udostępniono drobne poprawki i usprawnienia.
03.08.2023 W najnowszej wersji dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:
- Zarządzanie uprawnieniami w systemie - od teraz Administrator może przypisać do wskazanego Użytkownika rolę, w której określa zakres dostępnych funkcji w programie. Dzięki temu można m.in.:
- zablokować dostęp do wykresu na oknie startowym,
- pozwolić na podgląd danych bez możliwości edycji,
- ukryć wybrane listy.
Więcej informacji w artykule Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?
-
- Nowe funkcje w zakresie faktur cyklicznych:
- automatyczne wystawianie dokumentów,
- możliwość wskazania odbiorcy na szablonie faktury cyklicznej.
- Nowe funkcje w zakresie faktur cyklicznych:
Jak dodać nowy rachunek?
W tym artykule opisaliśmy jak w programie dodać nowy rachunek bankowy
Krok pierwszy – należy wejść w Ustawienia / Metody płatności i przejść na zakładkę Rachunki bankowe.
Krok drugi – na wyświetlonym oknie klikamy „Dodaj”.
Krok trzeci – na wyświetlonym formularzu uzupełniamy dane naszego rachunku bankowego. Po wpisaniu numeru rachunku program automatycznie znajdzie nazwę, adres banku oraz kod SWIFT. Jako symbol zostanie zaproponowany skrót nazwy banku lub słowo BANK w przypadku nie rozpoznania rachunku. Jeżeli chcemy, aby ten rachunek był naszym domyślnym rachunkiem lub rachunkiem VAT zaznaczamy odpowiedni parametr i zapisujemy zmiany. Rachunek bankowy wskazany jako domyślny będzie drukowany na wszystkich dokumentach, gdzie nie zostanie wskazany indywidualnie inny numer konta.
Na formularzu należy wybrać także okres raportów:
Po zapisaniu rachunku program automatycznie utworzy pierwszy raport o zdanym okresie. Kolejne raporty również będą dodawane automatycznie w momencie rozliczania dokumentów. Dostępne wartości to Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny i Bezterminowy.
W efekcie Użytkownik otrzyma kopię bazy danych, którą może odtworzyć w Comarch ERP Optima. Kopia bazy będzie zawierać dane wprowadzone dotychczas na koncie Comarch Betterfly (dane firmy, listę kontrahentów, listę produktów, wystawione dokumenty) zgodnie z poniższą tabelą: 1) W przypadku korekt przenoszony jest dokument wynikowy, w przypadku faktur zaliczkowych - tylko te, do których nie istnieją faktury finalne. 2) W programie Comarch ERP Optima pozycje te tworzone są podczas migracji. 3) Jeśli dokumenty handlowe są powiązane z magazynowymi WZ lub PZ, w programie Comarch ERP Optima dokumenty magazynowe są generowane automatycznie podczas importu handlowych. 4) Do programu Comarch ERP Optima nie są przenoszone żadnego rodzaju pliki, czyli:
- zdjęcia dodane na kartach produktów i kontrahentów,
- załączniki do dokumentów dodane ręcznie
- pliki wczytane przez usługę Comarch OCR&KSeF. Informacja, gdzie można pobrać bazę, zostanie wysłana mailem na adres, na który założone jest konto Comarch Betterfly. 5) Bazę danych wygenerowaną z Comarch Betterfly można zaimportować do Comarch ERP Optima Chmura Standard po zamówieniu i aktywacji tej usługi. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze dostępu do tego systemu, zamówienia można dokonać poprzez formularz na stronie https://zamow.online.comarch.pl/ W ciągu dwóch dni roboczych od wypełnienia formularza zamówienia zostanie do Państwa przesłany mail aktywacyjny z danymi do logowania się do usługi, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po aktywacji usługi, bazę danych wygenerowaną z Comarch Betterfly będzie można zaimportować do Comarch ERP Optima w sposób opisany tutaj» Sposób numerowania zależy od wybranego na dokumencie schematu numeracji. Dla każdego rodzaju dokumentu można zdefiniować wiele schematów numeracji. Podczas wystawiania dokumentu Użytkownik wskazuje jeden z nich, według którego nadawany będzie numer. Dodanie nowego schematu numeracji Dodawanie nowego schematu numeracji dla dokumentu możliwe jest z poziomu Ustawienia / Numeracja dokumentów / Schematy numeracji Schemat numeracji może być zbudowany z maksymalnie pięciu elementów. Aby dodać nowy element należy kliknąć w przycisk Dodaj kolejny element i wskazać potrzebną wartość. Elementy można ustawiać we właściwej kolejności w schemacie przeciągając je na odpowiednie miejsce. Symbol (obowiązkowy) - może zawierać 5 znaków alfanumerycznych. Rok (obowiązkowy) - może być zdefiniowany w formacie dwu- lub czterocyfrowym. Domyślnie w nowym schemacie zdefiniowany jest Rok (YYYY) - w postaci czterocyfrowej, aby to zmienić należy usunąć ten element i dodać element Rok (YY). Numer (obowiązkowy) - może być uzupełniany zerami wiodącymi tak, by zawsze miał taką samą długość (000001, 000002, 000003...). Aby zdefiniować format numeru należy w schemacie uzupełnić go zerami do potrzebnej długości: Miesiąc - może być zdefiniowany w schemacie jako Miesiąc (wtedy jest podstawiany do schematu jako cyfra (1,2,3...11,12) lub w postaci dwucyfrowej jako Miesiąc (MM) - wtedy numer miesiąca jest uzupełniany zerami wiodącymi (01,02,03...11,12). Taki sposób oznaczania miesiąca w numerze ułatwia późniejsze sortowanie dokumentów na liście. Jeśli w schemacie numeracji umieszczony jest miesiąc - dokumenty są numerowane w ramach danego miesiąca. Seria - dokumenty mogą być dodatkowo rozróżniane za pomocą serii, wskazywanej bezpośrednio podczas wystawiania dokumentu. Dokumenty w ramach każdej serii mają osobną numerację. Można je wykorzystać na przykład do rozróżniania dokumentów wystawianych przez użytkowników konta. Więcej informacji - kliknij tutaj. Jak rozpocząć wymianę danych z Comarch Betterfly do KSeF? Aby rozpocząć wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch Betterfly z Krajowym Systemem e-Faktur poprzez wybranie odpowiedniego środowiska i wprowadzenie tokenu. Więcej informacji na ten temat w artykule: Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)? Po zintegrowaniu aplikacji z KSeF należy dla Administratora / Użytkowników konta nadać odpowiednie uprawnienia. Uprawniania nadaje się na formularzu Roli dostępnego w menu Użytkownicy. Więcej informacji na temat nadawania uprawnień Użytkownikom można przeczytać w artykule: Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli? Do KSeF można wysyłać dokumenty typu: faktury sprzedaży, faktury zaliczkowe i finalne, faktury VAT Marża oraz korekty. Aby zarejestrować dokument w KSeF, należy go zatwierdzić. Po zatwierdzeniu wywołane zostanie kolejno: W zależności od ustawień uprawnień operatora dokument zostaje wysłany do KSeF: Jeśli dokument zostanie poprawnie przyjęty w KSeF w kolumnie KSeF dokument uzyskuje status Trwa przetwarzanie. W kolejnym etapie w KSeF rozpoczyna się weryfikacja poprawności przesłanego dokumentu. Jeśli przetwarzanie dokumentu zakończy się sukcesem – otrzymuje on m.in. swój numer w KSeF i wtedy jest traktowany jako wprowadzony do obiegu prawnego. Po wysłaniu dokumentu do KSeF system automatycznie spróbuje odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W kolumnie Status przetwarzania będzie wtedy widoczny status Pobieranie UPO. Pobranie UPO jest ostatnim etapem rejestracji dokumentu w KSeF. W momencie pobierania UPO na dokumencie zapisywany jest jego numer nadany w KSeF. Zarówno status dokumentu w KSeF, jak i jego numer w KSeF można sprawdzić: W przypadku gdy faktura zostanie odrzucona przez KSeF w kolumnie Status przetwarzania będzie widoczny status Błąd przetwarzania a w Centrum powiadomień pojawi się wiadomość. W przypadku, gdy nie powiedzie się wysłanie dokumentu do KSeF lub odbiór UPO i dokument nie zostanie przeniesiony do rejestru VAT – można dokument przenieść korzystając z opcji dostępnej w menu kontekstowym. W takim przypadku wysłanie do KSeF dokumentu w terminie późniejszym nie spowoduje ponownego zaksięgowania, a jedynie wysłanie i odbiór UPO. W sytuacji, gdy rejestracja dokumentu na platformie KSeF nie jest możliwa (na przykład platforma jest chwilowo niedostępna) istnieje możliwość wystawienia dokumentu w tzw. trybie awaryjnym. W takiej sytuacji należy na formularzu dokumentu na zakładce KSeF zaznaczyć odpowiedni parametr. Dokument wystawiony w trybie awaryjnym nie będzie już rejestrowany w KSeF (dla takiego dokumentu opcja wysłania do KSeF nie jest dostępna). Możliwość anulowania dokumentu zależy w głównej mierze od środowiska KSeF wybranego w konfiguracji konta: W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób możemy w programie wybrać osoby, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie. Na stronie startowej głównej w ikonę koła zębatego, następnie w Konfiguracja. Po przejściu do konfiguracji w menu po lewej stronie klikamy w Dane osobowe. Na zakładce Administrator danych znajdują się pola w których można wybrać Administratora, Współadministratora, Przedstawiciela i Inspektora danych osobowych. Administrator, jako główny z podmiotów, musi być uzupełniony. Pozostałe sekcje możemy pozostawić puste. Jako Administratora danych osobowych można wskazać albo swoja firmę albo inny podmiot. W przypadku wybrania opcji Firma dane pobierane są bezpośrednio z pieczątki firmy. Natomiast po wybraniu opcji Inny dane Administratora można uzupełnić bezpośrednio na formularzu. W pozostałych przypadkach program daje nam możliwość ustawienia jako podmiotu jednego z pracowników lub kontrahentów, zapisanych w naszej bazie. Do wybrania odpowiedniego typu służą kropeczki widoczne w trybie edycji każdej z sekcji. Wybranie opcji Inny pozwala z kolei na dodanie innego podmiotu, który nie figuruje w naszej bazie. Wybrany pakiet Comarch Betterfly można w zależności od potrzeb przedłużyć na kolejny miesiąc lub rok. Aby wykupić pakiet dla kont z jednym Użytkownikiem (będącym jednocześnie Administratorem konta): Krok 1: Otwieramy ustawienia konta i wybieramy opcję Mój pakiet. Krok 1: Otwieramy ustawienia konta i wybieramy opcję Mój pakiet (analogicznie jak w kroku 1 dla jednego użytkownika). Inna opcja zakupu pakietu: Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z płatności przez Przelewy24, może zakupić specjalny kod w sklepie internetowym Comarch. Płatność jest wtedy dokonywana podczas składania zamówienia w sklepie przez wszystkie dostępne tam kanały. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: "Jak aktywować pakiet kodem?" W Comarch Betterfly można dodawać tzw. subkonta, czyli konta użytkowników przypisane do konta głównego. Dzięki temu w ramach jednego konta Comarch Betterfly można rozdzielić zakres obowiązków pomiędzy współpracowników, przypisując im różny zakres dostępu do konta, w zależności od pełnionych obowiązków. Aby dodać nowego użytkownika do konta należy: Serie w numeracji można wykorzystać do rozróżnienia wystawianych dokumentów według dowolnych kryteriów. Można w ten sposób odróżnić dokumenty wystawiane przez poszczególnych operatorów lub dokumenty wystawiane w ramach różnych działalności. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty wystawiane z różnymi seriami mają odrębną numerację. Aby móc wskazać serię dla dokumentu należy wcześniej zdefiniować schemat numeracji, w którym jednym z elementów jest właśnie Seria. Więcej o konfiguracji schematów numeracji można przeczytać w artykule. Lista serii jest dostępna z poziomu Ustawienia / Numeracja dokumentów / zakładka Serie dokumentów. W programie można zdefiniować dwa rodzaje serii: W zależności od systemu numerowania dokumentów w firmie można korzystać z serii wspólnych lub serii poszczególnych operatorów. Jeśli w programie zdefiniowane są obydwa rodzaje serii, podczas wystawiania dokumentów seria jest proponowana według zasady:
- seria Użytkownika (jeśli ma przypisaną własną),
- jeśli nie ma serii Użytkownika proponowana jest seria wspólna domyślna,
- jeśli nie ma wskazanej serii domyślnej proponowana jest pierwsza z serii wspólnych. Podczas przekształcania i kopiowania dokumentów proponowana jest seria z dokumentu źródłowego, a jeśli nie jest to możliwe (seria jest przypisana do innego operatora lub jest już nieaktywna) - proponowana jest seria według zasad ogólnych. W tym artykule opisaliśmy jak poprawnie zarejestrować swoje konto. W pierwszej kolejności należy wejść na stronę www.comarchbetterfly.pl. Na tej stronie znajdują się wszelkie potrzebne informacje dotyczące programu – jego funkcji, ceny i zawartości pakietów oraz przycisk Wypróbuj za darmo. Po kliknięciu w przycisk, zostanie wyświetlone pole do uzupełnienia adresu e-mail oraz akceptacji warunków regulaminu. Po uzupełnieniu pól klikamy Zacznij za darmo. Następnie na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, a w niej link aktywacyjny. Klikamy w link, ustawiamy hasło i klikamy Zapisz. Zalecamy ustawienie bezpiecznego hasła. W momencie uzupełniania pola z hasłem, bezpośrednio pod nim pojawią się aktualne wymagania wobec tworzonego hasła. Program loguje nas na konto. Na pierwszym oknie wymagane jest podanie numer NIP. Po podaniu numeru NIP i wybraniu Przejdź dalej, program automatycznie pobierze nasze dane z GUS. Ważne! Domyślnie wybranym pakietem podczas rejestracji jest pakiet: eFaktury Plus. Ważność pakietu można przedłużyć korzystając z kodów aktywacyjnych. Kod aktywacyjny pozwala przedłużyć ważność wybranego pakietu o rok. Aby przedłużyć ważność pakietu za pomocą kodu należy: Krok 1: Złożyć zamówienie w sklepie internetowym Comarch Kody aktywacyjne są dostępne w sklepie internetowym Comarch pod poniższym adresem: https://sklep.comarch.pl/produkty/oprogramowanie/w-chmurze-comarch,2,18784 Po wybraniu pakietu oraz dokonaniu zapłaty, w ramach realizacji zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z kodem aktywacyjnym. Otrzymany kod należy wprowadzić w programie Comarch Betterfly. Krok 2: Zalogować się na konto Comarch Betterfly Ważne ! Na koncie z kilkoma operatorami możliwość wprowadzenia kodów aktywacyjnych za pakiety poszczególnych Użytkowników posiada tylko Administrator. Po zalogowaniu do programu wybieramy opcję Mój pakiet. Ważne ! Na koncie musi być wybrany typ cennika roczny. Aktualnie wybrany typ rozliczenia można sprawdzić pod przyciskiem Zmień pakiet. Krok 3: Wprowadzić otrzymany w wiadomości e-mail kod aktywacyjny Kolejno należy kliknąć przycisk Wykorzystaj kod aktywacyjny i po wprowadzeniu kodu - przycisk Zastosuj. Po zastosowaniu kodu wartość całego zamówienia zostaje pomniejszona o wartość pakietu, który zostanie aktywowany kodem. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, nawet jeśli wartość zamówienia wynosi 0 PLN, należy Kliknąć w przycisk Płacę za zamówienie. Następuje wtedy aktywowanie pakietu, bez przekierowania do serwisu Przelewy24. Jeśli oprócz pakietu aktywowanego kodem zamówienie obejmuje jeszcze inne usługi dodatkowe i wartość zamówienia jest większa od 0 PLN, po kliknięciu w Płacę za zamówienie następuje przekierowanie do serwisu Przelewy24 gdzie można opłacić tą część zamówienia. W przypadku kont z kilkoma Użytkownikami w celu przedłużenia pakietu wybieramy Ustawienia konta: Mój pakiet, zaznaczamy wybrane pozycje na liście Użytkownicy i klikamy w przycisk Zarządzaj pakietami. Z tego miejsca istnieje możliwość zmiany pakietu na zgodny z zakupionym kodem. Następnie wybieramy Przejdź do płatności. Na oknie z podsumowaniem zamówienia dla poszczególnych pakietów można wprowadzić kod aktywacyjny analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku kont z jednym Użytkownikiem. Od 1 stycznia 2020r. wpłaty z tytułu podatku m.in. PIT i VAT będzie można wpłacać wyłącznie na Indywidualny rachunek podatkowy. Obecny system, w którym podatki PIT i VAT są płacone na konto właściwego Urzędu Skarbowego (każdy podatek oddzielnie) funkcjonuje tylko do końca 2019r. Numer rachunku podatkowego można uzupełnić w Konfiguracji, na zakładce Księgowość w sekcji Indywidualny rachunek podatkowy. Indywidualny rachunek podatkowy możemy uzyskać korzystając z generatora mikrorachunku podatkowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. Wprowadzenie Indywidualnego rachunku podatkowego jest również możliwe na karcie właściciela w sekcji Rachunki bankowe. W przypadku gdy w bazie będzie tylko jeden właściciel to po uzupełnieniu Indywidualnego rachunku podatkowego na karcie właściciela, numer rachunku przeniesie się do Konfiguracji i zostanie wyświetlony komunikat: Jeżeli w pierwszej kolejności uzupełnimy numer rachunku podatkowego w Konfiguracji to ten sam rachunek przeniesie się na kartę właściciela. Zostanie wyświetlony komunikat: Na płatności utworzonej do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K do pola Rachunek bankowy podmiotu zostanie przepisany numer Indywidualnego rachunku podatkowego uzupełniony w Konfiguracji, na zakładce Księgowość. Na płatności utworzonej do zaliczki PIT-36/PIT-36L lub deklaracji PIT-36/PIT-36L do pola Rachunek bankowy podmiotu zostanie przepisany numer Indywidualnego rachunku podatkowego uzupełniony na karcie właściciela w sekcji Rachunki bankowe. Jeżeli w Konfiguracji lub na formularzu właściciela nie zostanie uzupełniony Indywidualny rachunek podatkowy to przy wyliczaniu pliku JPK VAT-7 lub VAT-7K, zaliczki PIT-36/PIT-36L oraz deklaracji PIT-36/PIT-36L z datą od stycznia 2020r., podczas zapisywania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat o możliwości uzupełnienia Indywidualnego rachunku podatkowego: Po wybraniu opcji Tak, Użytkownik będzie mógł uzupełnić Indywidualny rachunek podatkowy. Numer rachunku przeniesie się na płatność dotycząca deklaracji. Po wybraniu opcji NIE deklaracja zostanie zapisana, a Indywidualny rachunek podatkowy nie zostanie uzupełniony na płatności oraz w Konfiguracji. Po wybraniu opcji Tak, Użytkownik będzie mógł uzupełnić Indywidualny rachunek podatkowy. Numer rachunku podatkowego przeniesie się na płatność dotyczącą zaliczki/deklaracji. Po wybraniu opcji NIE zaliczka/deklaracja zostanie zapisana, a Indywidualny rachunek podatkowy nie zostanie przeniesiony na kartę właściciele oraz na płatność. Podczas drukowania faktur oraz ich wysyłania mailem program sprawdza, który z szablonów jest wykorzystywany najczęściej podczas tworzenia wydruków dla danego kontrahenta. Jeśli podczas drukowania dokumentu z formularza lub z menu po zapisie program zauważy, że jakiś szablon przeważa - zaproponuje ustawienie go jako domyślnego. Wtedy podczas wydruku pojawi się dodatkowe okno z pytaniem: Wybranie opcji Ustaw spowoduje, że szablon zostanie zapamiętany jako domyślny i od tej pory będzie proponowany zawsze przy wydruku dokumentu dla tego kontrahenta. Wybranie opcji Nie teraz spowoduje, że wydruk domyślny nie zostanie zmieniony, jednak jeśli przy kolejnym wydruku ponownie zostanie wybrany ten szablon, program znowu zaproponuje jego ustawienie jako domyślnego. Opcja Nie, nie proponuj więcej powoduje, że dla tego kontrahenta jako wydruk domyślny zostanie już na zawsze zapamiętany aktualnie wybrany szablon. Wydruk domyślny jest wywoływany: Dla nowego kontrahenta jako wydruk domyślny zawsze proponowany jest standardowy wydruk dokumentu udostępniany w programie. Po dodaniu nowego użytkownika naszego programu na adres mailowy, podany podczas zakładania jego konta, zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Użytkownik powinien kliknąć w ten link w celu potwierdzenia rejestracji. Następnie zostanie przeniesiony na okno, gdzie ma możliwość ustawienia hasła do nowego konta. Po zapisaniu hasła zostanie zalogowany i może rozpocząć korzystanie z programu. W programie możemy ustawić czy chcemy wprowadzać faktury, paragony i rachunki, czy też tylko rachunki. Możliwość zmian ustawień dostępna jest w Ustawieniach / Przychody i koszty zakładka Faktury. Na zakładce Faktury jest opcja Wyświetlane dokumenty. Jeśli zostanie ustawiona wartość: W tym artykule opisaliśmy jak wysłać do Biura Rachunkowego załączniki podpięte do dokumentów wprowadzonych w Comarch Betterfly. Krok 1. W Konfiguracji / Faktury / Wymiana dokumentów z Biurem Rachunkowym dla sekcji Wysyłka do Księgowego zaznaczamy parametr "Załączniki do dokumentów" W tym artykule opisaliśmy możliwość obsługi kodów EAN w programie oraz korzystania z czytnika kodów kreskowych. Na kartach produktów Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kodu EAN. Program kontroluje czy wprowadzony kod jest zgodny ze schematem EAN-8 oraz EAN-13, natomiast Użytkownik może wprowadzić dowolny ciąg znaków. W Konfiguracji w zakładce Faktury został dodany parametr "Korzystam z czytnika kodów kreskowych", domyślnie jest niezaznaczony. Po zaznaczeniu parametru, program przechodzi w tryb pracy z wykorzystaniem czytnika. Program współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, które emulują klawiaturę. Aby czytnik poprawnie współpracował z programem, należy go wcześniej zaprogramować instrukcją: dodanie nowej pozycji (np. INSERT), odczyt kodu EAN (np. READ). Za pomocą czytnika Użytkownik może w programie: Rejestr upoważnień służy do ewidencjonowania dostępu do danych osobowych, którego udzielamy różnym podmiotom. Program pozwala dodać upoważnienie dla jednego z pracowników, kontrahentów, a także innego podmiotu, który nie jest zapisany w naszej bazie. Aby dodać upoważnienie należy przejść do Konfiguracji/ Dane osobowe a następnie na zakładkę Rejestr upoważnień. Po kliknięciu Dodaj pokazuje się okno, w którym możemy wybrać dla kogo wystawiamy dane upoważnienie oraz datę nadania. Data ustania jest opcjonalna i nie musi być wypełniana. Jeżeli upoważnienie jest czasowe i chcemy zaznaczyć, kiedy traci ważność - ustawiamy datę ustania. Możemy to zrobić ustawiając datę bezpośrednio na formularzu lub zaznaczając je na liście i wybierając opcję Zakończ z menu kontekstowego (w takim przypadku jako data ustania zostanie ustawiona data bieżąca). Użytkownicy Comarch Betterfly mają możliwość zmiany adresu mailowego, którego używają podczas logowania się do programu. Aby zmienić swój login należy: e-Faktury to opcja pozwalająca na otrzymywanie faktur za zakupione pakiety drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie wyraził jeszcze zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, należy kliknąć w nazwę konta w prawym górnym rogu i wybrać opcję Moje e-faktury. Otworzy się okno z możliwością zaakceptowania zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej: e-Faktury wystawione po zakupie pakietu będą wysyłane do klienta na adres mailowy konta w formie PDF oraz będą widoczne na liście dostępnej w "Nazwa użytkownika"/ Moje e-faktury. Jakie środowisko KSeF wybrać? Aby rozpocząć wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch Betterfly z Krajowym Systemem e-Faktur poprzez wybranie odpowiedniego środowiska i wygenerowanie tokenu. W tym celu należy przejść w Konfiguracji na zakładkę KSeF. Po wybraniu środowiska KSeF należy wygenerować odpowiedni token służący do wymiany danych. Token to kod służący do uwierzytelniania użytkownika podczas wymiany danych. Jak nadać uprawnienia do wysyłania faktur do KSeF? Po zintegrowaniu aplikacji z KSeF należy dla Administratora / Użytkowników konta nadać odpowiednie uprawnienia. Uprawniania nadaje się na formularzu Roli dostępnym w menu Użytkownicy. Dla każdego Użytkownika można ustawić dwa rodzaje uprawnień: Więcej informacji na temat nadawania uprawnień Użytkownikom można przeczytać w artykule: Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli? Zobacz także: Zmiana schematu numeracji jest możliwa podczas wystawiania nowego dokumentu oraz na dokumentach zapisanych "do bufora". Aby wybrać sposób numeracji na dokumencie należy na formularzu dokumentu kliknąć w ikonę ołówka: Na wyświetlonym oknie możliwe jest wskazanie schematu numeracji. Na liście schematów dostępne są wszystkie aktywne schematy numeracji zdefiniowanego dla danego rodzaju dokumentu. Jeśli schemat zawiera serię możliwe jest również wskazanie tej, która będzie wykorzystana w numerze. Na liście dostępne są wszystkie aktywne serie wspólne i seria zalogowanego aktualnie Użytkownika. Dokumenty w poszczególnych seriach mają odrębną numerację (domyślnie od numeru 1). Numer kolejny dokumentu jest nadawany w momencie jego zapisu:
- jeśli wybrana jest opcja Kolejny dostępny - przy zapisie zostanie nadany kolejny najwyższy numer w danym schemacie numeracji/ serii,
- jeśli wybrana jest opcja Kolejny dostępny (z uzupełnianiem luk w numeracji) przy zapisie program sprawdzi, czy zachowana jest ciągłość numeracji dokumentów z danym schematem/ serią. Jeśli napotka luki z numeracji nada numer kolejny uzupełniający ciągłość. Jeśli numeracja będzie ciągła - nadany zostanie najwyższy numer kolejny.
- jeśli istnieje konieczność nadania konkretnego numeru dokumentu można go wpisać po wybraniu opcji Nadany ręcznie. Wtedy dokument zostanie zapisany z podanym numerem pod warunkiem, że nie został on wcześniej wykorzystany na innym dokumencie w danym schemacie/ serii. Zobacz także: Jak wykupić pakiet? Zestawienie funkcji aplikacji mobilnych Aplikacja Comarch Betterfly to program dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, pozwalający na prowadzenie firmy z każdego miejsca, o dowolnej porze. Comarch Betterfly jest prosty w obsłudze i nie wymagają instalacji. Mechanizm ten jest w pełni bezpieczny dla użytkownika. Cały proces logowania do Comarch Cloud zabezpieczony jest certyfikatem SSL, podobnym do tych, stosowanych w bankowości internetowej. System wspólnego logowania obejmuje: iBard24, System Obsługi Zgłoszeń (SOZ), Comarch ERP Społeczność, Forum Comarch ERP, Indywidualne Strony Klientów i Partnerów, iKsięgowość24 oraz Comarch Betterfly. Logowanie do nich odbywa się w uproszczonej formie - poprzez adres e-mail oraz hasło. Po zalogowaniu do jednej z aplikacji logowanie do kolejnej przebiega już bez podawania loginu i hasła. W celu jak najlepszego dostosowania programu do swoich potrzeb, użytkownicy mają możliwość wybrania z jakich funkcji będą korzystać podczas pracy z Comarch Betterfly. Pakiety dostępne w ramach usługi Comarch Betterfly to: Pakiet Faktury przeznaczony jest dla firm przede wszystkim usługowych, które nie potrzebują kontroli stanu towarów w magazynie. Firmy takie wykorzystują aplikacje przede wszystkim do wystawiania faktur sprzedaży oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami. Magazyn jest rozliczany metodą FIFO. W przypadku pakietów zawierających Magazyn na karcie produktu o typie towar znajduje się dodatkowy parametr, którego zaznaczenie spowoduje, że będzie kontrolowany stan w magazynie i program zablokuje wydanie przy niewystarczającej ilości. Księga Podatkowa i Ryczałt / Księga Handlowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się z Urzędem Skarbowym na podstawie Ewidencji ryczałtowej / Księgi podatkowej / Księgi handlowej oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT), pozwalających na obliczenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7. Oprócz podstawowych ewidencji księgowych program pozwala na prowadzenie ewidencji wynagrodzeń. Pakiet Księga Podatkowa i Ryczałt / Księga Handlowa jest integralną częścią systemu Comarch Betterfly. Księgowość współpracuje z częścią handlową, gdzie Użytkownik ma możliwość wystawienia faktur dla kontrahentów oraz rachunków, które są przenoszone odpowiednio do rejestrów VAT i rejestru rachunków oraz księgowane w Ewidencji ryczałtowej / Księdze Podatkowej / Księdze Handlowej. Jeśli po założeniu konta nie otrzymaliśmy na swoja skrzynkę pocztową maila z linkiem aktywacyjnym, musimy wejść stronę https://app.comarchbetterfly.pl. Wyświetli się nam okno logowania do programu. Wybieramy opcję: „Zapomniałeś hasła?”. Zostaniemy przeniesieni na nowe okienko i na nim zaznaczamy opcję „Nie jestem robotem”, a następnie wpisujemy adres mailowy, na który zakładaliśmy nasze konto. Po wybraniu opcji „Prześlij” na nasze konto zostanie wysłana wiadomość z informacjami jak zmienić hasło do programu. Klikamy w link, który otrzymamy, ustawiamy nowe hasło dla naszego konto i od tej pory możemy już korzystać z programu. Nawigacja po aplikacji odbywa się za pomocą bocznego paska nawigacji, rozwijanego z lewej stronie ekranu. Za pomocą ikon na tym pasku Użytkownik ma dostęp do wszystkich list i opcji w programie. Bezpośrednio po zalogowaniu Użytkownik widzi pulpit, na którym widoczny jest wykres przedstawiający analizę przychodów i kosztów w przedziale miesięcznym w ciągu ostatnich 6 miesięcy: Ponadto na oknie można zdefiniować zestaw przycisków umożliwiających szybki dostęp do funkcji w programie. Na wyświetlonym oknie wskazujemy przyciski, które powinny być widoczne: Z lewej strony znajduje się menu, za pomocą którego Użytkownik ma dostęp do poszczególnych list merytorycznych. Są one pogrupowane w cztery listy Faktury, Magazyn, Księgowość, Kasa i Bank. Faktury – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów handlowych: Magazyn- grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów magazynowych: Księgowość – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe wspólne i księgowe: Dodatkowo w menu można znaleźć: W górnej belce możliwy jest dostęp do ustawień konfiguracyjnych. Konto zawiera funkcje: W tym artykule opisaliśmy jak wysłać do Biura Rachunkowego wydruki dokumentów sprzedażowych wprowadzonych w Comarch Betterfly. Krok 1. W Konfiguracji / Konfiguracji / Faktury należy zaznaczyć parametr "Wydruki dokumentów sprzedażowych" Krok 3. (Do wykonania po stronie Biura Rachunkowego)
Aby zaimportować wydruki w formie załączników do rejestru VAT sprzedaży lub ewidencji dodatkowej przychodów, w programie Comarch ERP Optima należy zaznaczyć parametr „Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami” w Konfiguracji firmy > Ogólne > Praca rozproszona: Aby zaznaczyć element należy dla dokumentu kliknąć w przeznaczony do tego obszar. W takim wypadku dla zaznaczonego dokumentu / dokumentów na Summarybar pokażą się wszystkie dostępne operacje seryjna. Lista Rejestr czynności przetwarzania umożliwia ewidencjonowanie, w jakich procesach w naszej firmie przetwarzane są dane osobowe, w jakim celu i kogo dotyczą. Lista jest dostępna w Konfiguracji/ Dane osobowe na zakładce Rejestr czynności przetwarzania. Dodanie nowej odbywa się za pomocą przycisku Dodaj. Po kliknięciu Dodaj pokazuje się okno z polami, w które możemy wpisać kolejno: Rejestr naruszeń umożliwia ewidencjonowanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych. Administrator ma obowiązek udokumentować wszystkie takie naruszenia wraz z okolicznościami naruszenia, jego skutkami oraz podjętymi działaniami zaradczymi. Rejestr ma formę tabeli na której widoczne są data i charakter naruszenia, liczba rekordów i osób dotkniętych naruszeniem, dane inspektora oraz informacja czy naruszenie zostało zgłoszone do GIODO. Aby dodać naruszenie należy przejść do Konfiguracji/ Dane osobowe na zakładkę Rejestr naruszeń i wybrać Dodaj. Pojawi się okno, na którym wybieramy inspektora (domyślnie podpowiada się podmiot wybrany na oknie Administrator danych) oraz datę i miejsce naruszenia. Dodatkowo jest możliwość oznaczenia naruszenia jako zgłoszone oraz wybrania daty i miejsca zgłoszenia. Poniżej, w sekcji Szczegóły naruszenia, mamy dostępne pola tekstowe przeznaczone do opisania: Dla poszczególnych elementów na liście możliwe jest wywołanie zestawu tzw. funkcji kontekstowych, związanych z tym konkretnym elementem (na przykład usunięcie z listy, wydruk pojedynczego dokumentu, wystawienie korekty itp.). Menu jest wywołane po zaznaczeniu elementu na liście. Gdy nasze konto straci ważność, to zostaje ono zablokowane i Użytkownik nie ma możliwości wystawiania ani podglądu wprowadzonych wcześniej danych. W celu dalszej pracy musimy wykupić pakiet na kolejny okres. Po wykupieniu pakietu otrzymamy dostęp do naszego konta wraz w wszystkimi danymi, które były na nim zapisane. Jeśli logujący się Użytkownik jest równocześnie administratorem konta to zakup pakietu jest możliwy po kliknięciu w „Kup pakiet” na komunikacie, który się wyświetla po zalogowaniu. Business Intelligence pozwalają na bieżące raportowanie i analizowanie kondycji firmy oraz podejmowanie właściwych decyzji. Każdemu użytkownikowi przysługuje bezpłatny okres testowy, w którym może zapoznać się z tą funkcjonalnością. W narzędziu poza raportami znajdują się także pulpity managerskie (tzw. dashboardy), które pozwalają na łączenie kilku obszarów analiz jednocześnie. Zauważyć tam można np. trend sprzedaży, stopień wykonania planu i kontrahentów którzy przynoszą największy zysk. Obsługa Comarch BI Point pozwala również na tworzenie własnych raportów. W tym artykule opisaliśmy jak w Comarch Betterfly dodać zgodę do kontrahenta. Krok 1. Definiujemy treść zgody w menu Dane osobowe >>> Treści zgód. Krok 2. Wchodzimy na formularz kontrahenta i z poziomu zakładki Zgody wybieramy Dodaj zgodę. uzupełniamy Datę wyrażenia zgody oraz Źródło. Dodatkowo w przypadku zgody marketingowej należy wybrać również wskazaną przez kontrahenta formę kontaktu. Pole IP komputera jest wypełnianie automatycznie. Po zapisaniu dodawania zgody, taka zgoda będzie widoczna na kontrahencie w sekcji zgody udzielone W aplikacji Comarch Betterfly od czerwca 2017r. pamiętana jest historia pieczątki firmy. Oznacza to, że w programie zapamiętywane są wersje zapisanych danych firmy i ich powiązań z dokumentami. Wprowadzając dokument z datą, kiedy obowiązywała inna wersja pieczątki niż obecna, użytkownik może wybrać, która pieczątka ma zostać przeniesiona na dokument. W momencie zapisu dokumentu program zapyta go o to, które dane chce przypisać do dokumentu. Podczas przekształcania dokumentów, kopiowania, wystawiania korekt ustawiana jest automatycznie aktualna wersja pieczątki na dokumencie. Jednak jeśli użytkownik zmieni datę wystawienia na taką, kiedy obowiązywała archiwalna wersja pieczątki, to otrzyma pytanie, która wersja ma się pojawić na dokumentach. Na wydruki list pobierana jest zawsze aktualnie zapisana pieczątka w Moje dane. Wyjątek stanowi tutaj lista Środków Trwałych. Wówczas pobierana jest wersja pieczątki, która była aktualna na dzień na który wykonywany jest wydruk. Jeśli w ciągu jednego dnia kilkakrotnie zmienimy wersję pieczątki w programie zostanie zapamiętana tylko ostatnia aktualizacja w obrębie danego dnia. Aby aktywować kod rabatowy należy być zalogowanym na koncie w programie Comarch Betterfly. Krok 1. Przejdź do ustawień pakietu Ważne! Na koncie z kilkoma operatorami możliwość wprowadzenia kodów rabatowych za pakiety poszczególnych Użytkowników posiada tylko Administrator. Krok 2: Na liście Użytkownicy klikamy w wybraną pozycję. Następnie należy kliknąć przycisk Wykorzystaj kod rabatowy i po wprowadzeniu kodu rabatowego – przycisk Zastosuj. Po zastosowaniu kodu rabatowego wartość modułu/ modułów, których dotyczył rabat, zostaje pomniejszona o odpowiednią wartość. - Comarch e-Sklep – możemy stworzyć profesjonalny sklep internetowy i sprzedawać towary w wielu miejscach jednocześnie. Możemy docierać do nowych klientów wykorzystując platformę Allegro, czy najpopularniejsze porównywarki cenowe. Ważne! Jeżeli Użytkownik ma wykupiony Comarch e-Sklep, zablokowana jest możliwość wykupu pakietów, ponieważ przedłużane są one automatycznie w ramach współpracy z e-Sklepem. Z menu bocznego mamy dostęp do: - BI Point - Na bieżąco możemy analizować trendy w sprzedaży, zarządzać należnościami i kontrolować rentowność w przystępnych raportach. Obsługa raportów business intelligence nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej – z łatwością tworzymy własne raporty BI metodą „przeciągnij i upuść”, bez wsparcia ekspertów IT. W programie przygotowane jest 5 najistotniejszych raportów, w tym Dashboardy: sprzedaży, należności i zobowiązań, zamówień, magazynu, kontrahenta. Inne aplikacje, z których może skorzystać Użytkownik Comarch Betterfly to: - Comarch Betterfly POS - to aplikacja na urządzenia mobilne dla użytkowników Comarch Betterfly, wspomagająca sprzedaż. Dzięki Comarch Betterfly POS, możemy prowadzić szybką sprzedaż na stanowiskach kasowych, w punktach obsługi detalicznej. - Comarch IBARD - Comarch IBARD to proste w użyciu, wielofunkcyjne narzędzie do tworzenia automatycznych kopii zapasowych plików, folderów i baz danych oraz wspólnej pracy grupowej na dokumentach. Usługa Comarch IBARD pozwala na stały dostęp do firmowych danych z każdego urządzenia i miejsca 24 godziny na dobę. - Społeczność - Łączy ona przedsiębiorców – Klientów i Partnerów Comarch. Dzięki Społeczności Comarch ERP otrzymali Państwo miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, w którym można zadawać pytania oraz zgłaszać swoje sugestie. Aby uruchomić synchronizację należy wybrać Kalendarz >> Synchronizacja z kalendarzem Google i zaznaczyć opcję „Tak”, a następnie Zaloguj się do konta Google. Podniesie się wtedy okno umożliwiające zalogowanie do konta na Gmail. Po tej czynności pojawi się komunikat z akcją zakończoną sukcesem. W polu Moje kalendarze na kalendarzu Google utworzy się nowy kalendarz o nazwie iFaktury24. Użytkownik może wprowadzać wydarzenie z poziomu kalendarza Betterfly oraz kalendarza Google. Jeżeli kalendarze są zsynchronizowane termin będzie widoczny na obu kalendarzach. Ustawione powiadomienia również będą wyświetlane na obu terminarzach. Z każdego terminarza Użytkownik może także nanosić zmiany. Ważne! Synchronizacja kalendarza Google z kalendarzem Comarch Betterfly następuje co 15 minut, co oznacza, że wydarzenie wprowadzenie w kalendarzu Google może pojawić się w kalendarzu iFaktury24 z opóźnieniem. W tym artykule opisaliśmy jak w Comarch Betterfly cofnąć zgodę wyrażona wcześniej przez kontrahenta. Jeżeli chcemy wycofać zgodę kontrahenta należy wejść na kartę kontrahenta i z poziomu zakładki Zgody wybrać Cofnij zgodę. należy uzupełnić źródło oraz przyczynę cofnięcia. Data cofnięcia oraz adres IP komputera jest uzupełniany automatycznie. Po zapisaniu zmian cofnięta zgoda będzie widoczna na formularzu kontrahenta w sekcji Zgody nieudzielone oraz w Rejestrze zgód ze statusem Wycofane. W trakcie prac z programem możemy napotkać konieczność wykupienia szerszego pakietu niż ten, który obecnie posiadamy. Wykup szerszego pakietu odbywa się w taki sam sposób, jak zakup pierwszego pakietu. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule „Jak wykupić pakiet”. Sposób wyliczania wartości na wykresie jest uzależniony od wybranego pakietu Comarch Betterfly. W przypadku pakietów bez Księgowości wartości są wyliczane na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych, zarówno zatwierdzonych jak i zapisanych "do bufora". Raport uwzględnia również zapisy niepowiązane z dokumentami handlowymi, wprowadzane bezpośrednio w Rejestrach VAT. Jeśli pakiet zawiera Księgę Podatkową wartości są wyliczane na podstawie zapisów w Księdze Podatkowej. Obejmują wtedy wszystkie zaksięgowane przychody i koszty, w tym również wyliczone wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać o tym, że dokumenty handlowe (faktury zakupu, faktury sprzedaży itp.) są księgowane do KPiR dopiero w chwili ich zatwierdzenia, więc wartości na wykresie nie będą obejmowały dokumentów w buforze. Jeśli pakiet zawiera Księgę Handlową wartości są wyliczane na podstawie zapisów w Księdze Handlowej. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są z zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla PIT. W tym artykule opisaliśmy jak zmienić ustawienia pulpitu w programie Comarch Betterfly przeznaczonym na urządzenia z systemem Android. Po zalogowaniu do aplikacji zostajemy przeniesieni na ekran startowy. Główną częścią pulpitu jest wykres przedstawiający dane finansowe naszej firmy. Przesuwając ekran w lewo lub prawo możemy przełączać się pomiędzy wykresami opisującymi Zyski/Straty, Przychody oraz Koszty. Natomiast przyciski poniżej wykresu służą do ustawienia zakresu dat na ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy. W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk służący do konfigurowania przycisków szybkiego dostępu, znajdujących się na pulpicie. Po kliknięciu zostajemy przeniesieni na ekran dopasowania elementów pulpitu. Możemy wybrać, które przyciski będą wyświetlone na dole pulpitu. Należy pamiętać, że jednocześnie mogą być wybrane tylko 2 przyciski. W określonych przypadkach podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli prowadzą działalność objętą zwolnieniem albo nie przekroczyli limitu obrotów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, którym przysługuje zwolnienie z VAT, mogą ewidencjonować swoją działalność w programie Comarch Betterfly, po uprzednim oznaczeniu tego w Konfiguracji. W Konfiguracja/ Konfiguracja/ zakładka Faktury w sekcji Płatnik VAT należy wskazać Rodzaj płatnika jako Podatnik zwolniony z VAT, a następnie określić w polu Rodzaj zwolnienia z VAT typ zwolnienia: Jeśli Użytkownik wybierze podmiotowy rodzaj zwolnienia z VAT pojawi się dodatkowe pole Wartość limitu, do wprowadzenia kwoty stanowiącej limit zwolnienia w bieżącym roku. Domyślnie podpowiadać się będzie pełna kwota limitu, możliwa do edycji przez Użytkownika. W 2025 roku limit zwolnienia z VAT wynosił 200 000 zł, natomiast od 01.01.2026 r. został podniesiony do 240 000 zł. Parametr Realizuję wyłącznie transakcje krajowe, w polu Rodzaj realizowanych transakcji, będzie domyślnie zaznaczony, z możliwością odznaczenia przez Użytkownika. Przy włączonym parametrze menu Księgowość jest zawężane i Użytkownik ma możliwość wprowadzania sprzedaży oraz zakupów krajowych odpowiednio do Ewidencji przychodów oraz Ewidencji kosztów. Przy wyłączonym parametrze, gdy podatnik posiada transakcje zagraniczne, w menu Księgowość widoczne będą listy Rejestr sprzedaży oraz Rejestr zakupów, do rejestrowania takich zdarzeń, oraz listy Deklaracje VAT-8 oraz Deklaracje VAT-9M (dostępne w pakiecie z Księgą Podatkową i Ryczałtem lub Księgą Handlową). Pole Przyczyna zwolnienia dla faktur ze stawką zw uzupełnia się za pierwszym razem automatycznie po zapisie konfiguracji, na podstawie typu zwolnienia, wybranego w polu Rodzaj zwolnienia z VAT. Jeśli Użytkownik wybrał opcję Podmiotowe, jako przyczyna zwolnienia ustawi się Ustawa o VAT (Art. 113. ust.1 i 9), natomiast jeśli wybrał Przedmiotowe – ustawi się Ustawa o VAT (Art. 43 ust. 1). Pozostałe opcje, dostępne do wyboru przez Użytkownika: Dyrektywa unijna (Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE), Rozporządzenie MF (Art. 82 ust. 3 ustawy o VAT), Inne zwolnienia. W aplikacji Comarch Betterfly na urządzenia mobilne dostępne jest Menu z paskiem szybkiego dostępu. W zależności od pozycji urządzenia może się on znajdować z lewej strony lub na dole ekranu. Bezpośrednio po zalogowaniu Użytkownik widzi stronę startową aplikacji. Na oknie znajduje się zestawienie przychodów i kosztów w bieżącym miesiącu oraz kafelki umożliwiające szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Wysłaniu nie podlegają żadnego rodzaju pliki, czyli:
- zdjęcia dodane na kartach produktów i kontrahentów,
- załączniki do dokumentów dodane ręcznie
- pliki wczytane przez usługę Comarch OCR&KSeF. Należy pamiętać, że wydruki dokumentów (np. faktur) w formacie PDF nie są automatycznie dołączane do pliku XLS. Użytkownik powinien je wykonać i zapisać po zalogowaniu do programu.Jak dodać nową formę płatności?
2. Z poziomu formularza dokumentu
W przypadku, gdy na dokumencie istnieje potrzeba wykorzystania formy płatności niedostępnej na predefiniowanej liście, można wprowadzić jej nazwę ręcznie w polu forma zapłaty podczas wprowadzania dokumentu. Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy ją przyciskiem Enter.
Jeśli chcemy, aby forma płatności została na stałe zapamiętana w programie klikamy przycisk Dodaj, Wyświetli się formularz okna, gdzie jest możliwość edycji nazwy tej formy płatności, a także terminu płatności (liczonego w dniach). Po zakończeniu edycji należy wybrać Zapisz.
Jak migrować dane do Comarch ERP Optima?
Rodzaj danych:
Czy dane są migrowane?
Kontrahenci
TAK
Produkty
TAK (z wyjątkiem zdjęć, danych do e-Sale, e-Sklep)
Faktury sprzedaży
TAK1
Faktury VAT marża
TAK1
Paragony
TAK1
Faktury proforma
TAK (dotyczy faktur niezrealizowanych)
Oferty
NIE
Faktury zakupu
TAK1
Zamówienia u dostawców
TAK (dotyczy zamówień niezrealizowanych)
Wydania zewnętrzne
TAK3
Przyjęcia zewnętrzne
TAK3
Rozchody wewnętrzne
TAK
Przychody wewnętrzne
TAK
Inwentaryzacja
NIE (dotyczy arkusza inwentaryzacyjnego, wygenerowane dokumenty PW i RW są migrowane)
Notowania walut z dokumentów
TAK
Rejestr sprzedaży
TAK
Rejestr zakupów
TAK
Księga podatkowa
TAK
Księga handlowa (okresy obrachunkowe, plan kont, bilans otwarcia, zapisy księgowe, obroty i salda)
NIE
Deklaracje VAT-7
TAK
Deklaracje VAT-UE
NIE
Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
TAK
Deklaracje PIT-36/PIT-36L
NIE
Właściciele
TAK
Pracownicy i wynagrodzenia
TAK
Wyposażenie
TAK
Środki trwałe
TAK
Dokumenty środków trwałych
TAK
Pliki JPK
NIE
Płatności
NIE2
Zapisy kasowe i bankowe
TAK
Raporty kasowe i bankowe
TAK
Różnice kursowe
NIE2
Kalendarz
NIE
Dane osobowe RODO
NIE
Schematy numeracji i serie dokumentów
TAK
Formy płatności
TAK
Dane użytkownika konta
TAK
Pieczątka firmy
TAK
Rachunki bankowe
TAK
Konfiguracja
NIE
Jak ustalić sposób numerowania dokumentu?
Podczas dodawania nowego schematu pojawia się kreator, który umożliwia:
Każdy schemat numeracji musi się zawierać co najmniej symbol, rok oraz numer.
Jak wysłać fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?
Zobacz także:
Integracja Comarch Betterfly z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)
Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)?
Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?
Jak pobrać faktury z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz przenieść do Rejestru VAT zakupu?RODO. Administrator Danych Osobowych
Jak wykupić pakiet?
Krok 2: Następnie klikamy w wybraną pozycje na liście Użytkownicy.
Krok 3: Wybieramy pakiet z dostępnych na liście lub konfigurujemy własny i klikamy w przycisk Przejdź do płatności.
Krok 4: Akceptujemy regulamin płatności w Przelewy24 oraz klikamy przycisk Płacę za zamówienie.
Nastąpi przekierowanie do strony Przelewy24. Po zaakceptowaniu płatności konto Comarch Betterfly zostanie przedłużone o wybrany okres.
Aby wykupić pakiet dla kont z kilkoma Użytkownikami:
Krok 3: Wybieramy pakiet z dostępnych na liście lub konfigurujemy własny, w tym celu należy rozwinąć listę pakietów dla wybranego Użytkownika.
Po dokonaniu wyboru pakietu, należy kliknąć w Przejdź do płatności.
Krok 4: Akceptujemy regulamin płatności w Przelewy24 oraz klikamy przycisk Płacę za zamówienie.
Nastąpi przekierowanie do strony Przelewy24. Po zaakceptowaniu płatności konto Comarch Betterfly zostanie przedłużone o wybrany okres.
Krok 3: Wybieramy pakiet z dostępnych na liście lub konfigurujemy własny i klikamy w przycisk Przejdź do płatności.
Krok 4: Akceptujemy regulamin płatności w Przelewy24 oraz klikamy przycisk Płacę za zamówienie.
Krok 2: Na liście Użytkownicy zaznaczamy wybrane pozycje i klikamy przycisk Zarządzaj pakietami.
Krok 3: Wybieramy pakiet z dostępnych na liście lub konfigurujemy własny, w tym celu należy rozwinąć listę pakietów dla wybranego Użytkownika.
Po dokonaniu wyboru pakietu, należy kliknąć w Przejdź do płatności.
Krok 4: Akceptujemy regulamin płatności w Przelewy24 oraz klikamy przycisk Płacę za zamówienie.
Nastąpi przekierowanie do strony Przelewy24. Po zaakceptowaniu płatności konto Comarch Betterfly zostanie przedłużone o rok.
Jak odzyskać lub zmienić hasło?
Krok drugi – pojawi się nam okno, gdzie będziemy mogli podać adres e-mail, na który zostaną przesłane instrukcje zmiany hasła. Aby móc wpisać nasz e-mail, musimy wcześniej zaznaczyć parametr „Nie jestem robotem”. Po weryfikacji wpisujemy adres mailowy i klikamy dalej. Na naszą pocztę zostanie wysłany mail z instrukcjami.
Krok trzeci – po otrzymaniu maila należy kliknąć zamieszczony w nim link. Pojawi się okno, gdzie trzeba wpisać nasze nowe hasło. Warto zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi haseł, by nasze dane były odpowiednio zabezpieczone. Po wpisaniu hasła klikamy „Dalej”. Otrzymamy komunikat, że nasze hasło zostało zmienione i automatycznie zostaniemy zalogowani do programu.
Jak usunąć konto?
W przypadku usunięcia konta wszystkie zgromadzone na nim dane zostaną trwale usunięte i Użytkownik nie będzie miał możliwości ich odzyskania.
Konto jest usuwane bezpośrednio po potwierdzeniu, a Użytkownik zostanie automatycznie wylogowany z konta.
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem "Data Act" (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854), które weszło w życie 12 września 2025 r., przed usunięciem konta użytkownik może zawnioskować o uzyskanie kopii swoich danych.
Wielu użytkowników w ramach konta Comarch Betterfly
Jak dodać użytkownika do konta głównego?
Jak obsługiwane są serie w numeracji dokumentów?
Dodatkowo dla serii dostępne są dwa parametry:
- seria domyślna jest proponowana na nowo wystawianych dokumentach
- parametr Seria nieaktywna służy do oznaczania serii, które nie są już wykorzystywane w numeracji. Taka seria nie jest dostępna podczas wystawiania nowych dokumentów. Aby ją ponownie aktywować wystarczy odznaczyć parametr na formularzu.
Jak rozdzielić numerację faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych?
Podczas wystawiania pierwszej faktury zaliczkowej program zapyta, czy stosować numerację odrębną czy wspólną dla tych dokumentów. Jeśli Użytkownik zdecyduje o odrębnej numeracji będzie mógł z tego poziomu od razu utworzyć potrzebny schemat dla zaliczek.
Analogicznie usunięcie wszystkich schematów numeracji zdefiniowanych dla faktury zaliczkowej spowoduje powrót do wspólnej numeracji z fakturami sprzedaży.
Więcej o konfiguracji schematów numeracji można przeczytać w artykule.W jaki sposób mogę otrzymać ID?
Wszystkie wymagane pola oznaczone są symbolem gwiazdki. Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu zmian, zostanie nadany numer ID oraz PIN.
Jak przebiega rejestracja?
Po wykonaniu operacji związanych z konfiguracją konta pojawia się wiadomość powitalna. Przycisk Rozpocznij przenosi do strony głównej aplikacji.
Jak aktywować pakiet kodem?
Klikamy w wybraną pozycję na liście Użytkownicy.
Wybieramy pakiet zgodny z zakupionym kodem i klikamy w Przejdź do płatności.
Indywidualny rachunek podatkowy
Jak ustawić wydruk domyślny dla kontrahenta?
Jak zalogować się pierwszy raz na konto użytkownika?
Konfigurowanie możliwości wystawiania faktur i rachunków
Bez względu na wybraną wartość pozostaje możliwość wprowadzania faktur zakupu i zamówień dostawców.Jak wysłać do Biura Rachunkowego załączniki podpięte do dokumentów?
Krok 2. W menu Menu / Start wybieramy opcję "Wyślij dane do księgowego"
Do Biura Rachunkowego mogą być wysłane załączniki podpięte do następujących dokumentów:
Jak korzystać z czytnika kodów kreskowych?
Jak zmienić numer NIP podany w programie?
Po kliknięciu pojawi się formularz, gdzie możemy wpisać naszą prośbę. Po naniesieniu treści maila wybieramy opcję „Wyślij”.
Po przeprowadzeniu procesu zmiany numeru NIP oraz równocześnie ID i PIN użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość.RODO. Rejestr upoważnień
Jak ustawić właściwy pakiet na koncie?
Ważne ! Na koncie z kilkoma operatorami możliwość konfigurowania pakietów poszczególnych Użytkowników posiada tylko Administrator.
Aby ustawić pakiet na koncie należy:
Krok 1: Otworzyć ustawienia konta i wybrać opcję Mój pakiet
Krok 2: Kliknąć w wybraną pozycje na liście Użytkownicy
Krok 3: Wybrać jeden z dostępnych w oknie pakietów
lub skonfigurować własny pakiet
Ważne ! Indywidualny pakiet pozwala na wybór poza modułami podstawowymi także usług dodatkowych, takich jak Comarch e-Sklep, BI Point czy POS.
Ważne ! Możliwość wyboru usługi Comarch e-Sklep istnieje tylko na Użytkowniku będącym Administratorem.
Aby wybrać pakiet wystarczy kliknąć w przycisk na kafelku z odpowiednim pakietem. W przypadku Indywidualnego pakietu należy dodać odpowiednie moduły i potwierdzić wybór.
Jak zmienić login?
Jak pobrać e-fakturę?
Po zatwierdzeniu zgody oraz naciśnięciu kafelka Wyślij zgoda wysyłana jest do Comarch.
Zgoda wymagana jest również w przypadku pierwszej płatności za pakiet za pomocą systemu Przelewy24.
Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)?
Jaki sposób uwierzytelniania wybrać?
Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu uwierzytelniania:
Jak skonfigurować uwierzytelnianie certyfikatem Ministerstwa Finansów?
Generowanie certyfikatu uwierzytelniającego
W aplikacji KSeF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów należy wygenerować przede wszystkim certyfikat umożliwiający uwierzytelnienie. Aktualnie możliwość generowania certyfikatów jest wyłączona ze względu na przerwę techniczną MCU. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo od 01.02.2026 generowanie certyfikatów będzie możliwe po zalogowaniu do Aplikacji Podatnika KSeF.
Po wygenerowaniu certyfikatu użytkownik otrzyma dwa pliki: *.cert oraz *.key. Certyfikat jest zabezpieczony hasłem, które należy zapamiętać, ponieważ będzie cyklicznie wykorzystywane do odświeżania dostępu do KSeF w programie.
Konfiguracja w programie
Po uzyskaniu plików należy w ustawieniach programu wybrać sposób uwierzytelniania: Certyfikaty Ministerstwa Finansów. Następnie należy wgrać oba pliki (*.cert i *.key) oraz podać hasło do certyfikatu.
Ważne informacje o bezpieczeństwie:
Hasło nie jest przechowywane w programie. Jest ono wykorzystywane jednorazowo w celu uwierzytelnienia certyfikatem w KSeF. Na podstawie podanych danych system automatycznie tworzy tokeny (access i refresh), które umożliwiają automatyczne uwierzytelnianie przez tydzień. Dzięki temu użytkownik nie musi każdorazowo wprowadzać hasła przy wysyłce dokumentów.
Odświeżanie dostępu
Po tygodniu, kiedy token wygaśnie, użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie na pulpicie startowym. Będzie mógł wtedy odnowić dostęp po ponownym podaniu hasła do certyfikatu.
Certyfikat offline
Analogicznie należy pobrać w aplikacji Ministerstwa Finansów certyfikat do weryfikacji wystawcy faktury (tzw. certyfikat offline). Będzie on wykorzystywany w przypadku wystawiania i wydruku dokumentów podczas awarii lub niedostępności KSeF.
Podczas wgrywania należy wskazać pliki *.cert i *.key. W tym przypadku nie trzeba podawać hasła podczas samej konfiguracji. Hasło będzie wymagane dopiero w momencie wydruku dokumentu, na którym brak numeru KSeF – wówczas na wydruku pojawi się dodatkowy, drugi kod QR zawierający informacje o certyfikacie wystawcy.
Uwaga: W przypadku, gdy z programu korzysta wielu użytkowników każdy z nich powinien mieć swoje konto i wgrać na nim swoje certyfikaty. Ministerstwo apeluje, aby pliki certyfikatów i hasła traktować z taką samą uwagą jak dane do bankowości elektronicznej i nie udostępniać ich osobom nieupoważnionym.
Jak wygenerować token?
W zależności od konfiguracji roli, proces zatwierdzania faktury może przebiegać na trzy sposoby:
Wysyłka automatyczna
Wysyłka na żądanie
Brak uprawnień do wysyłki
Wysyłka faktur dla osób fizycznych
Zgodnie z przepisami, przesyłanie faktur wystawionych dla osób fizycznych (B2C) do KSeF jest dobrowolne. Aby ułatwić zarządzanie tym procesem, wprowadziliśmy dedykowany parametr automatyzacji:
Automatyczne pobieranie faktur z KSeF
Włączenie tego parametru znacząco usprawnia obieg dokumentów w firmie - każdorazowo podczas logowania do programu system automatycznie sprawdzi, czy w serwisie Ministerstwa Finansów pojawiły się nowe faktury kosztowe wystawione na Twój NIP.
W przypadku Użytkowników Comarch Betterfly eFaktury faktury kosztowe są automatycznie przenoszona na listę Faktury kosztowe. Dokumenty te wymagają weryfikacji przed przesłaniem do Biura Rachunkowego. Jeśli wybrana faktura nie powinna zostać przekazana do księgowości, można ją swobodnie usunąć z listy.
W przypadku kont w Comarch Betterfly e-Faktury wszystkie nowo wykryte dokumenty są pobierane i wyświetlane w dedykowanej liście Faktury z KSeF. Z poziomu listy pobranych faktur użytkownik ma pełną kontrolę nad dalszym procesowaniem dokumentu:
RODO. Anonimizacja danych osobowych
Krok 2: Wskazanie kontrahenta
Po określeniu prawidłowej liczby lat, można przystąpić do procesu anonimizacji, klikając Anonimizuj kontrahenta.
Po wybraniu kontrahenta, jeżeli istnieją dokumenty blokujące wykonanie anonimizacji, wówczas zostają one wyświetlone w logu. Natomiast sam proces anonimizacji jest blokowany.
Dokumenty blokujące anonimizację:
Wybór opcji Dalej przeniesie nas na okno gdzie należy wpisać kod potwierdzający anonimizację. Kod jest wysyłany drogą mailową na adres, na jaki założone jest konto.
Po wykonaniu anonimizacji danych, karta kontrahenta jest ustawiana jako karta nieaktywna (w trybie tylko do odczytu), kod kontrahenta zmieniany jest na: ANONIM, nazwa jest zmieniana na: dane zanonimizowane, natomiast dane adresowe są całkowicie usuwane.
Jak wybrać numer podczas wystawiania dokumentu?
Jakie są zasady przedłużania pakietu?
Czy program jest dostępny na smartfonie?
Aplikacje mobilne można uruchomić na urządzeniach:
Więcej informacji w artykule: Comarch Betterfly – wymagania systemowe – Baza Wiedzy programu Comarch Betterfly
Po założeniu konta Użytkownik może korzystać zarówno z aplikacji zainstalowanej na swoim urządzeniu, jak i tej dostępnej w mobilnej przeglądarce po wpisaniu adresu www.erpxt.pl. Niezależnie od wybranej aplikacji ma dostęp do danych zgromadzonych na swoim koncie (w zakresie obsługiwanym przez daną wersję).
Zestawienie obsługiwanych funkcji na aplikacjach mobilnych:
Funkcja
iOS
Android
Kontrahenci
+
+
Produkty
+
+
Faktury sprzedaży
+
+
Faktury zaliczkowe
+
+
Faktury finalne
+
+
Faktury proforma
+
+
Faktury zakupowe
+
+
Korekty
+
+
Rachunki
+
+
Paragony
-
+
Oferty
+
+
Rejestr VAT sprzedaży
(pakiety z Księgą Podatkową i Księgą Handlową)
+
+
Rejestr VAT zakupów
(pakiety z Księgą Podatkową i Księgą Handlową)
+
+
Zapisy KPiR
(pakiety z Księgą Podatkową)
+
+
Wydruki dokumentów
+
+
Wysyłka wydruku mailem
+
+
Dodawania załączników do dokumentów
+
+
Moje dane
+
+
Panel "Podatki i opłaty" z Biura Rachunkowego (po uruchomieniu współpracy z Biurem)
+
+
Komunikator z Biurem Rachunkowym (po uruchomieniu współpracy z Biurem)
+
+
Wysyłka dokumentów do Biura Rachunkowego (po uruchomieniu współpracy z Biurem)
+
+
Moje pakiety
wykup pakietu bezpośrednio z aplikacji lub z poziomu wersji przeglądarkowej
wykup pakietu tylko w wersji przeglądarkowej
Formy płatności
+
+
Rachunki bankowe
+
+
Zadaj pytanie
+
+
Comarch Betterfly
Pakiety dostępne w ramach usługi Comarch Betterfly pozwalają Klientowi dopasować funkcjonalność do własnych potrzeb. Są to:
W programie Comarch Betterfly funkcjonuje mechanizm jednokrotnego logowania, pozwalającego zalogować się za pomocą adresu e-mail oraz hasła do wszystkich usług Comarch Cloud.
RODO. Treści zgód
Po wybraniu Dodaj pojawi się formularz nowej zgody.
Należy uzupełnić nazwę, treść, datę obowiązywania oraz wybrać właściwą kategorię zgody. Dostępne są następujące kategorie zgód:
W przypadku wybrania kategorii Marketing dodatkowo na formularzu zgody możliwe jest wskazanie form kontaktu, o które prosimy kontrahentów w ramach wyrażania tej zgody:
Nowa zgoda ma zawsze numer wersji oznaczony jako 1.
Parametr Nieaktywna umożliwia oznaczenie treści zgody jako nieaktywnej. Wtedy nie jest już możliwe jej wskazanie dla konkretnego kontrahenta/ pracownika/ wspólnika. Parametr jest dostępny po pierwszym zapisie nowej treści zgody.Jaki wybrać pakiet? - porównanie pakietów
FAKTURY
FAKTURY + KSIĘGA PODATKOWA I RYCZAŁT
FAKTURY + MAGAZYN
FAKTURY + MAGAZYN + KSIĘGA PODATKOWA I RYCZAŁT
FAKTURY + KSIĘGA HANDLOWA
FAKTURY + MAGAZYN + KSIĘGA HANDLOWA
Ewidencja kontrahentów
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Pobieranie danych z GUS
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Należności i zobowiązania
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Ewidencja produktów
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Kontrola stanu magazynowego
-
-
tak
tak
-
tak
Fakturowanie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Faktury korygujące
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Paragony
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Fiskalizacja sprzedaży
tak
(komputery)
tak
(komputery)
tak (komputery)
tak
(komputery)
tak
(komputery)
tak
(komputery)
Faktury zakupu
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Korekty do faktur zakupu
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Faktury pro-forma
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Realizacja zamówień
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Dokumenty w walucie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Faktury zaliczkowe
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Obsługa odwrotnego obciążenia
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Kopiowanie dokumentów
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Historia dokumentów
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Załączniki do dokumentu
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Wydanie zewnętrzne
-
-
tak
tak
-
tak
Przyjęcie zewnętrzne
-
-
tak
tak
-
tak
Inwentaryzacja
-
-
tak
tak
-
tak
Spis z natury
-
-
tak
tak
-
tak
Rejestry VAT
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Ewidencja dodatkowa
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Automatyczne księgowanie dokumentów
-
tak
-
tak
tak
tak
Księgowość KPiR / Ewidencja ryczałtowa
-
tak
-
tak
-
-
Wydruk księgi podatkowej
-
tak
-
tak
-
-
Ustalenie dochodu
-
tak
-
tak
-
-
Renumeracja zapisów
-
tak
-
tak
tak
tak
Zamknięcie okresu
-
tak
-
tak
tak
tak
Zaliczki na PIT-36 PIT-36L
-
tak
-
tak
tak
tak
Zaliczki na PIT-28
-
tak
-
tak
tak
tak
Deklaracje roczne PIT-36 i PIT-36L
-
tak
-
tak
tak
tak
Deklaracja roczna PIT-28
-
tak
-
tak
tak
tak
Deklaracje VAT-7
-
tak
-
tak
tak
tak
Deklaracja VAT-UE
-
tak
-
tak
tak
tak
Deklaracja VIU-DO
-
tak
-
tak
tak
tak
Deklaracja VAT-8
-
tak
-
tak
tak
tak
Deklaracja VAT-9M
-
tak
-
tak
tak
tak
e-Deklaracje
-
tak
-
tak
tak
tak
Statystki (miesięczne zestawienie przychodów i kosztów)
-
tak
-
tak
tak
tak
Wyposażenie
-
tak
-
tak
tak
tak
Środki trwałe
-
tak
-
tak
tak
tak
Ewidencja pracowników
-
tak
-
tak
tak
tak
Wynagrodzenia
-
tak
-
tak
tak
tak
PIT-11
-
tak
-
tak
tak
tak
Kalendarz
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Własny szablon maila
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_PKPIR
-
tak
-
tak
tak
tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_EWP
-
tak
-
tak
tak
tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_MAG
-
-
tak
tak
tak
tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_KR
-
tak
-
tak
tak
tak
Okresy obrachunkowe
-
-
-
-
tak
tak
Wielopoziomowy plan kont
-
-
-
-
tak
tak
Bilans otwarcia
-
-
-
-
tak
tak
Schematy księgowe
-
-
-
-
tak
tak
Zapisy księgowe
-
-
-
-
tak
tak
Zaliczki na CIT-8
-
-
-
-
tak
tak
Deklaracja roczna CIT-8
-
-
-
-
tak
tak
Dzienniki
-
-
-
-
tak
tak
Obroty i salda
-
-
-
-
tak
tak
Księgowania okresowe
-
-
-
-
tak
tak
Co zrobić, jeśli po założeniu konta nie otrzymaliśmy maila z linkiem aktywacyjnym?
RODO. Rejestr zgód
W Rejestrze zgód widoczna jest lista zgód wyrażonych przez wszystkie podmioty (kontrahentów, pracowników, wspólników). Na liście widoczne są wszystkie zgody historycznie: nie tylko te aktualne, ale również te, które Użytkownik już cofnął. Lista może być filtrowana według statusu wyrażonych zgód. W filtrze Status Użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: Wszystkie, Aktywne, Wycofane.Comarch Betterfly - wymagania systemowe
Aplikację można uruchomić na urządzeniach mobilnych:
Ponadto wymagany jest:
Nawigacja po programie
Księga Podatkowa
Księga Handlowa
Kontrahenci- lista kontrahentów
Kontrahenci- lista kontrahentów
Rejestr sprzedaży- rejestr VAT sprzedaży
Rejestr sprzedaży- rejestr Vat sprzedaży
Rejestr rachunków- rejestr rachunków sprzedaży
Rejestr rachunków- rejestr rachunków sprzedaży
Rejestr zakupów- rejestr VAT zakupu
Rejestr zakupów- rejestr VAT zakupu
Księga podatkowa- lista zapisów księgi
Okresy obrachunkowe- lista okresów obrachunkowych
Deklaracje VAT-7- lista deklaracji VAT
Plan kont- lista planu kont
Deklaracje VAT-UE- lista deklaracji VAT-UE
Bilans otwarcia- lista bilansu otwarcia
Deklaracje VIU-DO- lista deklaracji VIU-DO
Zapisy księgowe- lista zapisów księgowych
Deklaracje PIT-36/PIT-36L- lista deklaracji PIT-36/PIT-36L
Obroty i salda- zestawienie obrotów i sald
Pracownicy/Właściciele- lista pracowników
Księgowania okresowe
Wynagrodzenia- lista wynagrodzeń dla pracowników
Deklaracje VAT-7- lista deklaracji VAT
Wyposażenie- lista elementów wyposażenia
Deklaracje VAT-UE- lista deklaracji VAT-UE
Środki Trwałe- lista Środków Trwałych
Deklaracje VIU-DO- lista deklaracji VIU-DO
Dokumenty Środków Trwałych- lista dokumentów Środków Trwałych
Deklaracje CIT-8- lista deklaracji CIT-8
Pliki JPK- lista Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
Deklaracje PIT-36/PIT-36L- lista deklaracji PIT-36/PIT36L
Pracownicy/ Właściciele- lista pracowników oraz właścicieli
Wynagrodzenia- lista wynagrodzeń dla pracowników
Środki Trwałe- lista Środków Trwałych
Dokumenty Środków trwałych- lista dokumentów Środków Trwałych
Pliki JPK- Lista Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
Konfiguracja daje dostęp do funkcji związanych z szeroko pojętą pracą w programie. Dodatkowo z tego poziomu można skonfigurować Terminale płatnicze oraz przejść do Edytora wydruków.
Konfiguracja składa się z sekcji:
Zobacz także:
Jaki wybrać pakiet? – porównanie pakietówJak wysłać do Biura Rachunkowego wydruki dokumentów sprzedażowych?
Krok 2. W menu Menu / Start należy wybrać opcję "Wyślij dane do księgowego"
Do Biura Rachunkowego mogą być wysłane wydruki do następujących dokumentów:
Jak zaznaczyć elementy na liście?
Na laptopach z ekranem dotykowym oraz na tabletach:
Na telefonach elementy zaznacza się przez kliknięcie w pole zaznaczenia na kafelku.
Jak zmienić format pola Ilość na wydruku?
RODO. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych
Przynajmniej jedno z tych pól musi być uzupełnione aby zapis czynności był możliwy. Jeżeli dane osobowe będą przekazywane państwom trzecim, poniżej mamy możliwość wpisania takiej informacji wraz z uzasadnieniem.
Jak zmienić ustawienia konfiguracyjne?
Po wybraniu opcji Konfiguracja otwarte zostanie okno z ustawieniami konfiguracyjnymi związanymi z poszczególnymi obszarami w programie:
Jak otworzyć ustawienia dotyczące konta?
Po wybraniu opcji Konfiguracja otwarte zostanie okno z ustawieniami konfiguracyjnymi związanymi z poszczególnymi obszarami w programie, gdzie należy przejść do Konto i profil. Tutaj na poszczególnych zakładkach jest możliwość zmiany ustawień.
Aby podejrzeć listę wystawionych e-Faktur potwierdzających zakup pakietu czy też skorzystać z opcji pomocy przez Zadaj pytanie, należy rozwinąć menu dostępne pod nazwą konta. Nazwa ta to imię i nazwisko operatora lub adres mailowy konta (jeśli operator nie wprowadził jeszcze swoich danych).
RODO. Rejestr naruszeń
Po zapisaniu, zarówno z poziomu formularza jak i listy jest możliwość wydrukowania zgłoszenia naruszenia oraz wysłania mailem. Na wydruku dane Organu Ochrony Danych są pobierane z Konfiguracji/ Dane osobowe.Jak wywołać menu kontekstowe?
Co się stanie, gdy moje konto straci ważność?
Jeśli logujący się Użytkownik nie ma statusu administratora powinien skontaktować się z właścicielem konta, by ten wykupił przedłużenie pakietu.
Opcja Zarządzania kontem pozwala otworzyć niektóre okna w programie (Moje dane, Moje pakiety) w trybie "tylko do odczytu".RODO. „Wgląd” do danych osobowych kontrahenta
Raporty BI w Comarch Betterfly
Jak korzystać z terminala płatniczego ING?
Łączenie z urządzeniem przebiega automatycznie. Status połączenia wyświetlany jest na kafelku (Online/Offline). Z poziomu Konfiguracji można wykonać następujące czynności:
Po podłączeniu terminala program automatycznie będzie się z nim komunikował w przypadku przyjmowania płatności kartą do rejestru Karta płatnicza podczas:
Pytania do Użytkownika przesyłane w trakcie realizacji płatności (np. pytanie o wydruk kopii dla Klienta) będą wyświetlane na interfejsie programu Comarch Betterfly.
Zobacz także:
Z jakimi terminalami płatniczymi współpracuje Comarch Betterfly?Jak korzystać z terminala płatniczego Polskie ePłatności?
Z poziomu Konfiguracji można wykonać następujące czynności:
Po podłączeniu terminala program automatycznie będzie się z nim komunikował w przypadku przyjmowania płatności kartą do rejestru Karta płatnicza podczas:
Wybrane pytania do Użytkownika przesyłane w trakcie komunikacji z terminalem (np. pytanie o ponowienie operacji w przypadku niepowodzenia) będą wyświetlane na interfejsie programu ERP XT. Pytania dotyczące bezpośrednio realizacji transakcji (np. pytanie o wydruk kopii potwierdzenia) będą wyświetlane na ekranie terminala.
Zobacz także:
Z jakimi terminalami płatniczymi współpracuje Comarch Betterfly?Jak zablokować użytkownika?
RODO. Jak dodać zgodę do kontrahenta?
Krok 3. W oknie Dodaj zgodę
Uwaga! Po wybraniu właściwych zgód na formularzu kontrahenta należy zapisać zmiany poprzez wybór opcji Zapisz.
RODO. Jak dodać nową wersję zgody?
Po wybraniu opcji Utwórz nową wersję Użytkownik ma możliwość zmiany treści zgody. Nowa treść zgody otrzymuje automatycznie kolejny numer wersji.
Po zapisaniu kolejnej wersji treści zgody poprzednia treść zgody otrzymuje status Nieaktywne, natomiast nowa wersja treści zgody ma status Aktywne i jest możliwe jej wskazanie na karcie kontrahentów oraz pracowników/wspólników.
Historia pieczątki
Jak zachować kopie wysłanych wiadomości?
Jak dostosować widok listy dokumentów?
Jak aktywować kod rabatowy?
Krok 3: Wybieramy pakiet lub konfigurujemy własny, następnie klikamy w przycisk Przejdź do płatności.
Krok 4: Wprowadź kod rabatowy
Jak pobrać Comarch Betterfly z Google Play?
lub otworzyć aplikację Sklep Play na swoim urządzeniu i w wyszukiwarce wpisać "Comarch Betterfly".
Krok 2 Na stronie opisującej program klikamy Zainstaluj, aplikacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana na urządzeniu.
Aplikacja jest zainstalowana i gotowa do użytkowania. Można ją uruchomić od razu ze Sklepu Play bądź też klikając na ikonę skrótu utworzoną na urządzeniu. Po uruchomieniu aplikacji możemy zarejestrować nowe konto lub zalogować się na już istniejące - za pomocą tych samych danych których używamy w wersji stacjonarnej.
Usługi dodatkowe w Comarch Betterfly
Synchronizacja Comarch Betterfly z kalendarzem Google
Ważne! Gdy folder iFaktury24 nie zostanie utworzony na kalendarzu Gmail, należy ręcznie dodać w folderze Moje kalendarze kalendarz o nazwie iFaktury24.
Ważne! Synchronizacja kalendarza Comarch Betterfly z kalendarzem Google następuje natychmiastowo, co oznacza, że wydarzenia wpisane w Comarch Betterfly pojawiają się w kalendarzu Google od razu po wprowadzeniu.
Funkcje, które występują w kalendarzu Google, a nie są dostępne w kalendarzu Comarch Betterfly, nie będą wyświetlane w programie Comarch Betterfly.RODO. Jak cofnąć zgodę kontrahenta?
W oknie Cofnij zgodę:
Z jakimi terminalami płatniczymi współpracuje Comarch Betterfly?
Zobacz także:
Jak korzystać z terminala płatniczego ING?
Jak korzystać z terminala płatniczego Polskie ePłatności?
Moduł POS w bezprzewodowym działaniu z drukarką fiskalną i terminalem płatniczym.
Jak rozliczyć płatność na terminalu w aplikacji POS?Jak rozszerzyć pakiet?
Ważne! Możliwość rozszerzenia pakietu jest dostępna jeśli ważność pakietu jest większa niż 30 dni w przypadku abonamentu rocznego lub większa niż 7 dni w przypadku abonamentu miesięcznego.
Ważne! W przypadku rozszerzenia pakietu w trakcie pracy płacona jest różnica w cenie pomiędzy nowym pakietem a już wykupionym.
Ważne! Jeśli okres ważności pakietu jest mniejszy niż odpowiednio 30/ 7 dni – administrator ma możliwość wykupienia wybranych pakietów na kolejny rok/ miesiąc (liczony od aktualnej daty ważności posiadanego pakietu).
Czy program Comarch Betterfly działa na iPhone?
Po zainstalowaniu aplikacji Użytkownik może założyć nowe konto lub zalogować się na już istniejące. Jeśli posiadany pakiet straci ważność Użytkownik ma możliwość zakupu wybranego pakietu bezpośrednio z aplikacji, wybierając Ustawienia >> Moje pakiety.
W zależności od pakietu w aplikacji znajdują się określone funkcje. W pakiecie Faktury można wstawiać faktury sprzedaży, zaliczkowe, proforma, zakupu oraz korekty do nich. Ponadto Użytkownik może dodać oferty.
W pakiecie z księgowością Użytkownik może prowadzić ewidencję w rejestrze sprzedaży, zakupu oraz Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.
W aplikacji znajdują się również części wspólne dostępne dla wszystkich pakietów tj. lista kontrahentów, produktów, formy płatności, rachunki bankowe.
Ważne ! Więcej funkcji jest dostępnych w wersji webowej programu. Wersja mobilna zawiera najczęściej wykorzystywane opcje programu.
Jak wyliczane są wartości na wykresie na oknie startowym?
Jak zmienić ustawienia pulpitu w aplikacji mobilnej na Android?
Wybrane przyciski będą widoczne w dolnej części pulpitu. Naciśnięcie przycisku przeniesie nas na wybraną listę dokumentów. Natomiast długie przytrzymanie otworzy od razu formularz nowego dokumentu. Oprócz przycisków szybkiego dostępu do wybranych dokumentów na pulpicie zawsze dostępny jest przycisk plusa, który pozwoli na dodanie nowego dokumentu dowolnego typu.
Jak skonfigurować program będąc podatnikiem zwolnionym z VAT?
Jak zmienić ustawienia pulpitu w aplikacji mobilnej na iOS?
W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk służący do konfigurowania przycisków szybkiego dostępu, znajdujących się na pulpicie. Po kliknięciu zostajemy przeniesieni na ekran dopasowania elementów pulpitu. Możemy wybrać, które przyciski będą wyświetlone na dole pulpitu. Należy pamiętać, że jednocześnie mogą być wybrane 4 przyciski.
Wybrane przyciski będą widoczne w dolnej części pulpitu. W urządzeniach obsługujących 3DT lekkie naciśnięcie przycisku przeniesie nas na wybraną listę dokumentów. Natomiast mocniejsze naciśnięcie - otworzy od razu formularz nowego dokumentu. Na pozostałych urządzeniach funkcje te są wywoływane odpowiednio przez krótsze/ dłuższe przytrzymanie przycisku. Oprócz przycisków szybkiego dostępu do wybranych dokumentów na pulpicie zawsze dostępny jest przycisk plusa, który pozwoli na dodanie nowego dokumentu dowolnego typu.Jak utworzyć wydarzenie w kalendarzu?
Powiadomienia - przypomnienie o wydarzeniu.
Nawigacja po aplikacji na telefonach
Zestaw kafelków można zdefiniować klikając w przycisk 
:
Przycisk "trzech kresek" służy do rozwijania Menu z boku ekranu. Po kliknięciu na nią pojawia się pełna lista Menu ze wszystkimi dostępnymi listami.
Aby zamknąć pasek boczny należy ponownie kliknąć w symbol menu, aplikacja powraca wtedy do ostatnio otwartej strony.Jak zmienić język interfejsu?
Po wybraniu opcji Konfiguracja otwarte zostanie okno z ustawieniami konfiguracyjnymi związanymi z poszczególnymi obszarami w programie, gdzie należy przejść do Konto i profil, a następnie na zakładkę Preferencje. Dostępne języki interfejsu w Comarch Betterfly to:
Wykaz danych eksportowalnych
Szczegółowa lista udostępnianych danych jest przedstawiona w poniższej tabeli:
Rodzaj danych:
Czy dane są wysyłane?
Kontrahenci
TAK
Produkty
TAK (z wyjątkiem zdjęć, danych do e-Sale, e-Sklep)
Faktury sprzedaży
TAK
Faktury VAT marża
TAK
Paragony
TAK
Faktury proforma
TAK (dotyczy faktur niezrealizowanych)
Oferty
NIE
Faktury zakupu
TAK
Zamówienia u dostawców
TAK (dotyczy zamówień niezrealizowanych)
Wydania zewnętrzne
TAK
Przyjęcia zewnętrzne
TAK
Rozchody wewnętrzne
TAK
Przychody wewnętrzne
TAK
Inwentaryzacja
NIE (dotyczy arkusza inwentaryzacyjnego, wygenerowane dokumenty PW i RW są migrowane)
Notowania walut z dokumentów
TAK
Rejestr sprzedaży
TAK
Rejestr zakupów
TAK
Księga podatkowa
TAK
Księga handlowa (okresy obrachunkowe, plan kont, bilans otwarcia, zapisy księgowe, obroty i salda)
NIE
Deklaracje VAT-7
TAK
Deklaracje VAT-UE
NIE
Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
TAK
Deklaracje PIT-36/PIT-36L
NIE
Właściciele
TAK
Pracownicy i wynagrodzenia
TAK
Wyposażenie
TAK
Środki trwałe
TAK
Dokumenty środków trwałych
TAK
Pliki JPK
NIE
Płatności
NIE
Zapisy kasowe i bankowe
TAK
Raporty kasowe i bankowe
TAK
Różnice kursowe
NIE
Kalendarz
NIE
Dane osobowe RODO
NIE
Schematy numeracji i serie dokumentów
TAK
Formy płatności
TAK
Dane użytkownika konta
TAK
Pieczątka firmy
TAK
Rachunki bankowe
TAK
Konfiguracja
NIE
Jak przejść na bezpłatną wersję Comarch Betterfly pakiet eFaktury (Freemium)?
Jak przejść na bezpłatną wersję aplikacji?
Uwaga! Jeżeli w trakcie okresu testowego nie została aktywowana funkcja OCR dodatkowo pojawi się okno Regulaminy i zgody z regulaminami usługi Comarch OCR&KseF. Należy je zatwierdzić w celu rozpoczęcia pracy w pakiecie eFaktury.
Co zmieni się na moim koncie po przejściu na Freemium?
Zmiana pakietu na darmowy wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności oraz automatycznym dostosowaniem ustawień. Pamiętaj, że proces ten jest nieodwracalny w zakresie utraconych ustawień konfiguracji.
Główne zmiany:
Najczęstsze problemy
Komunikat: „W aplikacji znajdują się niezatwierdzone dokumenty...” Jeśli widzisz ten błąd, oznacza to, że masz w systemie dokumenty w wersji roboczej (faktury lub korekty). System nie pozwala na migrację z "brudnopisami". Przejdź na listę dokumentów, użyj filtrów, aby znaleźć te niezatwierdzone, a następnie je zatwierdź lub usuń.
Brak dostępu do dokumentów historycznych Dokumenty wystawione w okresie testowym, które nie są obsługiwane w wersji darmowej (np. faktury marża), pozostaną w bazie danych, ale nie będą wyświetlane na listach lub będą dostępne tylko do podglądu.
