Nawigacja po programie

Nawigacja po aplikacji odbywa się za pomocą bocznego paska nawigacji, rozwijanego z lewej stronie ekranu. Za pomocą ikon na tym pasku Użytkownik ma dostęp do wszystkich list i opcji w programie.

Bezpośrednio po zalogowaniu Użytkownik widzi pulpit, na którym widoczny jest wykres przedstawiający analizę przychodów i kosztów w przedziale miesięcznym w ciągu ostatnich 6 miesięcy:

• w przypadku pakietów z księgowością raport jest wyliczany na podstawie zapisów w Księdze przychodów i Rozchodów
• w przypadku pakietów bez księgowości raport jest wyliczany na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych. Jako przychody traktowane są faktury sprzedaży, faktury zaliczkowe, rachunki i paragony, natomiast jako koszty – faktury zakupu.

Ponadto na oknie można zdefiniować zestaw 8 skrótów umożliwiających szybki dostęp do funkcji w programie. Listę można dostosować za pomocą ikony ołówka po prawej stronie ekranu.

Z lewej strony znajduje się menu, za pomocą którego Użytkownik ma dostęp do poszczególnych list merytorycznych. Są one pogrupowane w pięciu kategoriach: Przychody, Koszty, Magazyn, Kasa i bank, Księgowość. 

Przychody – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów przychodowych:

• Faktury sprzedaży – lista faktur sprzedaży oraz faktur zaliczkowych
• Faktury cykliczne – lista faktur cyklicznych
• Faktury VAT marża – lista faktur VAT marża
• Rachunki – lista rachunków
• Paragony – lista paragonów
• Faktury proforma – lista faktur proforma
• Oferty – lista Ofert

Koszty – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów kosztowych:

• Faktury kosztowe – lista faktur kosztowych
• Faktury zakupu – lista faktur zakupu
• Zamówienia u dostawców – lista zamówień u dostawców
• Faktury z KSeF – lista faktur pobranych z KSeF

Magazyn – zakładka, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów magazynowych:

• Wydania zewnętrzne – lista wydań zewnętrznych
• Przyjęcia zewnętrzne – lista przyjęć zewnętrznych
• Rozchody wewnętrzne – lista rozchodów wewnętrznych
• Przychodu wewnętrzne – lista przychodów wewnętrznych
• Inwentaryzacja – lista inwentaryzacji i spisów z natury

Księgowość – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe wspólne i księgowe:

Dodatkowo w menu można znaleźć:

• Kalendarz daje możliwość prowadzenia terminarza.
• Raporty BI z możliwością generowania Raportów BI
• Sprzedaż internetowa to narzędzie Comarch e-Sklep przeznaczone do prowadzenia sprzedaży online.
• Usługi księgowe zapewniają automatyczną synchronizację dokumentów z wybranym biurem rachunkowym.
• Usługi i Towary to lista umożliwiająca stworzenie własnej bazy danych oferowanych usług i towarów.
• Kontrahenci umożliwia stworzenie bazy wszystkich kontrahentów.
• Rozszerz możliwości zawiera informacje na temat innych narzędzi z rodziny Comarch ERP, skąd można zamówić również usługę księgową lub aplikację Comarch e-Sklep.
• Dla Partnera to specjalny panel dostępny dla kont założonych przez Partnerów Comarch. Został on szczegółowo opisany w odrębnym podręczniku dostępnym na Indywidualnych Stronach Partnerów.

W górnym menu możliwy jest dostęp do ustawień konfiguracyjnych (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu), które dają dostęp do funkcji związanych z szeroko pojętą pracą w programie.

Ustawienia składają się z sekcji:

• Konto i profil – pozwala wprowadzić dane Firmy, które następnie będą drukowane na wszystkich dokumentach wystawianych w ramach danego konta. Umożliwia również zmianę adresu e-mail, zgłoszenie konta do usunięcia oraz usunięcie danych z konta. Z tego poziomu możliwa jest też zmiana języka aplikacji.
• Użytkownicy i role – umożliwia dodanie użytkowników (tzw. subkonta) oraz nadanie im uprawnień do korzystania z funkcji dostępnych w programie
• Dane osobowe – zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Znajdują się tutaj rejestry czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, rejestr upoważnień, rejestr zgód i ich treści. Na liście jest również wyszczególniona zakładka historii operacji.
• Wysyłka e-mail – daje możliwość wybrania parametrów wysyłki oraz zmiany treści maila, w którym wysyłane są wydruki faktur do klientów
• Metody płatności – daje możliwość zdefiniowania rachunków bankowych oraz form płatności wykorzystywanych na dokumentach, a także konfiguracje terminali płatniczych
• KSeF – daje możliwość skonfigurowania integracji z KSeF
• Przychody/Koszty – pozwala zdefiniować rodzaj płatnika, ustawić parametry odnośnie dokumentów oraz konfigurację drukarki fiskalnej
• Numeracja dokumentów – dostępne schematy numeracji dokumentów oraz lista serii
• Wydruki – daje możliwość ustawienia parametrów do wydruku takich jak format liczby czy ustawienie logo firmy oraz dostęp do edytora wydruków
• Pakiety – zawiera informacje o aktualnym pakiecie przypisanym do konta

Zobacz także:

Jaki wybrać pakiet? – porównanie pakietów