Jak wystawić korektę faktury sprzedaży w module eFaktury?

W module eFaktury fakturę korygującą (korektę) można wystawić do zatwierdzonej faktury sprzedaży. Na korekcie można zmienić ilość, cenę, stawkę VAT, nazwę, PKWiU i opis pozycji, skorygować dane nabywcy albo zwrócić całą sprzedaż. Do jednej faktury można wystawić kilka kolejnych korekt.

Kiedy można wystawić korektę?

Opcja Wystaw korektę jest dostępna, gdy faktura sprzedaży:

• jest zatwierdzona,
• nie została anulowana.

Opcji nie ma dla faktury w buforze (niezatwierdzonej) oraz faktury anulowanej.

Jak wystawić korektę?

1. Przejść do menu Przychody i otworzyć zatwierdzoną fakturę sprzedaży.
2. W menu formularza faktury wybrać Wystaw korektę. Ta sama opcja jest dostępna w menu kontekstowym faktury na liście faktur sprzedaży.
3. Otworzy się formularz korekty. Pozycje mają takie same wartości jak na fakturze.
4. Przy pozycji, którą trzeba skorygować, w menu pod trzema kropkami wybrać Koryguj.
5. W oknie Edycja pozycji po korekcie wprowadzić nowe wartości i zapisać zmiany.
6. Powtórzyć krok 4 i 5 dla kolejnych pozycji. Pozycje, których korekta nie dotyczy, pozostawić bez zmian.
7. Zapisać korektę przyciskiem Zapisz (korekta pozostaje w buforze i można ją dalej edytować) albo ją zatwierdzić. Przy aktywnej współpracy z Biurem Rachunkowym przycisk zatwierdzenia nazywa się Zatwierdź i wyślij.

Po zapisaniu zmian program wylicza różnicę ilości i wartości dla każdej pozycji oraz podsumowanie według stawek VAT.

Zatwierdzonej korekty nie można edytować. Zatwierdzona korekta jest obsługiwana tak jak faktura sprzedaży: można ją wydrukować i wysłać e-mailem.

Co można zmienić na pozycji korekty?

Zmiany można łączyć na jednej pozycji i na kilku pozycjach tej samej korekty. Na korekcie nie można usunąć pozycji.

Jak skorygować dane nabywcy?

1. Na formularzu korekty, na karcie nabywcy, rozwinąć menu pod trzema kropkami i wybrać Skoryguj dane kontrahenta.
2. W oknie Korekta danych poprawić dane nabywcy: rodzaj, kod kraju, NIP, nazwę, status lub adres. Dane firmy można pobrać przyciskiem Pobierz dane z GUS.
3. Zdecydować o polu Zapisz zmiany na karcie kontrahenta. Po jego zaznaczeniu nowe dane zostaną zapisane na korekcie i na karcie kontrahenta. Bez zaznaczenia dane zmienią się tylko na korekcie, a karta kontrahenta pozostanie bez zmian.
4. Zapisać zmiany. Przycisk Anuluj zamyka okno bez zmian.
5. Zatwierdzić korektę.

Skorygowane dane nabywcy są widoczne na korekcie, na wydruku i w danych przekazanych do KSeF.

Jak wystawić kolejną korektę do tej samej faktury?

Po wystawieniu pierwszej korekty w menu faktury zamiast Wystaw korektę pojawia się opcja Pokaż korekty. Otwiera ona listę wszystkich korekt tej faktury.

1. Otworzyć fakturę sprzedaży i wybrać Pokaż korekty.
2. Na liście korekt kliknąć Wystaw korektę.
3. Skorygować pozycje lub dane nabywcy tak jak przy pierwszej korekcie.

Formularz kolejnej korekty zawiera stan pozycji po poprzedniej korekcie.

Opcja Pokaż korekty jest dostępna także w menu kontekstowym faktury na liście faktur sprzedaży. Z korekty można przejść do faktury, której dotyczy, opcją Pokaż korygowaną fakturę (w menu kontekstowym korekty na liście albo na formularzu korekty).

Jakie operacje są dostępne na liście korekt?

W menu kontekstowym korekty na liście korekt faktury dostępne są opcje zależne od stanu korekty:

Jak usunąć lub anulować korektę?

• Korekta w buforze – ikona kosza Usuń w nagłówku formularza korekty albo opcja Usuń w menu kontekstowym na liście korekt. Program prosi o potwierdzenie. Po usunięciu jedynej korekty w menu faktury ponownie pojawia się Wystaw korektę.
• Korekta zatwierdzona – ikona Anuluj korektę w nagłówku formularza korekty albo opcja Anuluj dokument w menu kontekstowym na liście korekt.

Zasady anulowania faktur opisuje artykuł Kiedy można anulować fakturę?