Jak pobrać fakturę kosztową z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

W aplikacji Comarch Betterfly moduł eFaktury jest możliwa wymiana danych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Aby rozpocząć  wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch Betterfly moduł eFaktury z Krajowym Systemem e-Faktur poprzez wprowadzenie tokenu. Więcej informacji na ten temat w artykule: Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSef)

Import faktur kosztowych z KSeF

Faktury kosztowe z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w aplikacji Comarch Betterfly moduł eFaktury odbierane są automatycznie lub na żądanie.

Import faktur kosztowych z KSeF na żądanie

Import dokumentów jest możliwy z poziomu:

• Ekranu startowego wybierając: Dodaj fakturę kosztową z KSeF

• Listy zakupów wybierając: Dodaj z KSeF

Po uruchomieniu procesu importu program sprawdza czy istnieją dokumenty sprzedaży z datą wystawienia wcześniejszą niż data bieżąca, które nie są jeszcze zatwierdzone. Jeśli takie dokumenty istnieją to pojawi się komunikat:

Kolejny krok to sprawdzenie czy jest skonfigurowana wymiana danych z KSeF.

• Jeśli nie, to to pojawi się odpowiednie okno, gdzie jest możliwość skonfigurowania wymiany danych z KSeF

• Jeśli wymiana danych z KSeF jest skonfigurowana to pojawi się okno, na którym należy wskazać zakres dat
  • jeśli jest to pierwszy import z KSeF, to domyślnie ustawi się zakres dat od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do daty bieżącej. Dodatkowo możliwość zaznaczenia parametru o automatycznym pobieraniu faktur z KSeF po zalogowaniu do programu:

• Jeśli jest to kolejny import, to domyślnie ustawi się zakres dat od ostatniego pobranego dokumentu do daty bieżącej:

Po zakończonym imporcie:

• Po kliknięciu w przycisk: Dalej otworzy się formularz zaimportowanej faktury
• Jeśli pobranych zostanie kilka dokumentów to będą one widoczne na liście: Zakupy ze statusem Niewysłane

Po każdym odebraniu dokumentów wyświetlony jest komunikat informujący o przebiegu procesu importu:

Automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF

Jeśli w konfiguracji jest zaznaczony parametr: Automatyczne pobieranie z KSeF, to po zalogowaniu do programu lub odświeżeniu aplikacji uruchamiane jest pobieranie dokumentów z KSeF. Pobrane dokumenty są widoczne na liście Zakupy ze statusem Niewysłane.

Dodatkowo informacja o nowych pobranych dokumentach zostanie wyświetlona w Centrum powiadomień.

Sprawdź powiadomienie

W momencie zakończenia automatycznego procesu odbioru dokumentów w Centrum powiadomień pojawia się nowa wiadomość dla Użytkownika, informująca o tym, czy udało się zaimportować dokument z KSeF.

Po rozwinięciu szczegółów można sprawdzić, jak zakończył się proces.

Podgląd faktury zaimportowanej z KSeF

Na zaimportowanej fakturze użytkownik ma możliwość zmiany formy i terminu płatności, dodatkowo może opisać dokument kategorią, dodać dodatkowe informacje dla Biura Rachunkowego.
Dane sprzedawcy nie są możliwe do zmiany. Jeśli jednak kontrahenta nie ma w słowniku, to jest możliwość zapisania jego karty podczas zatwierdzania dokumentu.

Po wybraniu przycisku: Wyślij do Biura Rachunkowego faktura zostanie zatwierdzona i wysłana do Biura Rachunkowego. Na zatwierdzonym dokumencie jest możliwość podglądu załącznika z wizualizacją faktury zaimportowanej z KSeF.

Zobacz także:

Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Jak wysłać fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?