Kategoria:
eFaktury Plus Opublikowano:
2 kwietnia 2025 Autor:Wydrukowano:
12 października 2026
W Comarch Betterfly wprowadziliśmy funkcję umożliwiającą oznaczanie rachunków bankowych jako nieaktywne, co pozwala ukryć nieużywane lub zamknięte konta bankowe i zapobiega ich przypadkowemu wykorzystaniu przy wystawianiu nowych dokumentów.
Kluczowe zmiany:
Ukrycie nieaktywnych rachunków: Rachunki oznaczone jako nieaktywne nie będą dostępne podczas wystawiania i rozliczania dokumentów.
Zachowanie spójności danych: Nieaktywne rachunki pozostaną widoczne na wcześniej wystawionych dokumentach.
Oznaczenie na liście rachunków: Na liście rachunków bankowych nieaktywne pozycje są oznaczone w kolumnie „Status” i wyświetlane w kolorze szarym, co ułatwia ich identyfikację.
Parametr: „Rachunek nieaktywny” i jego działanie:
Na formularzu rachunku bankowego znajduje się parametr: „Rachunek nieaktywny”, który można zaznaczyć, gdy dany rachunek nie jest już wykorzystywany. Domyślnie parametr jest odznaczony.
Aby dezaktywować rachunek należy:
Przejść do sekcji Metody płatności/ Rachunki bankowe w ustawieniach użytkownika
(w przypadku kont korzystających ze starszej wersji interfejsu lista rachunków bankowych znajduje się w Ustawienia: Moje Rachunki bankowe)
Na wyświetlonej liście rachunków bankowych odnaleźć i otworzyć formularz rachunku, który ma zostać oznaczony jako nieaktywny.
Odznaczyć opcję „Rachunek bankowy podstawowy”, jeśli jest zaznaczona.
Zaznaczyć pole „Rachunek nieaktywny” i zapisać zmiany.
Uwaga
Jeśli rachunek jest powiązany z szablonem faktury cyklicznej system wyświetli komunikat informujący o konieczności zmiany rachunku w szablonie przed jego dezaktywacją.
Uwaga
Jeśli rachunek jest ustawiony w Konfiguracji → Księgowość jako domyślny dla płatności do deklaracji (PLN/EUR) system poinformuje o konieczności zmiany ustawień przed oznaczeniem rachunku jako nieaktywnego.
Obsługa nieaktywnych rachunków przez system:
Nowe dokumenty: Nieaktywne rachunki nie są dostępne do wyboru. System podstawia rachunek domyślny lub pierwszy dostępny w danej walucie.
Edycja dokumentów: Rachunek nieaktywny pozostaje widoczny, ale oznaczony ikoną ostrzeżenia.
Rozliczenia: Podczas rozliczania system nie podpowie nieaktywnego rachunku – domyślnie podstawiany będzie rachunek podstawowy lub pierwszy dostępny w danej walucie.
Kopiowanie i przekształcanie dokumentów: Jeśli kopiowany lub przekształcany dokument zawiera nieaktywny rachunek, nowy dokument otrzyma rachunek domyślny w odpowiedniej walucie
Korekty dokumentów: W przypadku korekty dokumentu z nieaktywnym rachunkiem – podstawiany jest rachunek tak jak przy wystawianiu nowego dokumentu.
Faktury cykliczne: Przed oznaczeniem rachunku jako nieaktywnego należy zmienić go w szablonie faktury cyklicznej.