Jak nadać uprawnienia do wysyłania faktur do KSeF?
Na kontach Comarch Betterfly eFaktury proces wysyłki do KseF odbywa się zawsze automatycznie, jeżeli jest skonfigurowany KSeF i ustawiony zakres współpracy obejmujący odbiór i wysyłkę faktur.
Na kontach Comarch Betterfly eFaktury Plus zarządzanie procesem wysyłki dokumentów do KSeF jest ściśle powiązane z systemem ról i uprawnień użytkowników. Pozwala to na pełną kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób inicjuje komunikację z serwerami Ministerstwa Finansów.
Po zintegrowaniu aplikacji z KSeF należy dla Administratora / Użytkowników konta nadać odpowiednie uprawnienia. Uprawniania nadaje się na formularzu Roli dostępnym w menu Użytkownicy.
Dla każdego Użytkownika można ustawić dwa rodzaje uprawnień:
- Uprawnienie do wysyłania dokumentów do KSeF i odbierania UPO – po nadaniu uprawnienia w programie pojawiają się dla poszczególnych dokumentów opcje związane z KSeF. Wysyłka do KSeF jest realizowana na żądanie, opcje pojawiają się na formularzu dokumentu spełniającego warunki wysyłki lub po zaznaczeniu dokumentu na liście.
- Automatyczne wysyłanie dokumentów do KSeF – nadanie uprawnienia spowoduje, że przy zatwierdzeniu dokumentu spełniającego warunki wysyłki jest on automatycznie wysyłany do KSeF, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji przez Użytkownika.
W zależności od konfiguracji roli, proces zatwierdzania faktury może przebiegać na trzy sposoby:
Wysyłka automatyczna
- Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” na fakturze, system w tle inicjuje połączenie z KSeF i przesyła dokument.
- Użytkownik otrzymuje informację o statusie wysyłki bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji.
Wysyłka na żądanie
- Po zatwierdzeniu dokument jest zapisywany w systemie, ale nie trafia do KSeF automatycznie.
- Użytkownik musi samodzielnie wybrać opcję „Wyślij do KSeF” z poziomu listy dokumentów lub podglądu faktury, gdy uzna to za stosowne.
Brak uprawnień do wysyłki
- Użytkownik może wystawiać i zatwierdzać faktury w programie Betterfly, ale przyciski i funkcje związane z wysyłką do KSeF są dla niego niedostępne.
- Wysłanie takiego dokumentu musi zostać wykonane przez innego pracownika z odpowiednimi uprawnieniami (np. księgowego lub administratora).
Więcej informacji na temat nadawania uprawnień Użytkownikom można przeczytać w artykule: Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?
