Nawigacja po aplikacji odbywa się za pomocą bocznego paska nawigacji, rozwijanego z lewej stronie ekranu. Za pomocą ikon na tym pasku Użytkownik ma dostęp do wszystkich list i opcji w programie.
Wskazówka
Zawartość menu zależy w dużej mierze od rozdzielczości urządzenia, na którym pracuje Użytkownik. Na telefonach, gdzie rozdzielczość jest poniżej 768 x1024, w programie nie będą dostępne funkcje związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji, prowadzeniem księgowości czy konfiguracją danych dla sklepów internetowych.
Bezpośrednio po zalogowaniu Użytkownik widzi pulpit, na którym widoczny jest wykres przedstawiający analizę przychodów i kosztów w przedziale miesięcznym w ciągu ostatnich 6 miesięcy:
- w przypadku pakietów z księgowością raport jest wyliczany na podstawie zapisów w Księdze przychodów i Rozchodów
- w przypadku pakietów bez księgowości raport jest wyliczany na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych. Jako przychody traktowane są faktury sprzedaży, faktury zaliczkowe, rachunki i paragony, natomiast jako koszty – faktury zakupu.
Ponadto na oknie można zdefiniować zestaw 8 skrótów umożliwiających szybki dostęp do funkcji w programie. Listę można dostosować za pomocą ikony ołówka po prawej stronie ekranu.
Z lewej strony znajduje się menu, za pomocą którego Użytkownik ma dostęp do poszczególnych list merytorycznych. Są one pogrupowane w pięciu kategoriach: Przychody, Koszty, Magazyn, Kasa i bank, Księgowość.
Przychody – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów przychodowych:
- Faktury sprzedaży – lista faktur sprzedaży oraz faktur zaliczkowych
- Faktury cykliczne – lista faktur cyklicznych
- Faktury VAT marża – lista faktur VAT marża
- Rachunki – lista rachunków
- Paragony – lista paragonów
- Faktury proforma – lista faktur proforma
- Oferty – lista Ofert
Koszty – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów kosztowych:
- Faktury kosztowe – lista faktur kosztowych
- Faktury zakupu – lista faktur zakupu
- Zamówienia u dostawców – lista zamówień u dostawców
- Faktury z KSeF – lista faktur pobranych z KSeF
Wskazówka
Widoczność list Faktury sprzedaży i Rachunki oraz Rejestr sprzedaży i Rejestr Rachunków uwarunkowana jest parametrem w Ustawienia/ Przychody i koszty/ zakładka Faktury w sekcji Parametry w polu: Wyświetlane dokumenty.
Magazyn – zakładka, w której zgromadzone są listy słownikowe dokumentów magazynowych:
- Wydania zewnętrzne – lista wydań zewnętrznych
- Przyjęcia zewnętrzne – lista przyjęć zewnętrznych
- Rozchody wewnętrzne – lista rozchodów wewnętrznych
- Przychodu wewnętrzne – lista przychodów wewnętrznych
- Inwentaryzacja – lista inwentaryzacji i spisów z natury
Wskazówka
Stany magazynowe są rozliczane metodą FIFO.
Uwaga
Inwentaryzacja dostępna jest tylko w pakietach zawierających Magazyn oraz na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768×1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do Inwentaryzacji został zablokowany, niezależnie od posiadanego pakietu.
Księgowość – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe wspólne i księgowe:
| Księga Podatkowa | Księga Handlowa |
| Kontrahenci– lista kontrahentów | Kontrahenci– lista kontrahentów |
| Rejestr sprzedaży– rejestr VAT sprzedaży | Rejestr sprzedaży– rejestr Vat sprzedaży |
| Rejestr rachunków– rejestr rachunków sprzedaży | Rejestr rachunków– rejestr rachunków sprzedaży |
| Rejestr zakupów– rejestr VAT zakupu | Rejestr zakupów– rejestr VAT zakupu |
| Księga podatkowa– lista zapisów księgi | Okresy obrachunkowe– lista okresów obrachunkowych |
| Deklaracje VAT-7– lista deklaracji VAT | Plan kont– lista planu kont |
| Deklaracje VAT-UE– lista deklaracji VAT-UE | Bilans otwarcia– lista bilansu otwarcia |
| Deklaracje VIU-DO– lista deklaracji VIU-DO | Zapisy księgowe– lista zapisów księgowych |
| Deklaracje PIT-36/PIT-36L– lista deklaracji PIT-36/PIT-36L | Obroty i salda– zestawienie obrotów i sald |
| Pracownicy/Właściciele– lista pracowników | Księgowania okresowe |
| Wynagrodzenia– lista wynagrodzeń dla pracowników | Deklaracje VAT-7– lista deklaracji VAT |
| Wyposażenie– lista elementów wyposażenia | Deklaracje VAT-UE- lista deklaracji VAT-UE |
| Środki Trwałe– lista Środków Trwałych | Deklaracje VIU-DO- lista deklaracji VIU-DO |
| Dokumenty Środków Trwałych– lista dokumentów Środków Trwałych | Deklaracje CIT-8- lista deklaracji CIT-8 |
| Pliki JPK– lista Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) | Deklaracje PIT-36/PIT-36L- lista deklaracji PIT-36/PIT36L |
| Pracownicy/ Właściciele- lista pracowników oraz właścicieli | |
| Wynagrodzenia- lista wynagrodzeń dla pracowników | |
| Środki Trwałe- lista Środków Trwałych | |
| Dokumenty Środków trwałych- lista dokumentów Środków Trwałych | |
| Pliki JPK- Lista Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) |
Wskazówka
Księgowość dostępna jest tylko w pakietach zawierających Księgowość oraz na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768 x1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do księgowości został zablokowany, niezależnie od posiadanego pakietu.
Dodatkowo w menu można znaleźć:
- Kalendarz daje możliwość prowadzenia terminarza.
- Raporty BI z możliwością generowania Raportów BI
- Sprzedaż internetowa to narzędzie Comarch e-Sklep przeznaczone do prowadzenia sprzedaży online.
- Usługi księgowe zapewniają automatyczną synchronizację dokumentów z wybranym biurem rachunkowym.
- Usługi i Towary to lista umożliwiająca stworzenie własnej bazy danych oferowanych usług i towarów.
- Kontrahenci umożliwia stworzenie bazy wszystkich kontrahentów.
- Rozszerz możliwości zawiera informacje na temat innych narzędzi z rodziny Comarch ERP, skąd można zamówić również usługę księgową lub aplikację Comarch e-Sklep.
- Dla Partnera to specjalny panel dostępny dla kont założonych przez Partnerów Comarch. Został on szczegółowo opisany w odrębnym podręczniku dostępnym na Indywidualnych Stronach Partnerów.
Wskazówka
Konfiguracja e-Sklep jest dostępna tylko na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768 x1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do konfiguracji wszystkich funkcji związanych ze sprzedażą w Internecie zastał zablokowany.
W górnym menu możliwy jest dostęp do ustawień konfiguracyjnych (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu), które dają dostęp do funkcji związanych z szeroko pojętą pracą w programie.
Ustawienia składają się z sekcji:
- Konto i profil – pozwala wprowadzić dane Firmy, które następnie będą drukowane na wszystkich dokumentach wystawianych w ramach danego konta. Umożliwia również zmianę adresu e-mail, zgłoszenie konta do usunięcia oraz usunięcie danych z konta. Z tego poziomu możliwa jest też zmiana języka aplikacji.
- Użytkownicy i role – umożliwia dodanie użytkowników (tzw. subkonta) oraz nadanie im uprawnień do korzystania z funkcji dostępnych w programie
- Dane osobowe – zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Znajdują się tutaj rejestry czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, rejestr upoważnień, rejestr zgód i ich treści. Na liście jest również wyszczególniona zakładka historii operacji.
- Wysyłka e-mail – daje możliwość wybrania parametrów wysyłki oraz zmiany treści maila, w którym wysyłane są wydruki faktur do klientów
- Metody płatności – daje możliwość zdefiniowania rachunków bankowych oraz form płatności wykorzystywanych na dokumentach, a także konfiguracje terminali płatniczych
- KSeF – daje możliwość skonfigurowania integracji z KSeF
- Przychody/Koszty – pozwala zdefiniować rodzaj płatnika, ustawić parametry odnośnie dokumentów oraz konfigurację drukarki fiskalnej
- Numeracja dokumentów – dostępne schematy numeracji dokumentów oraz lista serii
- Wydruki – daje możliwość ustawienia parametrów do wydruku takich jak format liczby czy ustawienie logo firmy oraz dostęp do edytora wydruków
- Pakiety – zawiera informacje o aktualnym pakiecie przypisanym do konta