Aby zarejestrować w programie zamówienia złożone u dostawców, należy:
Krok 1: Dodanie dokumentu
Przejdź do sekcji Koszty > Zamówienia u dostawców i wybierz opcję „Dodaj zamówienie”.
Krok 2: Uzupełnienie formularza
W wyświetlonym formularzu wybierz dostawcę i uzupełnij elementy zamówienia. Po zakończeniu edycji zapisz dokument.
Warto wiedzieć:
- Zapisanie zamówienia nie wpływa na stany magazynowe ani na rozliczenia z kontrahentem.
- Zamówienie u dostawcy nie tworzy płatności.
Realizacja zamówienia
Na podstawie zamówienia możesz wystawić fakturę zakupu. Jeśli towar dociera do firmy przed otrzymaniem faktury, możesz przyjąć go do magazynu za pomocą dokumentu PZ (Przyjęcie zewnętrzne) dla pakietu z Magazynem.
W momencie otrzymania faktury od dostawcy, należy przekształcić dokument PZ do faktury zakupu. Opcja ta jest dostępna z poziomu listy „Przyjęcia zewnętrzne” – po zaznaczeniu dokumentu PZ wybierz odpowiednią funkcję z menu kontekstowego.
Filtrowanie według statusu
Listę zamówień możesz filtrować według statusu, który określa stan realizacji dokumentu:
- Zrealizowane – zamówienia u dostawców, które zostały przekształcone do faktury zakupu,
- Niezrealizowane – zamówienia u dostawców, które nie zostały przekształcone do faktury zakupu,
- Przyjęte do magazynu – zamówienia u dostawców, dla których przyjęto towar na magazyn przed otrzymaniem dokumentu handlowego (faktury zakupu).