Aby zarejestrować w programie ofertę, wykonaj poniższe kroki:
Krok 1: Dodanie dokumentu
Przejdź do sekcji Przychody > Oferty i wybierz opcję „Dodaj”.
Krok 2: Uzupełnienie formularza
W wyświetlonym formularzu wybierz nabywcę i uzupełnij elementy oferty. Po zakończeniu edycji zapisz dokument.
Dokument „Oferty” umożliwia przygotowanie wstępnej oferty dla Klienta. Zapisane oferty nie powoduje powstania płatności ani zmniejszenia stanu towaru w magazynie. Ofertę można modyfikować do momentu jej przekształcenia do innego dokumentu sprzedaży – po tej operacji edycja zostaje zablokowana.
Praca z ofertami
Lista Ofert jest dostępna po rozwinięciu menu Przychody > Oferty.
Aby na podstawie Oferty wystawić inny dokument handlowy należy wyświetlić listę z menu kontekstowego:
- przekształcenie do faktury sprzedaży,
- rejestracja zaliczki, pod warunkiem, że oferta jest wystawiona w walucie PLN,
- przekształcenie do faktury proforma, które może oznaczać w procesie biznesowym zamówienie towaru przez Klienta.
- zamówienie towaru dla Klienta – tworząc Zamówienie u dostawcy.
Filtrowanie listy według statusu
Jeśli listę filtrujemy według kryterium Status – w zależności od wybranej opcji, lista będzie wyświetlała następujące dokumenty:
- Zrealizowane – oferty, które zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub faktury proforma,
- Do realizacji – oferty, które nie zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub faktury proforma.
- Możliwe do realizacji – oferty z wybranym produktem Usługa i Towar, jeżeli towar ma stan magazynowy większy lub równy ilości na dokumencie proformy/oferty.
Podgląd dokumentów powiązanych
Faktury i zaliczki: Podejrzenie dokumentu wynikowego jest możliwe po zaznaczeniu Oferty na liście i wybraniu z menu opcji „Pokaż fakturę” / „Pokaż powiązane zaliczki” / „Pokaż fakturę proforma”.
Zamówienia u dostawcy: W przypadku tworzenia powiązanego Zamówienia u dostawcy, do jednej Oferty można wygenerować wiele ZD. Powiązanie jest wtedy pamiętane na utworzonym Zamówieniu u dostawcy – z tego poziomu w menu kontekstowym dostępny jest podgląd źródłowej Oferty.