Wysyłka dokumentów do Biura Rachunkowego, z którym jest nawiązana współpraca jest możliwa w następujący sposób:
1. Po zatwierdzeniu faktury sprzedaży oraz dokumentu kosztowego, dokument jest automatycznie wysyłany do Biura Rachunkowego
Dla faktur sprzedaży wysyłka następuje w momencie zatwierdzenia dokumentu za pomocą opcji Zatwierdź i wyślij. Dokumenty kosztowe (po zweryfikowaniu dokumentu z plikiem, dostępnym na zakładce „Załączniki”) można zatwierdzić za pomocą opcji Wyślij do Biura Rachunkowego. Dokumenty zatwierdzone nie podlegają modyfikacji.
2. Dodatkowa wymiana danych
W menu Usługi księgowe / Moje Biuro Rachunkowe / Wyślij dokumenty, można wysyłać dokumenty z dowolnego okresu. Należy uzupełnić zakres dat i wysłać dokumenty za pomocą opcji Wyślij.
Jeżeli parametr Wyślij wszystkie dokumenty zostanie zaznaczony, dokumenty przekazane wcześniej do Biura Rachunkowego zostaną wysłane ponownie.
Jeżeli w podanym okresie występują dokumenty niegotowe, podczas wysyłki pojawi się komunikat:
Użytkownik ma wtedy możliwość wysłania dokumentów, które są już gotowe, wybierając opcję Wyślij tylko gotowe dokumenty, bądź wyświetlenia listy dokumentów niegotowych wybierając opcję Pokaż niegotowe dokumenty.
Zobacz więcej:
Dlaczego moje dokumenty nie są gotowe do wysyłki do księgowego?