Dla Użytkowników, którzy regularnie wystawiają te same faktury sprzedaży, a nie potrzebują zaawansowanej funkcjonalności tworzenia szablonów faktur cyklicznych, istnieje możliwość utworzenia w szybki i prosty sposób szablonu na podstawie wystawionej faktury sprzedaży.
Po zatwierdzeniu faktury sprzedaży na stałe w menu po zapisie pojawi się opcja: Ustaw jako fakturę cykliczną.
Po kliknięciu w Ustaw jako fakturę cykliczną podniesie się formularz szablonu, na który zostaną przeniesione z faktury sprzedaży wszystkie informacje niezbędne do wystawienia na tej podstawie kolejnych faktur:
- Zastosowany na fakturze schemat numeracji. Jeśli schemat numeracji zawiera serię, to w przypadku serii wspólnej zostanie ona przeniesiona na szablon, a w przypadku serii użytkownika pole na szablonie pozostanie puste
- Waluta dokumentu. Jeśli waluta jest inna niż PLN to przenoszony jest typ kursu, a w przypadku kursu ręcznego również notowanie
- Forma i termin zapłaty (w postaci ilości dni wyliczony na podstawie różnicy między datą wystawienia a terminem zapłaty na fakturze)
- Jeśli faktura jest opłacana przelewem – na szablon przeniesiony zostanie numer rachunku bankowego
- Informacja o tym, czy na fakturze powinien zostać zastosowany Mechanizm podzielonej płatności
- Algorytm wyliczania netto/ brutto
- Kontrahent
- Rabat – na szablon zostaną przeniesione informacje o rabacie udzielonym na poszczególne pozycje oraz zaznaczony zostanie parametr Rabat: z szablonu faktury cyklicznej
- Pozycje
- Opis – przenoszony na szablon do pola Informacje dodatkowe
Ponadto:
W oparciu o datę wystawienia z faktury sprzedaży na szablonie ustawiane są parametry związane z cyklem wystawiania faktur: dzień miesiąca, początek cyklu oraz data planowanego wystawienia faktury w kolejnym miesiącu. Domyślnie zaznaczany jest również parametr, by faktury wystawiane były tylko w dni robocze.