W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób możemy seryjnie rozliczyć nasze dokumenty. Przykład zostanie omówiony w oparciu o faktury sprzedaży. W celu rozliczenia faktur sprzedaży:
Krok pierwszy – wchodzimy na listę faktur sprzedaż i zaznaczamy na niej te dokumenty, które mają zostać rozliczone.
Krok drugi – po zaznaczeniu dokumentów do rozliczenia, wybieramy z menu kontekstowego (pod trzema kropkami) opcję „Rozlicz dokumenty”. Otrzymamy komunikat o ilości zaznaczonych dokumentów, gdzie klikamy „Rozlicz”. Po kliknięciu nasze dokumenty zostaną rozliczone.
Ważne! Dokumenty, które zaznaczymy do rozliczenia muszą być wystawione w tej samej walucie.
W przypadku rozliczania dokumentów walutowych, program dodatkowo zapyta, w jakim kursie mają zostać one rozliczone. W przypadku, gdy podany kurs różni się od kursu z dokumentu, a wybrany mamy pakiet z księgowością – automatycznie naliczane są różnice kursowe.