Jak nadać uprawnienia Użytkownikowi poprzez przypisanie mu roli?

Comarch Betterfly umożliwia nadawanie Użytkownikom uprawnień do korzystania z funkcji dostępnych w programie.

Jak dodać rolę?

Definiowanie uprawnień odbywa się poprzez rolę, którą Administrator może przypisać użytkownikowi. Funkcja nadawania uprawnień dostępna jest w Ustawieniach / Użytkownicy i role.  Zdefiniowane są domyślne role Administrator oraz Użytkownik.

Rola Administrator jest zarezerwowana tylko dla właściciela konta. Na tej roli można jedynie sterować uprawnieniami dotyczącymi KSeF. Domyślna rola Użytkownik przypisywana na nowych kontach Użytkowników posiada Pełny dostęp do sekcji Faktury, Magazyn, Księgowość, Kasa Bank, Kalendarz, Raporty BI. Rola ma ustawioną blokadę na dostęp do Wykresu na pulpicie startowym oraz do Konfiguracji.

Na nowo dodawanych rolach dostęp do sekcji: Wykres na pulpicie startowym oraz Konfiguracja, jest domyślnie zablokowany.

Na formularzu roli można zaznaczyć, że rola będzie ustawiana domyślnie na każdym nowo dodanym użytkowniku.

Jak zdefiniować uprawnienia na roli?

Z menu kontekstowego dla danej roli należy wybrać opcję Edytuj.

Dostęp do sekcji można nadać zaznaczając lub odznaczając sekcję. Odznaczenie sekcji oznacza, że użytkownik nie będzie miał dostępu do całej sekcji, a więc do wszystkich dokumentów z danej sekcji.

Dla każdego z dokumentów w sekcjach jest możliwość nadania 3 uprawnień:

• Pełny dostęp – użytkownik będzie mógł dodawać i edytować dokumenty,
• Brak dostępu – dana funkcja będzie niewidoczna w menu,
• Tylko do odczytu – użytkownik będzie mógł podglądać listę oraz formularz dokumentu, ale nie będzie miał możliwości dodania, usunięcia czy edycji dokumentu.

Możliwe jest przypisywanie uprawnień do sekcji:

• Konfiguracja – po odznaczeniu tej sekcji użytkownik nie będzie miał dostępu do poglądu oraz wprowadzania zmian w konfiguracji konta (konfiguracja nie będzie dostępna pod przyciskiem koła zębatego w prawym górnym rogu)
• Wykres na pulpicie startowym – po odznaczeniu tej sekcji użytkownik nie będzie widział na ekranie startowym wykresu prezentującego Przychody i Koszty bądź danych dotyczących Sprzedaży i Zakupów. Wyświetlana będzie lista Ostatnie dokumenty prezentująca 10 ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych przez tego użytkownika dokumentów (widoczne będą również dokumenty, które użytkownik dodał przez nałożeniem blokady). Z poziomu listy Ostatnie dokumenty można podejrzeć dokument, wystarczy kliknąć w numer dokumentu, a nastąpi przekierowanie na formularz dokumentu.
• Przychody – odznaczenie całej sekcji będzie się wiązało z tym, że użytkownik nie będzie miał dostępu do wszystkich dokumentów handlowych – przychodowych.
• Koszty – odznaczenie całej sekcji będzie się wiązało z tym, że użytkownik nie będzie miał dostępu do wszystkich dokumentów handlowych – kosztowych.                                                                                                                      Dostęp do listy Faktur kosztowych ustawiany jest z poziomu sekcji Księgowość – Rejestr zakupów.
• Magazyn – odznaczenie całej sekcji spowoduje, że użytkownik nie będzie widział menu Magazyn. Pomimo braku uprawnień do sekcji Magazyn gospodarka magazynowa dalej będzie prowadzona – jeżeli użytkownik ma wykupiony moduł Magazyn dokumenty WZ/PZ będą się tworzyły automatycznie w tle po wystawieniu dokumentów handlowych.
• Księgowość – odznaczenie całej sekcji spowoduje ukrycie menu Księgowość. Wyłączenie tej sekcji nie będzie jednak wpływało na automatyczne księgowanie dokumentów – jeśli użytkownik, który nie ma dostępu do Księgowości zatwierdzi dokument to zostanie on automatycznie zaksięgowany (zgodnie z posiadanym modułem księgowym). Dostępność Rejestru zakupów jest jednocześnie dostępnością listy Faktury kosztowe w sekcji Koszty.
• Kasa i bank – odznaczenie całej sekcji spowoduje, że w menu bocznym nie będzie widoczne menu Kasa i bank. Pomimo blokady do sekcji Kasa i bank (bądź do listy Płatności i Zapisy kasowe i bankowe) Użytkownik może oznaczyć dokument jako opłacony z poziomu formularza dokumentu.
• Kalendarz – odznaczenie tej sekcji spowoduje, że w menu będzie ukryty Kalendarz
• Raporty BI – odznaczenie tej sekcji spowoduje, że w menu będą ukryte Raporty BI
• KSeF – odznaczenie tej sekcji spowoduje, że Użytkownik nie będzie miał uprawnień do wysyłania faktur do KSeF.