W aplikacji Comarch Betterfly moduł eFaktury jest możliwa wymiana danych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Aby rozpocząć wymianę danych z KSeF należy zintegrować Comarch Betterfly moduł z Krajowym Systemem e-Faktur. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Jak skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) w module eFaktury.
Jak przebiega wysyłka dokumentów?
Do KSeF możesz wysyłać faktury sprzedaży oraz korekty (użytkownicy pakietu eFaktury Plus mają dostęp do szerszej listy typów dokumentów).
Wysyłka następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu. Cały proces składa się z następujących kroków:
- Weryfikacja: System sprawdza, czy dokument spełnia wymogi wysyłki.
- Wysyłka do KSeF: Po przyjęciu dokumentu system nadaje mu numer referencyjny.
- Odebranie UPO: Po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, faktura zyskuje oficjalny numer KSeF.
- Wysyłka do Biura Rachunkowego: W przypadku kont zintegrowanych z księgowością, dokument jest przesyłany do Biura jako ostatni krok procesu.
Status dokumentu w KSeF oraz jego numer można sprawdzić na formularzu dokumentu w sekcji Krajowy System e-Faktur.
- Weryfikacja dokumentu w KSeF
- Proces zakończony
Powiadomienia o przebiegu wysyłki
Wszelkie informacje o przebiegu wysyłki (szczególnie o niepowodzeniach) znajdziesz w Centrum powiadomień po zalogowaniu do aplikacji.
- Kliknięcie w powiadomienie otworzy formularz konkretnej faktury.
- Rozwinięcie szczegółów pozwoli Ci sprawdzić dokładną przyczynę zatrzymania procesu.
Co zrobić, gdy proces zostanie przerwany?
Jeśli proces wysyłki zostanie przerwany, dokument otrzyma jeden z poniższych statusów. Zobacz, co one oznaczają i jakie działania możesz podjąć:
-
Status: „Nie wysłano do KSeF”. Oznacza, że dokument został odrzucony przez system państwowy i a jeżeli konto jest spięte z Biurem Rachunkowym to także nie trafił do księgowości. Możesz poprawić dane i wybrać ponowną wysyłkę lub anulować dokument.
-
Status: „Nie udało się pobrać UPO”. Dokument trafił do KSeF, ale wystąpił problem z pobraniem potwierdzeni. Użyj przycisku Wyślij, aby wznowić proces (pobrać UPO i wysłać fakturę do księgowości).
-
Status: „Nie udało się wysłać do Biura Rachunkowego”. Dokument jest poprawnie zarejestrowany w KSeF, ale nie dotarł do Twojego księgowego. Użyj przycisku Wyślij, aby przekazać dokument do biura (bez ponawiania operacji w KSeF).
Czym jest anulowanie dokumentu?
Anulowanie jest równoznaczne z jego wycofaniem:
- Numer dokumentu zostaje zwolniony (możesz wystawić nową, poprawną fakturę z tym samym numerem).
-
Dokument pozostaje na liście z oznaczeniem „Anulowany”.