W tym artykule opisaliśmy, jak poprawić dane na zatwierdzonym dokumencie. Jeżeli dokument nie został wysłany do KSeF możemy to zrobić przez anulowanie takiego dokumentu i wystawienie nowego. Nowy dokument może posiadać numer tego anulowanego (należy go wpisać ręcznie), bądź też kolejny dostępny. Należy pamiętać, że anulowane dokumenty nie są uwzględniane w podsumowaniach list, nie wpływają też na stan magazynu oraz wykreśla zobowiązania/należności naszych kontrahentów. Poniżej przedstawiony został proces anulowania dokumentu krok po kroku:
Anulowanie dokumentu jest możliwe z:
- formularza
- z menu kontekstowego pod 3 kropkami dla pojedynczego dokumentu
Po prawidłowym anulowaniu pojawi się komunikat:
Następnie należy wystawić nowy dokument, na którym wpisujemy poprawne dane. Warto pamiętać o zmianie daty wystawienia dokumentu na tę, która była określona dla anulowanego dokumentu. Jeśli nowy dokument ma posiadać numer anulowanego, należy go ręcznie wpisać na formularzu. W tym celu klikamy w ołówek koło numeru dokumentu:
i wybieramy opcję „Podany ręcznie”. Następnie wpisujemy odpowiedni numer i jeśli pozostałe dane są poprawnie podane, możemy zapisać (lub zatwierdzić) dokument.
Na liście dokumentów anulowany ma status Anulowano.
W sytuacji, gdy stosujemy numeracje miesięczną pamiętajmy, że symbol miesiąca w numerze uaktualni się po zapisie dokumentu (początkowo będzie widoczny numer bieżącego miesiąca, a dopiero po zapisie podstawiony zostanie numer właściwy dla daty wystawienia dokumentu).
Jeśli zaś anulujemy dokument, po którym wprowadzone już zostały inne, to nowy dokument otrzyma kolejny, dostępny numer (jeśli nie wybierzemy ręcznego sposobu podania numeru).